Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. IPO and listed in GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(floor 12, 15, Block B, Xinsheng Building, no. 5 Financial Street, Xicheng District, Beijing)
Enero de 2002
Declaración
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Heshun Science and technology” o “emisor” o “empresa”) tiene previsto solicitar una oferta pública inicial de acciones y cotizar en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta de valores” o “esta oferta”), Y ha contratado a Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo denominado ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” o “patrocinador”) como patrocinador de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para el registro inicial de GEM”), las normas para la cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “normas de cotización”) “normas de auditoría para la emisión y cotización de acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen” (en lo sucesivo denominadas “normas de auditoría para la emisión y cotización de GEM”) “medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores” y “normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores” No. 27 – Cartas de recomendación para la emisión e informes sobre la labor de recomendación para la emisión ” Las normas para la debida diligencia de los patrocinadores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Dongxing Securities Corporation Limited(601198) El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán la presente recomendación de emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se indique lo contrario en la presente recomendación, los términos o abreviaturas pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM. Las opiniones pertinentes se aplicarán hasta la fecha de emisión de la presente recomendación.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Información básica sobre la designación del personal pertinente por la institución patrocinadora… 3.
Información básica del emisor… 3. Intereses y principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas. 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendación del patrocinador para esta emisión de valores… 10.
Conclusión de la recomendación… 10.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión por el emisor 10.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en el derecho de sociedades. 11.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 11.
El emisor cumple los requisitos de emisión de las medidas administrativas para el registro inicial de GEM. 12.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 18.
7. Verificación de los registros de los fondos de capital privado del emisor… 19.
Principales consejos de riesgo del emisor… 19.
Principales datos financieros y estado de funcionamiento de la auditoría de los informes financieros de la empresa en el plazo de… 21.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor por el patrocinador… 24 anexo I:… 27
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información básica sobre la designación del personal pertinente por la institución patrocinadora
Nombre del patrocinador
El nombre de la organización patrocinadora es Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
Ii) Representante patrocinador
Los representantes designados por el patrocinador son Zhong Lang y Mao haoli.
1. Zhong Lang, Representante patrocinador, M.A., Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \\ \\ \\ \\ \\ \\ Western Securities Co.Ltd(002673) ( Western Securities Co.Ltd(002673) ) proyectos de refinanciación, Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ( Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ) proyectos de refinanciación, as í como una serie de otros proyectos de asesoramiento sobre reestructuración, asesores financieros, nuevos proyectos de list A de la tercera Junta.
2. Mao haolei, sponsor Representative, Master of Economics, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \\ \\ \\ Ha presidido y participado en Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) ( Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) ) proyectos de reforma de la estructura de las acciones de propiedad estatal, proyectos de OPI Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ( Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) ) y proyectos de refinanciación en 2016, proyectos de refinanciación de acciones de zoje ( Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) ), proyectos de consultoría financiera de Yto Express Group Co.Ltd(600233) prestatarios, etc.
Zhong Lang, Mao Hao list in the recommendation Business Practice process in strict compliance with the “Securities Issue listed Recommendation business management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
La Carta de recomendación se adjunta con la “Carta de autorización especial del representante de recomendación”, que se detalla en el anexo I.
Iii) copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto designado por el patrocinador es Zhang chongjun.
Zhang chongjun, M.A., Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \\ \\ \\ \\ \\ \\ Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ) IPO Project.
Zhang chongjun in the recommendation Business Practice process in strict compliance with the “Securities Issue listed Recommendation business management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto incluyen: Wang Rui, Zheng weichen, Zheng tianjiao, Liu Hang, li na.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Capital social 60 millones de yuan
Fan heqiang, representante legal
Fecha de Constitución: 16 de junio de 2003
Sociedad anónima establecida el 5 de junio de 2015
Room 512, 5th Floor, Building 1, no. 11, Grain Station Road, Renhe Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
No. 69, Dingsheng Road, leidian Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province
Código postal 311107
Número de teléfono 0571 – 86318555
Fax: 0571 – 86322798
Sitio web de Internet http://www.hzhssy.com./
Correo electrónico [email protected].
Departamento encargado de la divulgación de información y la relación con el Departamento de valores de los inversores
Head of Information Disclosure Xie xiaorui
Tel.: 0571 – 86318555
Material aislante, partículas de plástico, producción de película de poliéster.
Servicios: desarrollo tecnológico y servicios técnicos de películas funcionales; Venta al por mayor y al por menor: hardware y electricidad, productos plásticos, alcance de la fibra química, textiles; Importación y exportación de bienes (excepto los artículos prohibidos por las leyes y reglamentos administrativos, los artículos restringidos por las leyes y reglamentos administrativos sólo pueden ser operados después de obtener permiso). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tipo de emisión de valores
Oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y listado en GEM.
Intereses y principales transacciones comerciales entre la entidad patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Tras una verificación cuidadosa de los intereses del emisor y de sus partes vinculadas con la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, la institución patrocinadora y el representante patrocinador de esta emisión de valores se asegurarán de que no se produzcan las siguientes situaciones que puedan afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación, como se indica a continuación:
Las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes son mantenidas por la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes, o a través de la participación en la colocación estratégica de la emisión; Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora poseerán las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes, y desempeñarán funciones en el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otros intereses entre el patrocinador y el emisor.
Para esta emisión y cotización en bolsa, la institución patrocinadora y sus partes vinculadas tienen otras transacciones comerciales con el emisor y sus partes vinculadas, excepto que la institución patrocinadora actúa como institución de asesoramiento del emisor, institución patrocinadora y aseguradora principal.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
La institución patrocinadora ha establecido un sistema de control interno perfecto, como el sistema de diligencia debida, el sistema de asesoramiento, el sistema de verificación interna, el sistema de supervisión continua, el sistema de capacitación continua y el sistema de documentos de trabajo patrocinador.
De conformidad con las directrices sobre el control interno de los bancos de inversión de las empresas de valores de la Comisión Reguladora de valores de China, el patrocinador ha establecido tres líneas de defensa del control interno, a saber: i) El equipo del proyecto y los departamentos empresariales constituyen la primera línea de defensa; El Departamento de control de calidad constituye la segunda línea de defensa; El Departamento de gestión del núcleo, el Departamento Jurídico de cumplimiento y otros departamentos pertinentes constituyen la tercera línea de defensa.
El proceso de auditoría interna del proyecto incluye principalmente el proceso de aprobación del proyecto, el proceso de auditoría del control de calidad, el proceso del núcleo y el proceso de gestión posterior.
I) Proceso de examen de la aprobación de proyectos
El Comité de gestión empresarial del Banco de inversiones de esta institución patrocinadora establecerá un grupo de patrocinadores para la suscripción y fusión y reorganización de empresas (en lo sucesivo denominado “El Grupo de proyectos”), que actuará como órgano deliberativo para la aprobación de proyectos en la suscripción y fusión y reorganización de empresas patrocinadoras, y adoptará una Decisión sobre si el proyecto del Banco de inversiones debe aprobarse o no. El proceso específico es el siguiente:
1. Solicitud de aprobación de proyectos y auditoría interna del Departamento de Operaciones
Tras la diligencia debida inicial, el equipo del proyecto llegó a la conclusión de que el proyecto cumplía los criterios de aprobación del patrocinador y presentó el formulario de autoevaluación de los conflictos de intereses y los documentos justificativos pertinentes, el informe de solicitud de aprobación y otros documentos que ayudarían a comprender la calidad y el riesgo del proyecto el 28 de agosto de 2020.
El personal de cumplimiento a tiempo completo del Departamento de Operaciones examina las situaciones de conflicto de intereses y emite una opinión clara sobre los resultados del examen el 28 de agosto de 2020. El 28 de agosto de 2020, el Director del proyecto y el Jefe del Departamento de negocios revisaron y firmaron los documentos de solicitud del conjunto completo de proyectos el 28 de agosto de 2020.
2. Auditoría del Departamento de control de calidad
El Departamento de control de calidad comprobará y juzgará si el proyecto cumple las normas y condiciones para la aprobación del proyecto y emitirá una opinión de auditoría clara el 31 de agosto de 2020.
3. Examen de los conflictos de intereses del Ministerio de cumplimiento
El Departamento de cumplimiento llevó a cabo un examen de los conflictos de intereses y emitió un dictamen definitivo el 31 de agosto de 2020.
4. Examen y votación del Grupo de aprobación de proyectos
El Departamento de control de calidad se encarga de organizar el examen de la aprobación del proyecto, sobre la base de la adhesión al principio de evitación, selecciona a los miembros de la lista de miembros del equipo de aprobación del proyecto y envía los materiales de aprobación a los miembros del equipo de aprobación del proyecto.
El examen y la votación del proyecto cumplen las siguientes condiciones: i) el número de miembros que participan en el examen del proyecto no debe ser inferior a 5; El número de miembros del Departamento de control interno no será inferior a 1 / 2 del número total de miembros que participen en la votación. El equipo encargado de la aprobación de proyectos desempeñará sus funciones in situ, mediante comunicación y votación por escrito, y decidirá si el proyecto puede aprobarse mediante votación. El Comité de aprobación del proyecto completará el examen del proyecto en un plazo de tres días laborables a partir de la recepción de los materiales de aprobación del proyecto, y el 7 de septiembre de 2020, el número de votos de aprobación será superior a 2 / 3 (incluido) de los miembros que participen en la votación y se aprobará mediante votación.
Después de que el Departamento de control de calidad elabore una resolución de aprobación de proyectos en Form A de documento escrito o electrónico, que será confirmada por los miembros que participan en la votación, el Departamento de control de calidad notificará la resolución de aprobación al equipo del proyecto, a los miembros que participan en la votación y a los Jefes de los departamentos pertinentes.
5. Examen y aprobación de los dirigentes encargados de las operaciones
El 9 de septiembre de 2020, los líderes a cargo aprobaron el proyecto.
Ii) Proceso de auditoría del control de calidad
El equipo del proyecto completó la diligencia debida, la preparación adecuada de los documentos de trabajo, la preparación completa de los documentos de solicitud, el equipo del proyecto y el Departamento de operaciones después de la auditoría interna, el 15 de octubre de 2020 al Departamento de control de calidad para solicitar la auditoría de control de calidad.
El Departamento de control de calidad designó a du Qing, Li Peng y Pei Jie para llevar a cabo la verificación sobre el terreno del 19 al 23 de octubre de 2020, incluida la investigación sobre el personal pertinente de la empresa del proyecto y el equipo del proyecto; Observar las actividades de producción y gestión de la empresa del proyecto; Examinar los documentos de trabajo del proyecto y otros documentos pertinentes; Examinar los documentos, la información y la situación relacionados con el proceso de verificación. Sobre la base de la situación de la verificación in situ, el personal de verificación in situ analizará y juzgará el riesgo del proyecto y la práctica del equipo del proyecto, formará una conclusión clara de la verificación in situ, formará un informe de verificación in situ el 23 de octubre de 2020 y lo presentará al Departamento de control de calidad para su responsabilidad.
