Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Consejos especiales
Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhejiang hengwei”, “emisor” o “empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 25.333400 acciones ordinarias de RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “la oferta”) Presentada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 52). La institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión es China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo denominada ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” o “institución patrocinadora (aseguradora principal)”. Las acciones del emisor se denominan “Zhejiang hengwei” y el Código de acciones es “301222”.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo denominado ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” o “patrocinador (asegurador principal)”) negocian para determinar el número de acciones emitidas a 253334 millones de acciones. El precio de emisión es de 33,98 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. Los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las “medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas” y los fondos de seguros que se ajusten a las “medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros” y otras disposiciones de la cotización media de los fondos de seguros, la media ponderada (en lo sucesivo denominada “los cuatro valores”) son los valores más bajos, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no necesitan participar en la asignación estratégica. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 1.266,7 millones de acciones transferidas de nuevo a la red.
Después de la asignación estratégica y antes de que se inicie el mecanismo de asignación, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 18.113472 millones, lo que representa el 28,50% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 10.11865609 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20,00% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 5.067 millones de acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 13.046400, lo que representa el 51,50% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 12.287000 acciones, lo que representa el 48,50% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de 00168184444%, el múltiplo efectivo de compra fue de 594585310 veces.
La suscripción en línea de esta emisión ha terminado el 2 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos y de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), el organismo patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, La suscripción de nuevas acciones en línea y la emisión de nuevas acciones fuera de línea, y los resultados son los siguientes: (I) la colocación estratégica
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y de los productos de oferta pública, las pensiones, los fondos de la seguridad social, las anualidades empresariales, la mediana de las cotizaciones de los fondos de seguros y la media ponderada de las cotizaciones más bajas, por lo que las filiales pertinentes de las organizaciones patrocinadoras no tendrán que participar en la inversión.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 12240714
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 415939.461,72
3. Número de acciones (acciones) que los inversores en línea renuncian a suscribir: 46.286
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 157279828
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 13046400
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 443316.672,00
3. Número de acciones que los inversores fuera de la red renuncian a suscribir (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red a la suscripción (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En esta emisión, el número de acciones de suscripción pagadas por los inversores fuera de la red es de 13046400 acciones, de las cuales 1307387 acciones están limitadas a seis meses, lo que representa alrededor del 10,02% del número de acciones de suscripción pagadas por los inversores fuera de la red y alrededor del 5,16% del total de acciones de oferta pública.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) Suscripción de acciones por el número de 46.286 acciones, la cantidad de suscripción es 157279828 Yuan. El número de acciones suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) representa el 0,18% del número total de emisiones.
El 4 de marzo de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) asignará los fondos de suscripción al emisor junto con los fondos recaudados de la emisión en línea y fuera de línea, después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación.
El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el patrocinador (principal asegurador). Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores tienen alguna pregunta sobre los resultados de la emisión, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Dirección: No. 111, Fuhua First Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Persona de contacto: mercado de valores
Tel.: 0755 – 23189776, 0755 – 23189773, 021 – 58835189
Emisor: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 4 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, es “Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y resultados de la oferta pública inicial en GEM” página de sello)
Emisor: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es “Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la oferta pública inicial en GEM anuncio de la página de sello”)
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
