Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Opiniones de los asesores financieros independientes sobre la verificación de que esta transacción no constituye una reorganización de la lista
Tras la celebración de la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 20 de octubre de 2021 y la 52ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 3 de marzo de 2022, la empresa tiene previsto comprar el 95% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Sichuan gaolu Construction Engineering Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones y Sichuan Highway Greening and Environmental Protection Development Co., Ltd. Posee el 96,67% de las acciones. Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de proporcionar al accionista mayoritario shudao Investment Group Co., Ltd. (en adelante “shudao Group”) El control de las partes vinculadas shudao capital Holding Group Co., Ltd. Y el inversor estratégico Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd. Byd Company Limited(002594)
Como asesor financiero independiente de la empresa que cotiza en bolsa en esta transacción, de conformidad con las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de la empresa que cotiza en bolsa (en adelante denominadas “las medidas para la gestión de la reorganización”), en el presente documento se examina si la transacción constituye o No la reorganización prevista en el artículo 13 de las medidas para la gestión de la reorganización. Realizar la verificación y formular las siguientes observaciones:
Disposiciones relativas a la reorganización de la lista
En el párrafo 1 del artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización se dispone lo siguiente: “en un plazo de 36 meses a partir de la fecha en que se modifique el derecho de control automático de las empresas que cotizan en bolsa, la adquisición de activos de los adquirentes y sus afiliados dará lugar a uno de Los siguientes cambios fundamentales en las empresas que cotizan en bolsa, que constituirá una reorganización importante de los activos, que se presentará a la c
La proporción de los ingresos de explotación generados por los activos adquiridos en el último ejercicio contable en los ingresos de explotación de los informes financieros consolidados auditados del ejercicio contable anterior al cambio de control de las empresas que cotizan en bolsa es superior al 100%;
La proporción de los activos netos adquiridos en los activos netos al final del ejercicio contable consolidado auditado del ejercicio contable anterior en el que se modificó el control de la empresa que cotiza en bolsa es superior al 100%;
Las acciones emitidas para la compra de activos representan más del 100% de las acciones del día de negociación anterior a la resolución del Consejo de Administración sobre la primera compra de activos por una sociedad cotizada a los adquirentes y sus partes vinculadas;
La compra de activos por una empresa que cotiza en bolsa a un adquirente y a sus afiliados no cumple los criterios de los puntos i) a IV) del presente apartado, pero puede dar lugar a cambios fundamentales en el negocio principal de la empresa que cotiza en bolsa;
Otras circunstancias que la c
Esta transacción no constituye una list A de reorganización con arreglo al artículo 13 de las medidas administrativas de reestructuración
Después de la verificación, el consultor financiero independiente Citic Securities Company Limited(600030) Después de esta transacción, el Grupo shudao sigue siendo el accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa, y la SASAC de Sichuan sigue siendo el verdadero controlador de las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, antes y después de esta transacción, los accionistas controladores de la empresa y el control real per cápita no han cambiado, esta transacción no dará lugar a cambios en el control de la empresa que cotiza en bolsa, no constituye “la reorganización de los activos importantes de la empresa que cotiza en bolsa” el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización de la situación de la lista. (no hay texto)
