Citic Securities Company Limited(600030) about Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Opiniones de verificación de asesores financieros independientes sobre políticas industriales y tipos de transacciones
De conformidad con el plan de aplicación de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China") y la circular de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shanghai") sobre la cooperación en la Labor relativa a la División de auditoría de fusiones y adquisiciones (publicada el 13 de septiembre de 2013), y otros documentos normativos, Como consultor financiero independiente para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (en lo sucesivo denominadas "las transacciones") de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (en lo sucesivo denominadas "las transacciones actuales"), si esta transacción pertenece a una industria que apoya principalmente la promoción de la fusión y la reorganización, Se ha realizado una verificación especial de si se trata de fusiones y adquisiciones en la misma industria o aguas arriba y aguas abajo, si se trata de una reorganización de la cotización en bolsa, si se trata de la emisión de acciones, si la empresa cotizada ha sido examinada por la c
Contenido de la verificación
Si la industria o empresa involucrada en la transacción pertenece a la "empresa líder en la industrialización del automóvil, el acero, el cemento, la construcción naval, el aluminio electrolítico, las tierras raras, la información electrónica, la medicina y la agricultura" determinada por la opinión del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y Reorganización de empresas y las "Directrices sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave" del Ministerio de Industria y tecnología de la información, etc. Una industria o empresa que apoye la fusión y reorganización.
According to this Transaction Scheme, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ is propo Sichuan Port and Navigation Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Port and Navigation Development") emite acciones y paga en efectivo para comprar el 95% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "jiaojian Group"), de las cuales: el 51% de las acciones del Grupo jiaojian poseídas por Sichuan High Company y el 39% de las acciones del Grupo jiaojian poseídas por zanggao Company se pagan a cambio de acciones. El 5% de las acciones del Grupo de construcción de comunicaciones en poder del desarrollo portuario se pagará en efectivo; 60.039 \\ \\ \\ to Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ \\
At the same time, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ El importe total de los fondos de apoyo recaudados es de 2.499999.986,79 Yuan, que no excederá del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones en esta transacción, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta transacción.
De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) pertenece a la "industria de la construcción de ingeniería civil e48". El negocio de la construcción de carreteras, la construcción de proyectos verdes, etc. en el que participa el activo subyacente pertenece a la "industria de la construcción de ingeniería civil e48", No pertenece a la "opinión del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas" y a la "orientación del Ministerio de Industria y tecnología de la información sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave" y otras industrias o empresas clave que apoyan la promoción de la fusión y reorganización, como el automóvil, el acero, el cemento, los buques, el aluminio electrolítico, las tierras raras, la información electrónica, la medicina y la industrialización agrícola.
Si el tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una reorganización de la cotización
1. Si el tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria o a M & a aguas arriba y aguas abajo
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa se encuentra en la industria de la construcción de ingeniería civil, el negocio principal es la construcción de puentes de carretera, la inversión y el funcionamiento de puentes de carretera y la energía hidroeléctrica. El Grupo de construcción de activos subyacentes, la construcción de carreteras altas, la industria de la forestación de carreteras altas se encuentra en la industria de la construcción de ingeniería civil. Por lo tanto, el tipo de transacción en esta bolsa pertenece a la misma industria o a M & a aguas arriba y aguas abajo.
2. Si esta reorganización de activos constituye una reorganización de la lista
Antes y después de la transacción, los accionistas mayoritarios de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ Los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa no han cambiado antes ni después de esta transacción, y esta transacción no dará lugar a cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, esta transacción no constituye una reorganización de la cotización.
Iii) Si la transacción entraña la emisión de acciones
De acuerdo con el plan de negociación, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ \\ Por consiguiente, la transacción se refiere a la emisión de acciones.
Iv) si las empresas que cotizan en bolsa se encuentran en una situación en la que el c
According to relevant announcement, Commitment issued, Public Information of Regulatory Authorities such as c
Otras cuestiones exigidas por la c
Ninguno.
Observaciones finales del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que:
1, Las industrias y empresas involucradas en esta transacción no pertenecen a las "empresas líderes en la industrialización de automóviles, acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina y agricultura" definidas en las "opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas" y las "Directrices sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave" del Ministerio de Industria y tecnología de la información. Prestar apoyo a las industrias que promueven la fusión y reorganización;
2. El tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y no constituye una reorganización de la lista;
3. Esta transacción implica la emisión de acciones;
4. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las empresas que cotizan en bolsa no han sido sometidas a la inspección de la c
(no hay texto)
