Punto de vista básico
Yuan Cosmos Comprehensive Dynamics: (1) The State Intellectual Property Rights Bureau strongly opposes, strike severely “frotting hot spots” and not used as the purpose of Storage and other malévolo Trademark Registration Behavior; La Convención sobre la autorregulación de la industria del Meta – universo (que se aprobará en la primera sesión plenaria) se publicó y propuso que el servicio del Meta – universo se basara en la economía real y se resistiera resueltamente a la especulación de capital utilizando el concepto de punto caliente del Meta – universo para evitar la formación de burbujas de mercado; El primer Congreso de China en el universo Yuan se celebró con éxito en Wuxi; El primer Foro de la Cumbre Mundial sobre la economía digital Yuan Cosmos + concluyó con éxito en Shanghai.
Contenido y Plataforma: (1) Microsoft construyó el estudio vortex para promover el proceso metacósmico; Microsoft anunció la compra de ventisca por $68.7 mil millones. El casco ar desarrollado por Google se llama “Project Iris” y estará disponible en 2024. Meta anuncia la supercomputadora de Ia más rápida del mundo rsc, que puede promover el desarrollo de la tecnología ar / VR; Tencent planea adquirir tecnología Black Shark y construir equipo VR; Byte Beat lanzará la aplicación social “Party Island”; Unity adquiere ziva Dynamics para abrir y popularizar la creación de funciones virtuales en tiempo real; Los usuarios mensuales de VR en vivo de steam superaron los 3,4 millones, y la proporción de usuarios de Quest siguió aumentando.
Hardware: (1) en los próximos años, la marca líder de la industria ha lanzado sucesivamente nuevos productos VR, que se espera que promuevan el rápido crecimiento de las ventas de hardware VR basado en el entretenimiento (oculus, Sony, etc.), y liderar la mejora continua del hardware, el contenido continuo y rico, la Optimización continua de la experiencia del usuario; La participación de empresas tecnológicas extranjeras en China abre un mayor espacio de crecimiento. Por un lado, el gigante tecnológico de América del Norte está a punto de entrar en la Oficina, y la innovación en la forma del producto y el campo de aplicación se espera que impulse el desarrollo de la industria hacia una dirección más diversificada. Por otro lado, la cooperación industrial representada por la adquisición de la marca de hardware de VR pico por Byte headliner en China se espera que construya la ecología industrial de VR en China. Abrir un mercado con un amplio potencial en China; El ecosistema mundial de VR / AR se está perfeccionando gradualmente, las redes sociales, la Oficina, los medios de comunicación, el entretenimiento y otros atributos se combinan orgánicamente, los escenarios de aplicación se extienden a C, A B y otros campos, el contenido de la aplicación se realiza gradualmente a través de la Plataforma, la interconexión de hardware, los productos de VR / AR se convierten gradualmente en una parte importante de la vida diaria, el espacio de mercado es enorme.
Construcción básica: (1) La Comisión de la industria del universo Yuan publicó la primera lista de 65 miembros; Versión piloto de la aplicación digital RMB en el estante, Tencent, meituan, Xiaomi, Jingdong acceso a la ecología de la moneda digital; La sucursal de Shanghái se unió al Centro de promoción del empleo de la nueva zona de Pudong de Shanghái y a las calles relacionadas para distribuir con éxito subsidios de empleo en renminbi digital a las masas de apoyo; Suzhou XiangCheng District also provides the option of Digital RMB in the payment of Litigation fees scenario.
Propuestas de inversión y objetivos de inversión
En el lado de la Plataforma, Tencent promueve continuamente la construcción de dispositivos VR y contenido metacósmico, la estación B y el presentador virtual de desarrollo de mango, y la colección digital de mango. Se recomienda prestar atención a Tencent Holdings, Billie Billie, Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) .
En el lado del contenido, la ventaja de la pista de juego en la interactividad y la inmersión nos hace ver a la compañía de juegos tomar la iniciativa en el marco del Meta – universo. Se recomienda prestar atención a: NetEase, Perfect World Co.Ltd(002624) , Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) .
En el lado del hardware, se recomienda prestar atención al grifo de integración óptica y completa: Goertek Inc(002241) ; Fabricantes de componentes ópticos y de visualización: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) , Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) , etc.; Otros fabricantes de componentes: Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) (componentes estructurales), Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) (adhesivo óptico OCA), etc.
En cuanto a la construcción de la infraestructura, se sugiere que se preste atención a los operadores de telecomunicaciones que ya han establecido el metauniverso China Telecom Corporation Limited(601728) , China Mobile; Plataforma comercial vertical nft Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 1 ; Con el Banco Popular de China Digital RMB Research Institute Strategic Cooperation manufacturer Lakala Payment Co.Ltd(300773) , Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) .
Indicación del riesgo
Riesgo de regulación de políticas: el metauniverso es algo nuevo, y tiene una fuerte necesidad de regulación, puede afectar el proceso de desarrollo de la industria.
Riesgo de incertidumbre del patrón Industrial: el metauniverso se encuentra en la etapa inicial de desarrollo, y el patrón de cada eslabón tiene una gran incertidumbre en el futuro.
La expansión de la aplicación no es tan esperada: el escenario de aplicación meta – universo todavía está en proceso de desarrollo continuo, y existe el riesgo de que la expansión no sea esperada.
Riesgo de valoración: algunas empresas siguen contribuyendo menos a los ingresos de las empresas relacionadas con el universo, pero debido al aumento de la atención del mercado, el aumento de la valoración es mayor, el futuro no puede digerir el riesgo de alta valoración.
