Punto de vista básico
Análisis de la industria informática: el 25 de febrero, China Telecom Corporation Limited(601728) \\ publicó el anuncio
El servidor de telecomunicaciones abre la licitación, la proporción de localización aumenta continuamente. El 25 de febrero, China Telecom Corporation Limited(601728) \\ Anteriormente, China Mobile publicó 2021 – 2022 el primer lote de resultados de la licitación de servidores de PC, los servidores domésticos representaron el 27,04%, la proporción de proveedores de servicios de China aumentó gradualmente. El paquete estándar doméstico de telecomunicaciones, haiguang chip representó el 72%, liderado por el chip kunpeng, refleja la arquitectura doméstica de haiguang x86 en el rendimiento y la buena capacidad ecológica.
La creación de confianza en la industria se aceleró en general. En 2021, xinchuang comenzó a expandirse de la carta del partido y el Gobierno a la Carta de la industria, las telecomunicaciones y el sector financiero han tomado la iniciativa en el lanzamiento, antes de que la Carta de la industria financiera fuera relativamente conservadora, el proceso piloto fue lento, pero se espera que la Carta financiera se acelere En 22 años, el catálogo pertinente y las expectativas de política son fuertes. En el mercado de la industria xinchuang, la arquitectura x86 de haiguang con ventajas ecológicas, en el campo del servidor xinchuang ocupa una mejor cuota, y la Arquitectura ARM feiteng con la liberación de nuevos chips tengyun s2500 en el mercado de la industria xinchuang también continúa rompiendo, los envíos de chips feiteng han sido innovadores. Además, la carta del partido y el Gobierno en 2021 todavía garantiza el envío del mercado, feiteng, haiguang, Kirin y las empresas que cotizan en bolsa relacionadas con el rendimiento empresarial siguió mejorando.
Se espera que la inversión en “nueva infraestructura” siga aumentando. “Nueva infraestructura” es un concepto relativo de “infraestructura antigua”. El 4 de marzo de 20, la reunión del Buró Político Central señaló que la nueva infraestructura incluye siete áreas: infraestructura 5G, uhv, ferrocarril interurbano de alta velocidad y tránsito ferroviario urbano, pilas de carga de vehículos de nueva energía, Centro de datos grande, inteligencia artificial, Internet industrial. El 20 de abril, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma (ndrc) elaboró además tres aspectos de la nueva infraestructura: En primer lugar, la infraestructura de información. Se refiere principalmente a la infraestructura generada por la evolución de la tecnología de la información de nueva generación, como la infraestructura de redes de comunicación representada por 5G, Internet de las cosas, Internet industrial e Internet por satélite, la nueva infraestructura tecnológica representada por la inteligencia artificial, la computación en nube y la cadena de bloques, la infraestructura informática representada por el Centro de datos y el Centro de computación inteligente, etc. En segundo lugar, la integración de la infraestructura. Se refiere principalmente a la aplicación profunda de Internet, Big data, inteligencia artificial y otras tecnologías para apoyar la transformación y modernización de la infraestructura tradicional, y luego formar la infraestructura de integración, como la infraestructura de transporte inteligente, la infraestructura de Energía inteligente, etc. En tercer lugar, la infraestructura innovadora. Se refiere principalmente al apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de productos con atributos de infraestructura de bienestar público, como la infraestructura de Ciencia y tecnología, la infraestructura de Ciencia y educación, la infraestructura de innovación tecnológica industrial, etc. Se puede ver que la economía digital es una parte importante de la nueva infraestructura, en el actual entorno económico y en el contexto de las políticas, el crecimiento constante es el objetivo principal establecido por las provincias y el Estado, y la antigua infraestructura es la primera mano para lograr un crecimiento económico estable, con la inversión en el antiguo campo de la infraestructura gradualmente aterrizó, se espera que la nueva infraestructura se convierta en otra dirección importante del gasto financiero del Gobierno. Por lo tanto, recomendamos que se preste atención a las esferas de creación de confianza en las que el gasto público puede ocupar una posición dominante en las circunstancias de las finanzas públicas relativamente flojas.
En el contexto de la economía digital, los chips, los sistemas operativos y otros ámbitos clave se han convertido en esferas clave de la Junta de compensación: con el “14º plan quinquenal de desarrollo de la economía digital” y otros programas estratégicos importantes, el desarrollo de la economía digital se ha convertido en un consenso. En lo que respecta a la industrialización digital, la planificación se centra en la reposición de los tableros cortos de tecnología clave, centrándose en el avance de las tecnologías clave en los chips de gama alta, los sistemas operativos, los programas informáticos industriales, los algoritmos y marcos básicos, y en el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo integrados de procesadores generales, sistemas de computación en nube y tecnologías clave de programas informáticos.
Esperar a que el avance doméstico abra todos los eslabones de la cadena industrial. En la cadena de la industria de fabricación de chips, China tiene la disposición de nodos y enlaces técnicos importantes. En la actualidad, las empresas chinas de equipos y materiales semiconductores han logrado avances en diversos campos. Como parte central de la fabricación de obleas, la microelectrónica de Shanghái también está promoviendo activamente la investigación y el desarrollo nacionales de máquinas litográficas más avanzadas. Suponiendo que China rompa independientemente la línea de fabricación de obleas de proceso maduro representada por 28 nm en el futuro, la situación de la “tarjeta de cuello” en el campo de semiconductores en China se aliviará, y la industria nacional de la innovación de la información también entrará en un nuevo período de aceleración.
Sugerencias de inversión: se recomienda enfáticamente la ecología de la luz del Mar Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , Talkweb Information System Co.Ltd(002261) \\ \\
Consejos de riesgo: la recesión económica, el gasto público menos de lo esperado; La política no es lo que se esperaba.
