Visión básica de la industria:
2022.2.21 – 2022.2.25: la nueva industria de la electricidad aumentó un 4,25% esta semana, mientras que Shanghai y Shenzhen 300 cayeron un – 1,67% en el mismo período, superando el índice de Shanghai y Shenzhen 300 en 5,92 PCT. Ocupa el primer lugar entre los 31 sectores de la industria.
Puntos de inversión:
New Energy Vehicles: the General Office of Shanghai people ‘s Government issued on February 24 The Implementation Opinions on Further Promoting the Construction of Infrastructure of charge – to – electricity in Shanghai, Pointing out that the City should form a Moderately Advanced City charge Network to meet the Charge demand of more than 1.25 million Electric Vehicles by 2025, and the ratio of PILE – to – Pile of Vehicles in Shanghai Establecer un nuevo tipo de sistema de infraestructura de carga y conmutación que se caracterice por un alto nivel de interconexión de la información, un sistema perfecto de normas técnicas inteligentes, un mecanismo sólido de gestión de la construcción y el funcionamiento y un beneficio unificado y ordenado para los medios de vida de las personas. Creemos que las subvenciones a los vehículos han disminuido, pero la política se basa en la construcción de infraestructura para la nueva industria automotriz energética. Desde el punto de vista de la retroalimentación del mercado, los consumidores esperan con interés el cambio de precios de los nuevos vehículos energéticos, además de la necesidad urgente de mejorar la infraestructura, como las pilas de recarga. Recientemente, con la disminución de las subvenciones y el aumento de los precios de las materias primas de las baterías, las empresas de automóviles soportan la presión de los costos, pero pueden reducir los costos mediante el efecto de escala, mejorar la estructura de los proveedores de baterías e innovar la tecnología de baterías para aumentar los beneficios. Creemos que los modelos de gama alta estarán dominados por baterías de níquel alto, mientras que los modelos de gama baja equipados con baterías de litio – fosfato de hierro tendrán una ventaja de precio cada vez mayor en el futuro. Creemos que la permeabilidad de la batería de fosfato de hierro – litio se mejorará aún más en 2022, por lo que se recomienda prestar atención a los objetivos de ánodo pertinentes. Se recomienda prestar atención a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ), Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ( Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ) y Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) ( Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) ).
Nueva generación de energía: fotovoltaica, los precios del silicio esta semana continuaron aumentando, pero el aumento se redujo. A finales de febrero, algunas empresas de materiales de silicio comenzaron a negociar el pedido de marzo, se espera que la producción de materiales de silicio en marzo sea limitada, la demanda de terminales superpuestas es fuerte, lo que conduce indirectamente a la mejora de la tasa de inicio de la producción final de silicio, el aumento de la demanda de materiales de silicio, la brecha entre la oferta y la demanda para estimular el aumento de los precios. La producción de silicio es el cuello de botella de la cadena de suministro, el precio se convertirá en la válvula de regulación de la distribución de la oferta, pero la demanda terminal es fuerte, los precios de los productos a corto plazo no afectan a la tasa anual de aumento de la máquina. Se recomienda prestar atención a Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ), Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) ), Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ( Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ), Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ( Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ) y Beijing Jingyuntong Technology Co.Ltd(601908) ( Beijing Jingyuntong Technology Co.Ltd(601908) ). En el sector de la energía eólica, los precios de licitación de los ventiladores han seguido siendo bajos esta semana. China Resources Power anunció recientemente que la primera oferta ganadora para el proyecto de energía eólica de 100 MW de China Resources Power wulate es la energía a largo plazo, el precio unitario de la oferta es de 1.889 Yuan / kW; El primer candidato ganador para el proyecto de energía eólica de 500 MW de beligutai en Abaga banner es la energía a largo plazo, con un precio unitario de licitación de 2027 Yuan / kW. El candidato de la segunda oferta ganadora es 00202 y el precio unitario de la oferta es de 2107 Yuan / kW. En el contexto de la paridad de precios de los ventiladores, la demanda de energía eólica se liberará continuamente, recomendamos 00202 (00202), Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) ( Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) ) y Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) ( Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) ).
Energía del hidrógeno: en la noche del 23 de febrero, el anuncio de Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) ( Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) ) y la firma del Acuerdo de cooperación estratégica por Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) \\ \\ \\ \\ \\ Con el fin de lograr un avance en las piezas clave de la energía del hidrógeno y su sustitución en China, el plan de inversión inicial es de 300 millones de yuan, y el Fondo de inversión industrial de 200 millones de yuan se establece al mismo tiempo para promover el desarrollo de la innovación abierta en el campo de la energía del hidrógeno. Creemos que después de que la energía del hidrógeno se distribuya en más y más empresas, sus componentes básicos y equipos clave tienen la tendencia de ser reemplazados en China. Se recomienda que se preste atención a Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ( Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ), Weichai Power Co.Ltd(000338) ( Weichai Power Co.Ltd(000338) ) y Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ( Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ).
Factores de riesgo: las ventas de nuevos vehículos energéticos son inferiores a las expectativas; Riesgo de Seguridad de los vehículos de nueva energía; El mercado fotovoltaico afectado por la situación epidémica fue desbloqueado menos de lo esperado; Riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas; El examen y la aprobación de la energía eólica marina y el inicio de la construcción son inferiores a lo previsto; El proyecto de energía eólica aprobado se completó y se conectó a la red menos de lo esperado; El crecimiento de la instalación fotovoltaica es inferior a lo previsto; La inversión en la red eléctrica es inferior a lo esperado.
