Revisión del mercado: la semana pasada (2022.2.21 – 2.25) El índice de la industria de maquinaria shenwan aumentó un 0,4%, el índice Shanghai – Shenzhen 300 aumentó un – 1,7%, la industria de maquinaria en comparación con el índice Shanghai – Shenzhen 300 ganó 2,1 PCT. Shenwan 31 industria de primer nivel 12 placas, la industria de maquinaria y equipo aumentó en el 12º lugar, el rendimiento general se encuentra en aguas arriba.
Opinión de esta semana: la demanda de proyectos de generación de energía en China impulsa la demanda de equipos fotovoltaicos, centrándose en los objetivos relacionados con los equipos fotovoltaicos. Recientemente, el segundo lote de grandes bases fotovoltaicas eólicas está previsto para 2030, con una capacidad instalada de 455 GW, de los cuales 200 GW están previstos para el 14º plan quinquenal y 255 GW para el 15º plan quinquenal. La CPIA prevé una instalación fotovoltaica mundial de 195 a 240 GW en 22 a ños (170 GW en 21 años) y una demanda mundial de instalaciones fotovoltaicas en auge. En la actualidad, la tasa de funcionamiento de todos los enlaces fotovoltaicos ha aumentado, los precios del silicio y el silicio se han estabilizado, las baterías de silicio de gran tamaño y las baterías de tipo N se han acelerado y se ha acelerado la licitación de proyectos de baterías y componentes. Se sugiere que se preste atención a los objetivos pertinentes de los equipos fotovoltaicos en el contexto del aumento de la demanda de equipos instalados fuera de China y la aceleración de las licitaciones recientes.
Puntos de inversión:
Equipo fotovoltaico: CPIA predice una instalación global de 195 – 240gw en 22 a ños, con una penetración acelerada de células de gran tamaño y tipo N. Según la Asociación China de la industria fotovoltaica (CPIA), se espera que este año se añadan 75 – 90 GW de nuevas instalaciones fotovoltaicas en China y 195 – 240gw de nuevas instalaciones fotovoltaicas en todo el mundo. Según CPIA, la proporción de obleas de silicio de gran tamaño (210mm + 182mm) ha aumentado del 4,5% en 20 años al 45% en 21 años, y se prevé que la proporción alcance el 75% en 22 años. Se prevé que la proporción de baterías de tipo n aumente del 3% al 13,4% en 22 años, y que la capacidad de topcon supere los 35 GW y hjt supere los 13 GW a finales de 22 años. En los últimos 22 años, las baterías de silicio de gran tamaño y tipo N se han acelerado, por lo que se recomienda prestar atención a la mejora de la demanda de obleas de silicio y equipos de baterías.
Equipo de baterías de litio: “14º plan quinquenal” para el desarrollo y la aplicación de un nuevo tipo de almacenamiento de energía “publicado, prestando atención a las placas de equipo relacionadas con el almacenamiento de energía. Recientemente, la Comisión de desarrollo y reforma y la Oficina de energía publicaron el 14º plan quinquenal de almacenamiento de energía, en el que se proponía que el almacenamiento de energía en 2025 pasara de la fase inicial de comercialización a gran escala a la comercialización a gran escala y que el nuevo tipo de almacenamiento de energía se desarrollara plenamente en El mercado en 2030. A principios de este a ño, el proyecto de baterías de Energía comenzó a funcionar intensamente, según las estadísticas de la red eléctrica de litio ofweek, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , China Innovation Airlines, Honeycomb Energy, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) to 2025 Capacity Planning for 670, 600, 500, 600, 300 GWh, Battery Enterprises accelerated Expansion of production for El equipo de baterías de litio se beneficia plenamente de la aceleración del almacenamiento de energía y el inicio intensivo de los proyectos de baterías.
Dispositivos semiconductores: el gasto de capital de la fábrica de obleas de China ha seguido aumentando en los últimos 22 años. Se espera que la construcción de la línea de producción de la fábrica de obleas de China siga creciendo rápidamente este a ño: Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \\ 2021, HUAHONG Semiconductor gastó 939 millones de dólares en capital en 2021, continuó expandiendo su capacidad de 12 pulgadas en 22 años, y se espera que 22q4 libere gradualmente la capacidad adicional de 30.000 unidades al mes. Según las previsiones de la semii, las ventas mundiales de dispositivos semiconductores en 2021 y 2022 ascenderán a 1.030 y 114000 millones de dólares, respectivamente, lo que representa un aumento del 44,7% y el 9,7% con respecto al a ño anterior. China se ha convertido en el mayor mercado mundial de equipos semiconductores, y los equipos semiconductores nacionales han logrado avances tecnológicos clave en varias subdivisiones.
Factores de riesgo: la emisión de bonos especiales no es lo que se esperaba, el proceso de localización de semiconductores no es lo que se esperaba, la competencia de la industria aumenta el riesgo.
