Código de la acción: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) abreviatura de la acción: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) número de anuncio: 2022 – 013 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
Emisión pública de bonos convertibles
Anuncio sobre la tasa de éxito de la distribución en línea y el resultado de la colocación preferencial
Copatrocinador (copatrocinador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Co – sponsor (co – Main Underwriter): Minmetals Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes
China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) (en lo sucesivo denominados ” China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) ” o “emisor”, “empresa”, “la empresa”) y Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominados ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “organismo patrocinador conjunto (asegurador principal conjunto)” o “asegurador principal conjunto”), Minmetals Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minmetals securities”, “Joint Recommendation Agencies (Joint Main Underwriters)” o “Joint Main Underwriters”) de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de sociedades de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas”), Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management: 2.4 issue of convertible Corporate Bonds to specific objects and other relevant provisions to organize the implementation of Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “sino – Special convertible Bonds”). Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” o “la empresa registrada”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (24 de febrero de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los principales consejos para la emisión pública de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio del número de bonos convertibles en línea para la emisión pública de bonos corporativos, a fin de garantizar su cuenta de capital.
El 1 de marzo de 2022 (t + 2) todos los hogares tendrán fondos de suscripción completos, y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La parte de la renuncia de los inversores a la suscripción está asegurada por un asegurador principal conjunto.
Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si un asegurador principal conjunto descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria, la suscripción del inversor será nula. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal conjunto negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión. Los aseguradores principales conjuntos informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shenzhen sobre las razones de la suspensión de la emisión si se suspende la emisión, y seleccionarán la oportunidad de reanudar la emisión dentro del plazo de validez del documento de aprobación.
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión son suscritos por el asegurador principal conjunto en forma de suscripción de saldo, y la parte con un importe de suscripción inferior a 500000 millones de yuan es responsable de la suscripción de saldo, con una base de suscripción de 500000 millones de yuan. El asegurador Principal Conjunto determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción sobre la base de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción no excederá en principio del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 150 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal conjunto iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, tras celebrar consultas con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, y el asegurador principal conjunto informará oportunamente al c
3. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción en un plazo de 12 meses consecutivos, Cuando se hayan producido tres casos de firma ganadora pero no haya pagado íntegramente.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
La emisión pública de bonos convertibles por valor de 5 millones de yuan terminó el 25 de febrero de 2022.
De conformidad con el anuncio de emisión de bonos convertibles emitidos por China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) \\ Los resultados de la emisión y compra de bonos convertibles especiales de China se anunciarán de la siguiente manera: 1. Situación general
El precio de emisión de los bonos convertibles chinos y especiales es de 500000000 yuan y 100000 Yuan / unidad, con un total de 50.000000 Yuan. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de emisión en línea es el 25 de febrero de 2022 (día t).
Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
Los accionistas originales asignaron un total de 314933.391 bonos convertibles especiales, con un total de 3.149339.100 Yuan, lo que representa el 62,99% de la emisión total.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de bonos convertibles en línea emitidos a inversores públicos sociales por un total de 185066.000 Yuan (185066.600), lo que representa el 37,01% de la emisión total, la tasa de éxito en línea fue de 001657.315%.
De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de Shenzhen, la cantidad efectiva de suscripción en línea a los inversores públicos es de 111662038570, el número total de asignación es de 11166203857, el número de inicio y final es de 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 011166203857.
El emisor y el co – asegurador principal organizarán una ceremonia de sorteo el 28 de febrero de 2022 (t + 1), y los resultados del sorteo se publicarán el 1 de marzo de 2022 (t + 2) en China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. El solicitante confirma la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora. Cada número de la firma ganadora sólo puede comprar 10 bonos convertibles especiales (es decir, 1000 Yuan). Resultados de la colocación
Categoría cantidad efectiva de suscripción (hojas) cantidad real asignada (hojas) tasa de éxito / proporción de colocación
Accionistas originales 3149339131493391100,00%
Inversión pública social en línea 111662038570185066 Konka Group Co.Ltd(000016) 5737615%
Categoría cantidad efectiva de suscripción (hojas) cantidad real asignada (hojas) tasa de éxito / proporción de colocación
Total 11169353196149999991 –
Nota: en el anuncio de emisión se estipula que cada una de las unidades de suscripción es una unidad de suscripción preferida para los accionistas originales, y cada 10 unidades de suscripción en línea es una unidad de suscripción, por lo que el saldo resultante de 9 unidades es cubierto por el asegurador principal conjunto. Tiempo de cotización
El tiempo de cotización de los bonos convertibles especiales chinos emitidos se anunciará por separado. Documentos de referencia
Por favor, consulte el anuncio de emisión publicado en China Securities News el 23 de febrero de 2022 (t – 2) para obtener información general sobre esta emisión, y los inversores también pueden visitar la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Consultar el texto completo del folleto y los materiales relacionados con esta publicación. Emisores y copropietarios
1. Emisor: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
Representante legal: Qian Gang
Dirección registrada: 316 Huangshi Avenue, Huangshi City, Hubei Province
Persona de contacto: Wang haiyong
Tel.: 0510 – 806732880510 – 80675678
2. Copatrocinador (copatrocinador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Representante legal: Zhang youjun
Dirección registrada: North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Persona de contacto: mercado de valores
Tel: 021 – 20262060
3. Copatrocinador (copatrocinador principal): Minmetals Securities Co., Ltd.
Representante legal: Huanghai Zhou
Office address: 2401 Minmetals Finance Building, 3165 Binhai Avenue, Haizhu Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel: 0755 – 23375503
Emisor: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) \\
28 de febrero de 2022 (esta página no tiene texto y está sellada con el anuncio de resultados de la tasa de éxito de la oferta pública de bonos convertibles en línea y la colocación preferencial)
Emisor: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 28 de febrero de 2022 (esta página no tiene texto y está sellada con el anuncio de los resultados de la oferta pública de bonos convertibles corporativos en línea y la colocación preferencial)
Copatrocinador (co – principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 28 de febrero de 2022 (esta página no tiene texto y está sellada con el anuncio de los resultados de la oferta pública de bonos convertibles en línea y la colocación preferencial)
Patrocinador conjunto (co – asegurador principal): Minmetals Securities Co., Ltd. 28 de febrero de 2022
