Código de valores: Rianlon Corporation(300596) abreviatura de valores: Rianlon Corporation(300596) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Informe sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios (proyecto de registro) (versión revisada)
Nombre de la contraparte
Han Qian, Yu Bacon, han Guangjian, Yu Hubei, Cao Jianying, Zhao Jingtao, Zhao jingdan, Jia guixin, Zhao tiejun, Song yunqian, Li Hongtao, Li tiening, Liu Ming, Zhao Yi, Ruan shouguo, Wu yawen, Yuan you, Gan Miao, Liu Ying, Gao lanchun, Yu Guang, Wang Issue shares and pay cash Purchase capital
Las contrapartes de Xue, Zhang shiqing, Cao e, Cao Yu, Yu mingyang, Zhao Hong y Zhou Chan
Li Hong, Yan Li Fang, Liu Shan Shan, Gao Tong, Hao Rui, Chen Gui Xiang, han Jing Ran, Xu Chun Guang, Xu dan, Zhang Yong, Zhang Hong Guang, Guan Xin Jun, Zhao Xiao Gang, Yan Jia Nan, Ye xue mei, Zhu han Chang, Wang Li Guo, Meng Qing Ping
La contraparte que recauda fondos complementarios no excederá de 35 objetos específicos
Asesor financiero independiente
(28 / F, 1198 Century Avenue, Free Trade Zone, Shanghai, China)
Febrero de 2002
Declaración de la empresa
La empresa que cotiza en bolsa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del presente informe y de su resumen, y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del presente informe y de su resumen.
Si la información proporcionada o divulgada por el promisor es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, ha sido investigada por las autoridades judiciales o ha sido investigada por el c
Las cuestiones descritas en el presente informe no representan juicios, confirmaciones ni aprobaciones sustanciales de la c
Una vez concluida la reorganización, la empresa que cotiza en bolsa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa que cotiza en bolsa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la reestructuración.
Al evaluar la reestructuración de la empresa, los inversores, además del contenido del presente informe y de los documentos pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente informe, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo expuestos en el presente informe. En caso de duda sobre el presente informe, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
Todas las contrapartes de la reorganización de activos han emitido una carta de compromiso, proporcionarán oportunamente a la empresa que cotiza en bolsa la información pertinente sobre la reorganización y garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada, si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, causando pérdidas a la empresa o al inversor cotizado, asumirán la responsabilidad de la indemnización de conformidad con la ley.
La contraparte de esta reorganización ha emitido los siguientes compromisos y declaraciones sobre la información y los materiales proporcionados en el curso de esta transacción, que son verdaderos, exactos y completos:
1. The promisor guarantees the truth, accuracy and Integrity of the information provided for this exchange, guarantees that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and Bears legal responsibility for the truth, accuracy and Integrity of the information provided;
2. The promisor provides all the information requested to the intermediary institutions involved in this transaction, which are true, accurate and complete original written or duplicate Information, which is consistent with the original or original information, and the signature and Seal of all documents are true and no false record. Declaraciones engañosas u omisiones importantes;
3. The promisor guarantees that the Description, promise and Confirmation issued for this exchange are true, accurate and complete, and that no false Records, misleading statements or material omissions exist; Velar por que se cumplan las obligaciones legales de divulgación y presentación de informes y por que no existan contratos, acuerdos, arreglos u otras cuestiones que deban revelarse y que no se revelen;
4. The promisor guarantees that the relevant contents of the documents issued by the promisor and referenced documents referred to by the intermediary institutions in this Transaction Application documents have been examined by the promisor, and confirms that the Application Documents of this Transaction are not subject to false Records, misleading statements or major omissions due to the above content;
5. The promisor guarantees that, if the information provided or disclosed by this exchange is suspected of false Records, misleading statements or material omissions, it is filed for Investigation by the judicial authorities or by the c
6. The promisor is aware of the Legal Consequences of the above – mentioned commitment and shall Bear individual and Solidary legal responsibility for the violation of the above – mentioned commitment.
Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes
Las instituciones de servicios de valores y el personal de esta transacción se comprometen a no presentar documentos relacionados con esta transacción que contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 la contraparte declara que… 2 Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes… 4 catálogo… 5 Interpretación… 11.
Explicación general… 11.
Explicación profesional… 15 Consejos importantes… 17.
Consejos especiales de riesgo… 17.
II. Panorama general del plan de transacciones en curso 20.
Compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización 24.
4. Situación de la emisión de acciones involucradas en esta transacción… 29.
Esta transacción no constituye una transacción relacionada… 33.
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos… 33.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… 33.
Evaluación o valoración de los activos objeto de la transacción 34.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 34.
Procedimientos de adopción de decisiones y aprobación de las transacciones realizadas y pendientes de ejecución 39.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 42 12. Las opiniones de principio de los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización, los accionistas controladores y sus agentes coherentes, los directores, los supervisores y los altos directivos se aplicarán a partir de la fecha de la reanudación de la reorganización.
Plan de reducción de acciones durante el período de ejecución… 49.
Disposiciones pertinentes para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores 50
Calificaciones de los patrocinadores de los asesores financieros independientes… 52 aviso de riesgo significativo… 53.
Riesgos relacionados con esta transacción… 53.
Riesgos relacionados con el objeto de la transacción 56.
Otros riesgos… 62.
Sección 1 Resumen de esta transacción… 63.
Antecedentes de esta transacción… 63.
El propósito de esta transacción… 65.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción… 66.
Esquema específico de esta transacción… 69.
Esta transacción no constituye una transacción relacionada… 93.
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos… 94
Esta transacción no dará lugar a cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa ni constituirá una reorganización de la cotización. 94
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… Sección 2 información sobre las empresas que cotizan en bolsa 100
Información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa… 100
2. Establecimiento de la empresa y nombres anteriores… Cambios en el control de la empresa en los últimos 60 meses y reestructuración de activos importantes en los últimos tres años
… 105
Principales datos financieros de la empresa en los dos últimos años… 108.
Situación del negocio principal de la empresa… 110
Perfil de los accionistas controladores y de los controladores reales… Las empresas que cotizan en bolsa, sus directores actuales y los altos directivos son investigados por los órganos judiciales por presuntos delitos
Descripción de la investigación realizada por la Comisión Reguladora de valores de China sobre la investigación o sospecha de violación de las leyes y reglamentos… 112 8. Las empresas que cotizan en bolsa, sus actuales directores y altos directivos han sido objeto de sanciones administrativas o penales en los últimos tres años
Descripción de las sanciones… Ix. Si las empresas que cotizan en bolsa, sus accionistas controladores y sus controladores reales han sido objeto de Operaciones de valores en los últimos 12 meses
Denunciado públicamente, si hay otras faltas graves de fe… Sección III contraparte 114
Información general de la contraparte… 114
Detalles de la contraparte… 115
Información básica sobre los objetivos de suscripción de los fondos de apoyo recaudados… Sección IV Información básica sobre la empresa destinataria 147.
Información básica de la empresa destinataria… 147.
Evolución histórica… 147.
Aumento o reducción de capital, transferencia de acciones, reestructuración y evaluación de activos de la empresa destinataria en los últimos tres años… 171.
La empresa destinataria no tiene defectos en la aportación de capital ni afecta a su existencia jurídica. 172
Las relaciones de control de los derechos de propiedad entre los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa destinataria… 172
Estado de la propiedad de los principales activos de la empresa destinataria y estado de la garantía externa… 174.
El desarrollo de las principales empresas de la empresa destinataria en los últimos tres años… 176
Principales datos financieros de la empresa destinataria 176
Situación de las empresas afiliadas a la empresa destinataria 178.
10. Desarrollo del negocio principal de la empresa objetivo… 188
XI. Principales activos de la empresa destinataria 256
Situación de los principales pasivos o pasivos contingentes de la empresa destinataria 266xiii. Situaciones que entrañen litigios, ejecución judicial u otras controversias importantes o que obstaculicen la transferencia de la propiedad
… 267
Cumplimiento de la ley durante el período que abarca el informe 267
15. Políticas contables de la empresa destinataria y tratamiento contable conexo Sección 5 Evaluación del objeto de la transacción 272
Información básica sobre la evaluación de los activos subyacentes 272
Hipótesis de la presente evaluación 276
Descripción de la evaluación del enfoque basado en los activos 278
Descripción de la evaluación del método del producto 284
Evaluación complementaria 328 VI. Citación del contenido de los informes de otras instituciones de evaluación o instituciones de evaluación y de las especialidades de terceros relacionadas con categorías especiales de activos
Descripción de los datos de identificación, etc. Descripción de la existencia de un tratamiento especial de la evaluación o valoración, que tenga un efecto significativo en la evaluación o en las conclusiones de la evaluación
Y analizar su impacto en las conclusiones de la evaluación… Cambios importantes desde la fecha de referencia de la evaluación o valoración hasta la fecha de publicación del informe de transacción y su evaluación
