Sobre el cierre inminente de las operaciones de canje de deuda y el cierre de las operaciones de canje de acciones y antes de la redención
Aviso importante del último día de negociación
El contenido de este anuncio es auténtico, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
El 28 de febrero de 2022 será el último día de negociación y el último día de negociación de la conversión de valores. Después del cierre del mercado el 28 de febrero de 2022, la “deuda convertible de ORI” que aún no se ha convertido en acciones dejará de comerciar, dejará de convertirse en acciones, la empresa rescatará la “deuda convertible de ORI” de acuerdo con el precio de 100,05 Yuan / Zhang.
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido de este anuncio, presten atención a los riesgos conexos, negocien con cautela la “deuda convertible de aorui”, antes del cierre del mercado el 28 de febrero de 2022 para completar la conversión de acciones.
1. Fecha de registro de la redención de la “deuda convertible Orry”: 28 de febrero de 2022 (lunes)
2. Fecha de redención: 1 de marzo de 2022 (martes)
3. Precio de reembolso de la deuda convertible: 100,05 Yuan / Unidad (incluidos los intereses devengados del período en curso, el tipo de interés anual del período en curso es del 1,00%, y los intereses del período en curso incluyen impuestos)
4. Fecha de cierre y canje de deuda de ori: 1 de marzo de 2022 (martes)
5. Fecha de llegada de los fondos (a la cuenta de la empresa liquidadora): 4 de marzo de 2022 (viernes)
6. Fecha de vencimiento del reembolso del inversor: 8 de marzo de 2022 (martes)
7. Categoría de reembolso: reembolso completo
8. Consejos de riesgo:
El 1 de marzo de 2022 se suspenderá la negociación de los bonos convertibles auri, pero si el valor nominal en circulación de los bonos convertibles auri es inferior a 30 millones de yuan, la negociación de los bonos convertibles auri se detendrá en tres días a partir de la publicación del anuncio pertinente de la empresa, de conformidad con las Disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen, por lo que el tiempo de cierre de los bonos convertibles auri puede adelantarse. En ese momento, por favor, preste atención a los inversores a tiempo a nuestra empresa publicada “aorui bonos convertibles” para detener el anuncio de negociación.
De acuerdo con el acuerdo, después del cierre del mercado el 28 de febrero de 2022, no se ha implementado la conversión de las acciones de la “deuda convertible Orry”, de acuerdo con el precio de 100,05 Yuan / Zhang reembolso obligatorio, especialmente recordar a los tenedores de bonos de la “deuda convertible Orry” prestar atención a la conversión de acciones dentro del plazo, debido a la gran diferencia entre el precio actual del mercado secundario y el precio de reembolso, los inversores pueden enfrentar pérdidas si no cambian las acciones a tiempo; Después de esta redención completa, “aorui convertible debt” se eliminará de la lista en la bolsa de Shenzhen, si el titular de la “aorui convertible debt” está pignorado o congelado, se recomienda que el comercio y la conversión de acciones antes de la liberación de la prenda o la congelación, para evitar la conversión de acciones Debido a la situación de Redención obligatoria.
El 24 de enero de 2022, la empresa convocó la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el reembolso anticipado de las obligaciones convertibles de Orry, que dio lugar a la cláusula de reembolso condicional estipulada en el folleto de obligaciones convertibles de oferta pública (en adelante, el folleto). El Consejo de Administración de la empresa acordó ejecutar la ejecución anticipada de la “deuda convertible Orry”. Las cuestiones relativas a la amortización anticipada de las “obligaciones convertibles Orry” se anunciarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre las obligaciones convertibles
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
De acuerdo con el artículo “Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 137”, los bonos convertibles de la empresa por valor de 108680 millones de yuan se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 16 de marzo de 2020.
De conformidad con las disposiciones pertinentes y el folleto, el período de conversión de las obligaciones convertibles de Orry es el primer día de negociación después de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones convertibles (es decir, del 17 de agosto de 2020 al 11 de febrero de 2026). El precio inicial de conversión es de 4,70 Yuan / acción.
En junio de 2020, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de beneficios de 2019, y el precio de conversión de la deuda de ORI se ajustó de 4,70 Yuan / acción a 4,64 Yuan / acción. Para más detalles, véase la publicación del 12 de junio de 2020 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (2020 – p.056).
En octubre de 2020, la empresa llevó a cabo el plan de distribución de beneficios semestrales de 2020, y el precio de conversión de la deuda de ORI se ajustó de 4,64 Yuan / acción a 4,52 Yuan / acción. Para más detalles, véase la publicación del 14 de octubre de 2020 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (2020 – p.091).
La tercera reunión de 2020 del Cuarto Consejo de Administración y la tercera reunión de 2020 del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 28 de octubre de 2020, y la tercera junta general provisional de accionistas de 2020, celebrada el 16 de noviembre de 2020, fueron examinadas y aprobadas por la empresa. En diciembre de 2020, las acciones restringidas recompradas de la empresa han completado los procedimientos de cancelación en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation. El precio de la conversión de la deuda de ORI se ajusta en consecuencia, de 4,52 Yuan / acción a 4,54 Yuan / acción. Para más detalles, véase la publicación del 3 de diciembre de 2020 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (2020 – P.107).
En junio de 2021, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de beneficios de 2020, y el precio de conversión de la deuda de ORI se ajustó de 4,54 Yuan / acción a 4,50 Yuan / acción. Para más detalles, véase la publicación del 2 de junio de 2021 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (2021 – p.039).
Resumen de esta amortización
1. Cláusula de reembolso
De conformidad con el folleto, las condiciones de reembolso son las siguientes:
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles a un precio del 110% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses anuales del último período).
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación; Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente:
IA = B × I × T △ 365
De los cuales: Ia es el interés acumulado del período en curso; B es el valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de los bonos convertibles emitidos; I es el tipo de interés nominal de los bonos convertibles; T es el número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la fecha de pago anterior hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses. Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
2. Circunstancias que desencadenan la amortización
Desde el 4 de enero de 2022 hasta el 24 de enero de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de las acciones de la empresa, que ha desencadenado la cláusula de reembolso condicional estipulada en el folleto.
El 24 de enero de 2022, la primera reunión de 2022 del Cuarto Consejo de Administración y la primera reunión de 2022 del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la redención anticipada de las “obligaciones de conversión de Austria y Suiza”, en el que se llegó a la conclusión de que La redención anticipada de las “obligaciones de conversión de Austria y Suiza” de la empresa era beneficiosa para optimizar la estructura del capital de la empresa y no perjudicaba los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, está de acuerdo en que la empresa ejerza el derecho de reembolso anticipado de las “obligaciones convertibles auri” y reembolse todas las “obligaciones convertibles auri” no convertibles registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del reembolso de acuerdo con el valor nominal de las obligaciones más el precio de los intereses devengados durante el período en curso. Disposiciones para la ejecución del reembolso
1. Precio de reembolso y base
Según el folleto, la fecha anual de pago de intereses de los bonos convertibles es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses. El primer pago de intereses de la empresa tendrá lugar del 11 de febrero de 2020 al 10 de febrero de 2021 y el 18 de febrero de 2021. Los intereses correspondientes al período comprendido entre el 11 de febrero de 2021 y el 10 de febrero de 2022 se pagaron el 11 de febrero de 2022 a un tipo de interés del 0,80% para el segundo año.
De acuerdo con el Acuerdo de Redención condicional en el folleto, el precio de Redención es de 100,05 Yuan / Zhang. El proceso de cálculo es el siguiente:
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T △ 365
De los cuales: Ia es el interés acumulado del período en curso;
B es el valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de los bonos convertibles emitidos; I es el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades del 1,00%;
T es el número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses (11 de febrero de 2022) hasta la fecha de amortización del año en curso (1 de marzo de 2022) es de 18 días (sin contar el final).
Proceso de cálculo del precio de reembolso: 100 + 100 1,00% 18 / 365 = 100,05 Yuan / Zhang
Para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean “bonos de conversión de aorui”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y distribución, como las empresas de valores, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre la renta. En cuanto a los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean bonos convertibles auri, de conformidad con el anuncio sobre la continuación de la política del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido de las instituciones extranjeras que invierten en el mercado nacional de bonos (anuncio no. 34 de 2021 de La administración tributaria del Ministerio de Finanzas), de 7 de noviembre de 2021 a 31 de diciembre de 2025, El impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido se eximirán temporalmente de los ingresos en concepto de intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos, y el precio de amortización de cada bono será de 100,05 Yuan. Para los demás tenedores de bonos que posean “bonos convertibles Orry”, el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos se pagará a un precio de amortización de 100,05 yuan cada uno. El precio de reembolso después de la deducción fiscal estará sujeto al precio aprobado por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation.
2. Objetos redimidos
A partir del 28 de febrero de 2022, todos los tenedores de “bonos de conversión aorui” registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
3. Procedimientos de reembolso y calendario (1) la empresa emitirá al menos un aviso de aviso de reembolso cada cinco días de negociación después de que se cumplan las condiciones de reembolso para informar a los tenedores de bonos convertibles Orry de las cuestiones relacionadas con el reembolso.
A partir del 1 de marzo de 2022, se suspenderá la negociación de la “deuda convertible Orry”.
El 1 de marzo de 2022 es la fecha de redención de la deuda convertible Orry. La empresa reembolsará la totalidad de la fecha de registro de la redención (una fecha de negociación antes de la redención: 28 de febrero de 2022) después del cierre del mercado registrado como “aorui canjeables”. A partir del 1 de marzo de 2022, el canje de deuda de Orry se detuvo. El 1 de marzo de 2022 es el día de la redención de la “deuda convertible aorui”. Después de la redención anticipada, la “deuda convertible aorui” será eliminada de la lista en la bolsa de Shenzhen.
El 4 de marzo de 2022 es la fecha de recepción de los fondos del emisor (empresa).
El 8 de marzo de 2022, cuando el dinero de rescate llegue a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda convertible de auri”, el dinero de rescate de la “deuda convertible de auri” se transferirá directamente a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda convertible de auri” a través del corredor de custodia de bonos convertibles. Dentro de los 7 días de negociación siguientes al final de la redención, la empresa publicará el anuncio de resultados de la redención y el anuncio de retirada de bonos convertibles en los medios de difusión de información cualificados. Otras Notas
1. El “canje de deuda Orry” cesará el comercio a partir del 1 de marzo de 2022 y el canje de deuda a partir del 1 de marzo de 2022
