Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting sponsor Limited
Sobre Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
28 / F, 1198 Century Avenue, China (Shanghai) Free Trade Zone
Febrero de 2002
Declaración
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Emitir la recomendación de esta emisión en relación con esta emisión. La institución patrocinadora y el representante patrocinador de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”) y las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental). Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión, y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (En adelante, la c
Salvo indicación en contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en esta recomendación de emisión se ajustan al folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas.
Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 Underwriting sponsor Limited
(ⅱ) El representante de recomendación responsable de esta recomendación
De conformidad con las “medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista”, la institución patrocinadora emite la “Carta de autorización especial del Representante patrocinador” (anexo), en la que se autoriza a los representantes patrocinadores Zou Sha y han Song a actuar como representantes patrocinadores de La emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, que son responsables de la labor de recomendación, como la debida recomendación y la supervisión continua de la emisión.
1. Práctica de la recomendación de Zou Sha
Ms. Zou Sha: Senior Manager, recommendation Representative, Certified Public Accountants (non – Practitioners), Master of Accounting. Buena conducta, capacidad profesional para organizar y ejecutar proyectos de recomendación, buen dominio de los conocimientos jurídicos, contables, de gestión financiera, fiscales, de auditoría y otros conocimientos especializados relacionados con las actividades de recomendación, más de 36 meses de experiencia empresarial relacionada con la recomendación en los últimos 5 años, y 12 meses de participación continua En las actividades relacionadas con la recomendación, En los últimos tres años no se han adoptado medidas disciplinarias importantes por parte de las bolsas de valores u otras organizaciones autorreguladas, ni sanciones administrativas ni medidas administrativas importantes de supervisión y control por parte de la c
Mr. Han Song: Director of Business, recommendation Representative, Master of Finance. Buena conducta, capacidad profesional para organizar y ejecutar proyectos de recomendación, buen dominio de los conocimientos jurídicos, contables, de gestión financiera, fiscales, de auditoría y otros conocimientos especializados relacionados con las actividades de recomendación, más de 36 meses de experiencia empresarial relacionada con la recomendación en los últimos 5 años, y 12 meses de participación continua En las actividades relacionadas con la recomendación, En los últimos tres años no se han adoptado medidas disciplinarias importantes por parte de las bolsas de valores u otras organizaciones autorreguladas, ni sanciones administrativas ni medidas administrativas importantes de supervisión y control por parte de la c
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para la emisión de valores
El copatrocinador del proyecto es Wei Dao Yi.
Mr. Wei deyi: Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriting recommenda Mr. Wei had been involved in issuing convertible Corporate Bonds to specific objects, issuing convertible Corporate Bonds to specific objects, etc. Otros miembros del equipo del proyecto son Guo Zhongjie, Zhang junqing, Guo yusen, Li Borui y Wang Jing.
Información básica del emisor
Nombre de la empresa Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Silk Road VISUAL TECHNOLOGY Co., Ltd.
A – Share Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange GEM
Acciones a de la empresa
Código de acciones a de la empresa Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) . SZ
Li mengdi, representante legal
Wang junping, Secretario de la Junta
Fecha de establecimiento 23 de marzo de 2000
Dirección registrada: No. 3 hualu, Futian Free Trade Zone, fubao Street, Futian District, Shenzhen. 108, edificio B, Plaza forint
Office address Room 108, Building B4, Hana nian Square, HUASHI Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen
Código postal 518045
Tel 0755 – 88321687
Fax: 0755 – 88321687
Sitio web de Internet http://www.silkroadcg.com./
Correo electrónico [email protected].
Animación informática, diseño de imágenes, desarrollo de tecnología multimedia, desarrollo del ámbito de aplicación de la tecnología digital virtual, diseño de artes visuales, planificación de exposiciones y diseño de exposiciones, desarrollo de tecnología de red, desarrollo tecnológico y venta de programas educativos (todos ellos no incluyen artículos restringidos y productos exclusivos, exclusivos y monopolísticos); Participar en actividades publicitarias (leyes, reglamentos administrativos)
En caso de que se estipule que se llevará a cabo el examen y la aprobación del registro de la operación publicitaria, la operación sólo podrá llevarse a cabo después de que se haya completado el examen y la aprobación del registro por separado; Desarrollo técnico, asesoramiento técnico y venta de programas y equipos informáticos (excluidos los artículos de franquicia, control especializado, monopolio y restricción); Arrendamiento de equipo (excluidos los proyectos de arrendamiento financiero y otros proyectos restringidos), gestión de la cadena de suministro y servicios conexos; Iniciar una industria (los proyectos específicos se declararán por separado); Importación y exportación de bienes y tecnología; Exposición, exhibición y construcción; Integración de sistemas informáticos, diseño y fabricación de modelos, diseño y construcción de iluminación y sonido escénicos; Planificación de actividades culturales, deportivas y de productos; Diseño e instalación integrados de iluminación y sonido, diseño y construcción de ingeniería inteligente; Diseño de proyectos de construcción, construcción, gestión de marcas, arrendamiento de bienes de propiedad propia; Organizar actividades de intercambio cultural y artístico y realizar actividades de intermediación (con excepción de los artículos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del Consejo de Estado, los artículos restringidos sólo pueden funcionar con permiso).
Tipo de emisión de valores
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Plan de emisión de valores
1. Número de emisiones
El número de bonos convertibles que se emitirán es de 2,4 millones.
2. Valor nominal de los valores
Cada uno tiene un valor nominal de 100 yuan.
3. Precio de emisión
El precio de emisión de los bonos convertibles en este período es de 100 yuan / hoja.
4. Cantidad estimada de fondos recaudados
Se espera que la deuda convertible recaude 24 millones de yuan.
5. Cuenta de almacenamiento especial de fondos recaudados
La empresa ha establecido un sistema especial de almacenamiento de fondos recaudados y los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se depositarán en cuentas especiales determinadas por el Consejo de Administración de la empresa.
6. Modo de emisión y objeto de emisión
Los bonos de la ruta de la seda emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de c
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 240 millones de yuan por el patrocinador (asegurador principal) El saldo de la suscripción, la base de suscripción es de 240 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 72 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Cuando una institución patrocinadora (aseguradora principal) descubra que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y hace una suscripción a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, tendrá derecho a determinar que la suscripción de ese inversor es inválida.
Colocación preferente a los accionistas originales del emisor
El número de bonos convertibles de ruta de la Seda que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de acciones que posee ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” después de la fecha de registro de acciones (1 de marzo de 2022, T – 1), el importe de los bonos convertibles de ruta de la Seda se calcula sobre la base de la proporción de 2.0104 Yuan de bonos convertibles por acción, y luego se convierte en un número de hojas de acuerdo Es decir, Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4 bonos convertibles por acción. El capital social total de las acciones a del emisor es de 119376.875 acciones (sin recompra de acciones de cuenta especial). De acuerdo con la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de aproximadamente 2.399952, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que la parte inferior a 1 se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
La suscripción preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380556”, la colocación se llama “asignación de la ruta de la seda”, el tiempo de suscripción preferencial es el día T (9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00). Cada uno
La unidad de suscripción más pequeña de la cuenta es 1 (100 yuan), más de 1 debe ser un múltiplo entero de 1. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T.
Si la cantidad efectiva de suscripción de los accionistas originales es inferior o igual a la cantidad total de suscripción preferida, los bonos de la ruta de la seda pueden obtenerse de acuerdo con la cantidad efectiva real de suscripción. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de sus suscripciones preferidas, la colocación se obtendrá de acuerdo con el total de sus suscripciones preferidas reales.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida del saldo de la compra en línea. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial.
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