Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) número de anuncio: 2022 – 030 Código de bonos: 123123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios
(versión revisada)
Marzo 2022
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El plan se ha preparado de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation and approval of the approval Authority on the matters related to this issue of shares to specific objects. La entrada en vigor y la finalización de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios, como se indica en el presente plan, están sujetas a la aprobación o el registro de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración. El plan de emisión de acciones debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, examinado y aprobado por la bolsa de Shenzhen y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue of this issue is to no more than 35 legal persons, natural persons or other legal Investment organizations that Meet the requirements prescribed by c
Mr. Yao Lijun subscribes the stock issued by the company with not less than 50 million Yuan and not more than 100 million Yuan, and other shares are subscribed by other issued objects.
Además del Sr. Yao Lijun, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a que, tras obtener la aprobación de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión será el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y no será inferior al valor nominal por acción. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se entregan acciones rojas, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social y se eliminan los derechos y los intereses entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión de esta oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, tras el examen y la aprobación de la bolsa de valores de Shenzhen y la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China de aprobar el registro. Sobre la base de la oferta de compra de los inversores negociada.
Mr. Yao Lijun does not participate in the Bidding process of this issue and accept the Results of the Bidding of other issuing objects, and subscribes the shares issued by the company at the same price as other issuing objects.
En caso de que el precio de emisión de la oferta no se produzca mediante licitación, el Sr. Yao Lijun seguirá participando en la suscripción de las acciones de la oferta y suscribirá las acciones de la oferta con el precio de emisión más bajo de la oferta (es decir, el 80% del precio medio de negociación de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 68174916 acciones. El Consejo de Administración de la empresa determinará el número final de emisiones tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas y la situación real en el momento de la emisión, en consulta con El organismo patrocinador (principal asegurador) de la emisión. Entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de esta emisión (es decir, la fecha de publicación de la resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración) y la fecha de emisión, el límite superior del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia si la empresa produce cambios en las acciones de la empresa como resultado de la emisión de acciones rojas, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el incentivo a las acciones y la recompra de acciones. Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Las acciones suscritas por el Sr. Yao Lijun no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión, y las acciones suscritas por otros emisores no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. de las acciones emitidas por la sociedad destinataria de la emisión también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada de las acciones antes mencionados. Una vez expirado el período de restricción de la venta, si el objeto de la emisión reduce las acciones que suscribe, también se observarán las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen. El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 1651,5 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 1650 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión) después de deducir el factor de inversión financiera de 1,5 millones de yuan del importe total de los fondos recaudados; Después de deducir los gastos de emisión, se utilizarán todos los elementos siguientes:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión (10.000 yuan de fondos recaudados propuestos) importe (10.000 yuan)
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión (10.000 yuan de fondos recaudados propuestos) importe (10.000 yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) \\ production of 52
2 Proyecto de industrialización de objetivos de pulverización de metales de alta pureza para circuitos integrados a gran escala con una producción anual de 18.000 en Haining, Provincia de Zhejiang
3 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semiconductor material R & D Center Construction Project 719260719260
4 reposición de la liquidez y reembolso de préstamos
Total 1968152016500000
Después de que el Consejo de Administración haya examinado y aprobado el plan de emisión y antes de que se disponga de fondos recaudados, el Consejo de Administración de la empresa podrá, sobre la base de las condiciones del mercado y de su propia situación real, utilizar la opción de autofinanciación para invertir en el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlo cuando se disponga de fondos recaudados.
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe de los fondos recaudados propuestos, la empresa resolverá el problema mediante fondos propios, préstamos bancarios u otros medios.
Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de participación. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – los dividendos en efectivo de Las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2013] No. 43) y los Estatutos de la empresa, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). Para más detalles sobre la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo de la empresa, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación, y se señala a la atención de los inversores.
8. La emisión de acciones a determinados destinatarios no constituirá una reorganización importante de los activos, no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a situaciones en que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para su inclusión en la lista. De conformidad con las directrices sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado de la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución (anuncio [2015] No. 31 de la Comisión Reguladora de valores de China), la empresa ha analizado el impacto de la emisión de acciones a determinados destinatarios en la dilución del rendimiento al contado y ha propuesto medidas específicas de compensación del rendimiento. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente. Para más detalles, véase la “sección VI declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”. Las medidas y compromisos conexos se han examinado y aprobado en la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 19ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y la Junta General de accionistas de la empresa aún no lo ha aprobado.
La empresa insta a los inversores a que presten atención a la hipótesis de que el análisis de las ganancias por acción de la empresa en el presente plan no constituye una previsión de las ganancias de la empresa, y la formulación por la empresa de medidas de reembolso no es igual a la garantía de los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia; Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
En particular, el Consejo de Administración recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la presente emisión en la empresa” del plan preliminar y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Consejos especiales… 3 catálogo… 7 interpretación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones… 11.
Información básica del emisor… 11.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 11.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 13.
Resumen del plan de distribución actual 14.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 18.
Procedimientos de examen y aprobación de esta publicación 18.
8. Si la aplicación de esta oferta puede dar lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para la inclusión en la lista… Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… 20.
Información básica sobre el objeto de emisión… 20.
Resumen del contenido del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional… Sección 3 Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados en esta emisión… 27
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 27
Detalles del uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 28
Análisis de la necesidad y viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 30.
La necesidad de ejecutar el proyecto… 30.
Ii) viabilidad de la ejecución del proyecto… 32.
Influencia de la utilización de los fondos recaudados en la gestión y la situación financiera de la empresa… 35.
Conclusión del análisis de viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Plan de integración de empresas y activos, estatutos, estructura de accionistas y personal directivo superior después de la emisión
Cambios en la estructura y la estructura empresarial… 36.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales y de gestión entre la sociedad y los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas,
Cambios en las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre pares, etc. Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O proporcionar garantías a los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas. 38 v. Si la estructura de la deuda de la empresa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda (incluida o
Si la proporción de pasivos es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable… 39.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… Sección 5 política y aplicación de la distribución de beneficios de la empresa 44.
Política de distribución de beneficios de la empresa
