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Beijing kangda Law Firm
Sobre Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021
El proceso de emisión de acciones a no públicas y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Dictamen jurídico
Kanda gufa Zi [2022] No. 0023
Febrero de 2002
Beijing kangda Law Firm
Sobre Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2021
El proceso de emisión de acciones a no públicas y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Dictamen jurídico
Konda gufa Zi [2022] No. 0023 to: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Beijing kangda law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) is entrusted by Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (hereinafter referred to as “The Company”, “The issuer” or ” Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) \\ ) as a special legal advi Sobre la base del examen y la verificación de la información pertinente proporcionada por la empresa, los abogados de la bolsa se ajustan a las leyes pertinentes, como la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, “las medidas para la administración de la emisión”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta privada de acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, “las normas detalladas para la aplicación”). The Regulations and relevant provisions of the China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “c
Antes de emitir este dictamen jurídico, el Instituto y sus abogados declaran lo siguiente:
1. The Lawyer of this exchange only expresses legal opinion Based on the facts that have occurred or existed before the date of this legal opinion. The Lawyers of the exchange have determined whether the matters examined are legal and compliant, whether they are true and effective in accordance with laws, Regulations, Normative Legal Documents, Approval and Confirmation made by the government authorities, from the State Organs, organizations with Public Affairs functions, Los documentos obtenidos directamente por las empresas de contabilidad y otras instituciones públicas, as í como los documentos copiados, reproducidos y confirmados por las instituciones públicas mencionadas por los abogados de la bolsa, se juzgan sobre la base de esos documentos; The Lawyers of the exchange have conducted the necessary Verification and Verification of documents not obtained directly from the above – mentioned Public Institutions or documents copied or copied from the above – mentioned Public Institutions for the Lawyers of the exchange but not obtained Confirmation from the above – mentioned Public Institutions.
2. The Lawyers of the exchange shall only perform the special attention obligation of Legal professionals on the Business matters related to the Law, and the General attention obligation of Ordinary People on other business matters. Los abogados de la bolsa no están cualificados para realizar juicios profesionales sobre cuestiones no jurídicas, como la contabilidad, la auditoría y la evaluación de activos. La opinión jurídica emitida por los abogados de la bolsa sobre la base de un documento obtenido directamente de una empresa contable no implica ninguna garantía expresa o implícita de la veracidad, exactitud e integridad de los datos y conclusiones del documento.
3. The Lawyers have strictly performed their Legal Duties, followed the Principles of diligence and diligence and honesty and credibility, ensuring that the facts identified by the Lawyer ‘s Legal Opinions are true, accurate and complete, and the concluding Opinions published are legitimate and Accurate. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la opinión jurídica del abogado. The Lawyers of the exchange shall Bear Relevant legal responsibilities for the legal opinion issued according to law.
4. The issuer and the relevant parties subject to the examination of the Lawyers of the exchange have guaranteed to the exchange that the written material or Oral Testimony provided by the issuer are true, accurate and complete, the relevant copy material or copy is consistent with the original, and that no false Records, false statements or material omissions exist in any documents or Facts provided.
5. The exchange agrees to take this legal Opinion as the Legal Document necessary for the implementation of this non – Public Issue of shares by the issuer, submit this legal opinion with other Reporting materials to the c
6. A menos que se indique otra cosa, las abreviaturas del presente dictamen jurídico tienen el mismo significado que las del dictamen jurídico emitido por el bufete de Abogados de Beijing kangda sobre las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 y el informe de trabajo del bufete de Abogados de Beijing kangda sobre las acciones a emitidas por El Banco de desarrollo no público en 2021.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han sido testigos del proceso de emisión y del cumplimiento de los objetivos de suscripción, y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Texto
Aprobación y autorización de esta publicación
Autorización interna y aprobación de esta emisión
El 29 de abril de 2021, el emisor celebró la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración en 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado y efectivo entre la empresa y un objeto específico y las transacciones conexas de este banco de desarrollo no público; proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 y las medidas de compensación y Los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la anterior recaudación de fondos de la empresa; y proyecto de ley sobre los próximos tres años (2021 – 2023) El proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas, el proyecto de ley sobre la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco de desarrollo no público y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión se presentarán a La tercera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 para su examen, y los directores asociados se abstendrán de votar sobre los proyectos de ley conexos.
El 31 de mayo de 2021, el emisor celebró la tercera junta general provisional de accionistas en 2021. En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado y efectivo entre la empresa y un objeto específico y las transacciones conexas de este banco de desarrollo no público; proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 y las medidas de compensación y Los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la anterior recaudación de fondos de la empresa; y proyecto de ley sobre los próximos tres años (2021 – 2023) El proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas, el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco no público de desarrollo y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre los proyectos de ley conexos.
El 18 de agosto de 2021, el emisor celebró la octava reunión del octavo Consejo de Administración en 2021. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021, la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021 (versión revisada), la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a de la empresa en 2021 (versión revisada) Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley de 2021 sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público y las medidas de llenado y los compromisos de las partes principales pertinentes.
Ii) Aprobación externa de esta emisión
El 29 de noviembre de 2021, el Comité de examen y aprobación de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China examinó y aprobó la solicitud de emisión de acciones no públicas del emisor.
El 16 de diciembre de 2021, el emisor recibió la respuesta sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público (licencia [2021] No. 3931) emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, y aprobó la emisión no pública de no más de 90540687 nuevas acciones por el emisor.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que esta oferta privada de acciones ha obtenido la aprobación y autorización necesarias, con las condiciones de emisión.
Proceso de esta publicación
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anxin securities” o “Main Underwriter”) es el principal Underwriter de la emisión y es responsable de la suscripción de las acciones emitidas. El proceso de esta emisión es el siguiente: (I) emisión de una invitación de suscripción
Después de que el emisor y el asegurador principal hayan presentado a la Comisión Reguladora de valores de China el “Plan de emisión de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021” y la “lista de destinatarios de la invitación a suscribir las acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021”, El 15 de febrero de 2022 se envió por correo electrónico y correo electrónico a 186 inversores que reunían los requisitos pertinentes (tres de los 20 principales accionistas que se habían excluido repetidamente) una invitación a la suscripción de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021 (en adelante, la “invitación a la suscripción”), El anexo de la invitación a la suscripción incluye los documentos de invitación a la suscripción, como la lista de cotizaciones de suscripción de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021 (en lo sucesivo denominada “lista de cotizaciones de suscripción”) y otros documentos de invitación a la suscripción para participar en la suscripción de esta emisión. Los 186 inversores mencionados anteriormente incluyen 25 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, 18 sociedades de valores, 10 compañías de seguros y 17 inversores individuales. 2 QFII, 97 otros inversores institucionales y hasta 2021
Los 20 principales accionistas (excluidos los accionistas controladores del emisor y sus partes vinculadas, los directores y supervisores, los aseguradores principales y sus partes vinculadas) después del cierre del mercado el 20 de diciembre de 2006.
Además de los inversores mencionados, entre el 17 de febrero de 2022 y la fecha de presentación del plan de emisión a la Comisión Reguladora de valores de China, se añadieron 39 nuevos inversores con intención de suscripción, que fueron añadidos a la lista de licitaciones de suscripción por el emisor y el asegurador principal tras una verificación cuidadosa, y Se distribuyeron documentos adicionales como la invitación de suscripción.
El abogado de la bolsa considera que el contenido, el método de envío y el objeto de los documentos, como la “invitación de suscripción” y la “cotización de suscripción”, enviados por el emisor, se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos y son legales y válidos. Ii) cotizaciones de los inversores
Como atestigua nuestro abogado in situ, durante el período de aplicación efectiva estipulado en la invitación de suscripción (es decir, entre las 9: 00 y las 12: 00 a.m. del 18 de febrero de 2022), un total de 29 inversores participaron en la cotización, que es una cotización válida. La cotización específica de la solicitud Es la siguiente:
Nombre del objeto de suscripción número de precio de suscripción válido (Yuan / acción) (10.000 yuan)
1 Soochow Fund Management Limited 38.011085000
36,011135000
2 Junyue dingzeng No. 1 Private Equity Investment Fund 40.00350000
Hunan Rishi Private Equity Fund Management Co., Ltd. – Rishi Yunqi Private Equity 43.88350000
Fondos de inversión de capital
43,95700000
4 UBS AG 40.18970000
37,82 11.200,00
38,503500
