Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Oferta privada de acciones a en 2021
Informe sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Febrero de 2002
Comisión Reguladora de valores de China:
Tras la aprobación de su respuesta sobre la aprobación de las acciones de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conviene en que Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (en lo sucesivo denominada Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ), “emisor” o “sociedad”) no supere los 90.540687 nuevas acciones (incluidas las actuales) de 35 bancos de desarrollo no públicos destinatarios específicos, incluido Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Guangsheng Group”), accionista controlador inmediato del emisor, El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 139608.12 millones de yuan (incluidos los gastos).
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa Las disposiciones pertinentes y las resoluciones de la Junta General de accionistas del emisor relativas a esta emisión se han organizado conjuntamente con el emisor para llevar a cabo esta emisión, y el proceso de emisión y el cumplimiento de esta emisión se informan de la siguiente manera: 1. Situación general de la emisión de acciones no públicas
Modo de emisión
Esta oferta adopta la forma de oferta privada a un objeto específico, y no más de 35 objetos específicos se emitirán en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Iii) precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión, es decir, el 16 de febrero de 2022. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación (12 de enero de 2022 – 15 de febrero de 2022) antes de la fecha de referencia de precios, es decir, 35,83 Yuan / acción, y el precio mínimo de emisión será de 35,83 Yuan / acción. Entre ellos, 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones △ 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones. Beijing kangda Law Firm to Investors to subscribe the invitation and the Bidding of all the process of Witness. El emisor y el asegurador principal determinarán que el precio de emisión es de 40,31 Yuan / acción, con una relación del 112,50% con el precio de base de emisión, de conformidad con los principios de prioridad del precio de suscripción, prioridad del importe de la suscripción y prioridad del tiempo de recepción de la cotización de suscripción.
Iv) objeto y número de emisiones
El número de acciones emitidas fue de 3.463619, el total de fondos recaudados fue de 13.960811.181,89 Yuan, deducidos los gastos de emisión sin impuestos de 9.837724,92 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados fue de 13.862434.456,97 Yuan. El número de emisiones cumple los requisitos de las propuestas pertinentes sobre la oferta no pública de acciones examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas, y cumple los requisitos de la respuesta sobre la aprobación de las acciones de Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) \\
El objetivo final de la oferta es de 15 personas, de conformidad con las “medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa”, “normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes, todos Los objetivos de la oferta son la suscripción en efectivo de las acciones ordinarias de la oferta no pública y la firma de un contrato de suscripción con el emisor.
Los objetos de emisión y el número de suscripciones de esta emisión son los siguientes:
Número de serie nombre del objeto emisor número de acciones suscritas importe de la suscripción
(acciones) (Yuan)
Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. 69461672799999177
2 caitong Fund Management Limited 492780919863998079
3 China Fund Management Limited 320019812899998138
4 Zhang jianfei 267923510799996285
Jinan Jiangshan Investment Partnership (Limited Partnership) 2480774999999994
6 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 2480774999999994
7 ubsag 1736541699999 967,71
Jinan Hanxiang Investment Management Partnership (Limited Partnership) 1736541699996771
9 China International Capital Corporation Limited(601995) 1364425549997175
10 debon Fund Management Limited 1290 Jiangsu Yinhe Electronics Co.Ltd(002519) 9998062
Guangzhou Nanyue aode Equity Investment Fund Management Co., Ltd. – Nanyue 11163484499998788 Guangsheng dingzeng Private Equity Investment Fund
Nord Fund Management Limited 2083850839999350
Hunan Rishi Private Equity Fund Management Co., Ltd – Rishi Cloud 868, 270349, 999, 963.70 Private Equity Fund
14 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Youyi No. 5 Hybrid Raising 868, 270349, 999, 963.70 Old Gold Products
15 Zhou zhicong 8544153444146865
Total 34633619139608118189
Disposiciones relativas al período de bloqueo
Las acciones suscritas por el emisor y el accionista mayoritario Guangsheng Group no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta no pública, y las acciones suscritas por otros emisores no podrán transferirse en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta no pública.
Una vez expirado el período de bloqueo, la reducción de las acciones mencionadas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, las normas pertinentes de la bolsa de valores y los Estatutos de la sociedad. En caso de que las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y documentos normativos pertinentes dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta de las acciones suscritas por el emisor, prevalecerán esas disposiciones. Durante el período de bloqueo de las acciones antes mencionadas, las acciones adquiridas por el emisor en esta oferta no pública derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán al período de restricción de ventas mencionado anteriormente.
Durante el período de bloqueo después de la emisión, el cliente o el socio no transferirán su participación en los productos ni se retirarán de la asociación.
Tras la verificación, el asegurador principal considera que el precio de emisión, el objeto de emisión, la cantidad de emisión, el importe de los fondos recaudados y el período de bloqueo de esta emisión se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Al mismo tiempo, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración del emisor, la Junta General de accionistas y el plan de emisión de esta emisión. Procedimientos relativos a la ejecución de esta oferta pública de acciones
Procedimientos internos de adopción de decisiones
1. Resoluciones de la Junta
El 29 de abril de 2021, el emisor celebró la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración en 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a privadas por la empresa en 2021, Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado y efectivo entre la empresa y un objeto específico y las transacciones conexas de este banco de desarrollo no público; proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 y las medidas de compensación y Los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la anterior recaudación de fondos de la empresa; y proyecto de ley sobre los próximos tres años (2021 – 2023) El proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas, el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas de la sociedad para que se ocupe plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco no público de desarrollo y otras resoluciones pertinentes relativas a esta oferta privada se presentarán a la tercera Junta General provisional de accionistas en 2021 para su examen. Los directores afiliados
El 18 de agosto de 2021, el emisor celebró la octava reunión del octavo Consejo de Administración en 2021. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021, la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021 (versión revisada), la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a de la empresa en 2021 (versión revisada) En cuanto a la propuesta sobre el rendimiento al contado de las acciones a diluidas de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y las medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes (versión revisada), los directores asociados se abstuvieron de votar sobre la propuesta conexa.
2. Resolución de la Junta General de accionistas
El 31 de mayo de 2021, el emisor celebró la tercera junta general provisional de accionistas en 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2021 y el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a privadas por la empresa en 2021, Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado y efectivo entre la empresa y un objeto específico y las transacciones conexas de este banco de desarrollo no público; proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 y las medidas de compensación y Los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la anterior recaudación de fondos de la empresa; y proyecto de ley sobre los próximos tres años (2021 – 2023) El proyecto de ley sobre la planificación de los rendimientos de los accionistas, el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones a del Banco no público de desarrollo y otras resoluciones pertinentes relativas a esta emisión. Los accionistas afiliados se abstienen de votar sobre las propuestas conexas.
Ii) Proceso de aprobación reglamentaria
El 29 de noviembre de 2021, el Comité de examen y aprobación de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China examinó y aprobó la solicitud de emisión de acciones no públicas del emisor.
El 16 de diciembre de 2021, el emisor recibió de la Comisión Reguladora de valores de China la respuesta sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público (licencia [2021] No. 3931) emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, y aprobó que el emisor no emitiera más de 905406.687 nuevas acciones a puerta cerrada, con una fecha de aprobación del 14 de diciembre de 2021 y un período de validez de 12 meses.
Tras la verificación, el asegurador principal considera que la emisión ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas, ha obtenido la aprobación de la c
Proceso de envío de la invitación de suscripción
Bajo el testimonio del abogado de Beijing kangda Law Firm, 186 inversores que cumplen los requisitos establecidos en la lista de destinatarios de la invitación de suscripción para las acciones a del Banco no público de desarrollo en 2021, establecida por el emisor y el asegurador principal el 15 de febrero de 2022 en el momento de la presentación del plan de emisión a la Comisión Reguladora de valores el 24 de diciembre de 2021 por correo electrónico o por correo (se han eliminado los tres inversores que se repiten entre los 20 principales accionistas) y se han publicado anexos como el documento de invitación para la suscripción de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2021 (en lo sucesivo denominado “la invitación a la suscripción”) y la cotización de suscripción de acciones a de la oferta no pública en 2021 (en lo sucesivo denominada “la cotización de suscripción”), Se invita a participar en la suscripción de esta oferta privada. Entre ellas figuran 25 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, 18 sociedades de valores, 10 compañías de seguros, 17 inversores individuales, 2 QFII y 97 otros inversores institucionales, as í como los 20 principales accionistas (excluido el control del emisor) después del cierre del mercado el 20 de diciembre de 2021.
