Código de la acción: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) abreviatura de la acción: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) número de anuncio: 2022 – 015 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
Anuncio de los resultados de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Copatrocinador (copatrocinador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Co – sponsor (co – Main Underwriter): Minmetals Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
La escala de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 500000 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 50 millones de yuan, emitidos por el valor nominal. Los bonos convertibles emitidos en esta oferta pública se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el día de registro de acciones (24 de febrero de 2022, T – 1). Después de la colocación preferencial de los accionistas originales, la parte restante (incluida la parte en la que los accionistas originales abandonan la colocación preferencial) se emite a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales de los bonos convertibles
El 25 de febrero de 2022 (día t) se completó el pago de la asignación preferencial de los accionistas originales de esta emisión. La asignación preferencial de 31493391 copias a los accionistas originales de esta emisión ascendió a 3149339100 Yuan, lo que representa el 62,99% del total de esta emisión. Resultados de la suscripción en línea de bonos convertibles
El pago de la suscripción en línea de la parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la colocación preferencial) después de la colocación preferencial de los accionistas originales en esta emisión terminó el 1 de marzo de 2022 (t + 2). Sobre la base de los datos proporcionados por Shenzhen Stock Exchange y Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation, los aseguradores principales conjuntos han realizado estadísticas sobre la suscripción final de la emisión en línea de bonos convertibles, cuyos resultados son los siguientes:
1. Cantidad de obligaciones convertibles pagadas y suscritas por inversores en línea (Zhang): 18.297342
2. Importe de la suscripción pagada por los inversores en línea (Yuan): 18.297342.000
3. Cantidad de bonos convertibles que los inversores en línea renuncian a suscribir (Zhang): 209258
4. Cantidad de suscripción abandonada por los inversores en línea (Yuan): 20925800000
De acuerdo con el Acuerdo de suscripción, la cantidad de bonos convertibles que los inversores en línea renuncian a suscribir está totalmente asegurada por el asegurador principal conjunto. Además, en el anuncio de la emisión de bonos convertibles de sociedades públicas se estipula que cada una de las unidades de suscripción se asignará preferentemente a los accionistas originales, y cada 10 unidades de suscripción en línea se asignarán a una unidad de suscripción, por lo que el saldo resultante de 9 unidades de suscripción será suscrito por el asegurador Principal conjunto. El número total de suscriptores principales conjuntos es de 209267, la cantidad de suscripción es de 209267.700 Yuan, la proporción de suscripción es de 0,42%.
El 3 de marzo de 2022 (t + 4), el asegurador principal conjunto transferirá los fondos de suscripción de bonos convertibles al emisor después de deducir los gastos de suscripción de los patrocinadores de acuerdo con el Acuerdo de suscripción. El emisor presentará una solicitud de registro de bonos a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, y registrará los bonos convertibles suscritos en la cuenta de valores designada por el asegurador principal conjunto. Información de contacto del asegurador principal conjunto
Si los inversores tienen alguna pregunta sobre los resultados de la emisión, por favor póngase en contacto con los principales aseguradores de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
1. Copatrocinador (copatrocinador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Representante legal: Zhang youjun
Dirección registrada: North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Persona de contacto: mercado de valores
Tel: 021 – 20262060
2. Copatrocinador (copatrocinador principal): Minmetals Securities Co., Ltd.
Representante legal: Huanghai Zhou
Office address: 2401 Minmetals Finance Building, 3165 Binhai Avenue, Haizhu Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel: 0755 – 23375503
Emisor: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) copatrocinador (copatrocinador principal): Minmetals Securities Co., Ltd. 3 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página) Página sellada del anuncio de resultados de la emisión de bonos convertibles de sociedades públicas
Emisor: China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
3 de marzo de 2022
(esta página no tiene texto y está sellada con el anuncio de resultados de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades)
Copatrocinador (copatrocinador principal): Citic Securities Company Limited(600030) 3 de marzo de 2022 (esta página no tiene texto y está sellada con el anuncio de resultados de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades)
Patrocinador conjunto (co – asegurador principal): Minmetals Securities Co., Ltd. 3 de marzo de 2022
