Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Disposiciones de emisión y anuncio preliminar de investigación
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
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Consejos importantes
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Heyuan biotechnology”, “issuer” or “Company”) in accordance with the implementation Opinions on the establishment of Scientific and pilot Registration System in Shanghai Stock Exchange issued by the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter referred to as “c
El organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta es el organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta (en lo sucesivo denominado “el organismo patrocinador (principal Underwriter)” y el organismo patrocinador (principal Underwriter) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal principal principal principal principal”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal conjunto de la presente oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) \\\\\\ \\ \\ \\ nderwriter”).
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”). La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por los principales aseguradores conjuntos. La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Plataforma de suscripción fuera de La red”), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Securities
Sociedad anónima
Código de valores / código de suscripción en línea 688238787238
Código
Abreviatura de la aplicación en línea y la aplicación en línea de la biotecnología
Nombre de la industria investigación y desarrollo de pruebas Código de la industria m73
Información básica sobre esta emisión
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), En el modo de emisión en línea, la investigación y la colocación a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) se combinan con la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Método de fijación de precios: la investigación preliminar en línea determina directamente el precio de emisión, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se lleva a cabo en línea
Total de acciones (10.000 acciones) antes de la emisión 39.318900 acciones (10.000 acciones) 10.000000
Número previsto de nuevas emisiones 10.000000 número previsto de transferencias de acciones antiguas 0
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
El capital social total (10.000 acciones) después de la emisión es de 49.318,9 millones de acciones.
Proporción del capital social total (%)
Número de emisiones iniciales en línea 14.000000 número de emisiones iniciales en línea 5. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos por debajo de la red 2800 número de pedidos propuestos por debajo de la red 100
Límite superior (10.000 acciones) límite inferior (10.000 acciones)
Cantidad de asignación estratégica inicial 3000000
Relación entre el número de líneas (%)
10 millones de acciones de seguimiento inicial (10.000 acciones) 5 millones de acciones de suscripción planificadas / oro / 13 millones de yuan (incluido el nuevo límite máximo (10.000 acciones / 10.000 yuan) Comisión de corretaje de colocación de acciones)
Si hay alguna otra estrategia de colocación con una Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones 0,50
Tasa de arreglo (%)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de la investigación preliminar y fecha de publicación: 8 de marzo de 2022 fecha de publicación: 10 de marzo de 2022 (9: 30 – 15: 00)
Fecha y hora de inicio y fin de la suscripción en línea 11 de marzo de 2022 fecha y hora de inicio y fin 11 de marzo de 2022 (9: 30 – 15: 00) entre (9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00)
Fecha de pago fuera de la red y fecha límite 15 de marzo de 2022 fecha de pago en línea y fecha límite 15 de marzo de 2022 fecha límite 16: 00
Observaciones: Ninguna
Se invita a los inversores a que se centren en lo siguiente:
1. Verificación de la calificación de los inversores fuera de la Red: los “inversores fuera de la red” mencionados en el presente anuncio se refieren a los inversores institucionales que participan en la emisión fuera de la red, y los “objetos de colocación” se refieren a los inversores fuera de la red o a los productos de inversión de valores gestionados por ellos.
Antes de las 12: 00 del mediodía del 7 de marzo de 2022 (t – 4), los inversores fuera de la red completarán el registro de los objetos de colocación en la Asociación de la industria de valores de China y pasarán por el sistema patrocinador (principal asegurador) Haitong Securities Company Limited(600837) (sitio web: https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main Presentar la Carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes en línea.
Los aseguradores principales conjuntos han establecido normas para los inversores fuera de la red de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes. Para las normas y arreglos específicos, véase “III. (ⅰ) condiciones de participación de los inversores en línea y requisitos de cotización”. Sólo los inversores que cumplan las normas establecidas por el emisor y los aseguradores principales conjuntos podrán participar en la investigación preliminar de la oferta. Si no cumple las normas pertinentes y participa en la investigación preliminar de la emisión, debe asumir todas las consecuencias derivadas de este acto por sí mismo, y el asegurador principal conjunto establecerá su cotización como inválida en la Plataforma de suscripción fuera de línea y revelará la información pertinente en el anuncio de emisión.
2. Los inversores fuera de la red presentarán la base de fijación de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios: los inversores fuera de la red deben hacer la investigación preliminar un día antes de la fecha de negociación (7 de marzo de 2022, T – 4) 13: 00 – 14: 30, 15: 00 – 22: 00
O la fecha de la investigación preliminar (8 de marzo de 2022, T – 3) 6: 00 – 9: 30, a través de la Plataforma de pedidos fuera de la red de la bolsa de valores de Shanghái para presentar la base de precios y el informe de investigación interna de la propuesta de precio o rango de precios. Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación. Si los inversores fuera de la red no presentan la base de fijación de precios y el precio propuesto o el intervalo de precios, los aseguradores principales conjuntos determinarán que la cotización de los inversores fuera de la red es inválida.
3. Requisitos para la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la Red: el importe de la solicitud de compra de cada producto que participe en la investigación fuera de la red de fondos propios o gestionados por los inversores no excederá de la escala de activos (activos totales) o de la escala de fondos que proporcione a los principales aseguradores conjuntos o de la escala de activos especificada en el documento de prueba de activos: entre ellos, el Fondo de oferta pública, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos, Los fondos de capital privado (incluidos los planes de gestión de activos de las empresas de futuros y sus filiales de gestión de activos) y otros productos proporcionarán pruebas efectivas del activo total de los productos en el quinto día de negociación (1 de marzo de 2022, T – 8) antes de la investigación inicial; La cuenta de inversión por cuenta propia debe proporcionar la Declaración de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia emitida por la empresa (escala de fondos hasta el 1 de marzo de 2022, T – 8). Todos los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos mencionados deberán llevar el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
En particular, se recuerda a los inversores fuera de la red que, a fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la bolsa de Shanghai exige a los inversores fuera de La red que se comprometan a la escala de activos en la Plataforma de suscripción fuera de la red, por favor, los inversores fuera de la red sigan los pasos pertinentes de “III (V) investigación preliminar”. Si un asegurador principal conjunto descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y compra más allá de la escala de activos o fondos correspondientes, la suscripción del objeto de colocación será inválida; En caso de que la escala de activos o la escala de fondos rellenados por los inversores en la Plataforma de suscripción fuera de la red no se ajusten a la escala de activos o a la escala de fondos en los materiales de prueba de activos del objeto de colocación presentados al asegurador principal conjunto, el asegurador principal conjunto tendrá derecho a determinar que la cotización del objeto de colocación es inválida.
4. Requisitos prudenciales de cotización de los inversores fuera de la Red: para seguir normalizando el orden de emisión y suscripción de nuevas acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los inversores fuera de la red deben participar en la investigación fuera de la red estrictamente de acuerdo con los principios científicos, independientes, objetivos y prudentes, como sigue:
En cuanto a la misma oferta pública inicial de la Junta de creación de la ciencia, la Plataforma de suscripción fuera de la red registrará como máximo los dos registros preliminares de cotización de la investigación presentados por los inversores fuera de la misma red. Después de que los inversores fuera de la red hayan introducido todos los registros de cotización para todos los objetos de colocación que vayan a participar en la cotización, los inversores deberán presentarlos una sola vez. Si se presentan dos cotizaciones, prevalecerá la segunda.
Después de que el inversor fuera de la red presente el registro de cotizaciones por primera vez, no puede modificar en principio, si es realmente necesario modificar, debe cumplir de nuevo el procedimiento de decisión de cotizaciones, llenar la razón de la modificación de precios en la página de la segunda presentación, la base lógica de cálculo de la amplitud de la modificación de precios y si la cotización anterior tiene la condición de que la base de precios no es suficiente, el procedimiento de decisión de cotizaciones no es completo, etc., y archivar los materiales pertinentes para referencia. El contenido de la presentación y los materiales archivados para futuras referencias servirán de base importante para que los reguladores de seguimiento verifiquen la decisión de cotización de los inversores en línea y los sistemas de control interno conexos.
5. Límite superior de suscripción fuera de la Red: el límite superior del número de acciones de suscripción emitidas fuera de la red para cada objeto de colocación es de 28 millones de acciones, lo que representa el 50,00% de la cantidad inicial de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar cuidadosamente el precio y la cantidad de la solicitud. 6. Mecanismo de eliminación de precios elevados: después de que el emisor y el asegurador principal conjunto hayan cotizado de acuerdo con la eliminación de los inversores no conformes
