Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre la oferta pública inicial de Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Septiembre de 2012
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), Las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de acciones de kechuangban (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “las medidas para la administración del registro”), las normas para la cotización de acciones de kechuangban en la bolsa de Shanghai (en adelante denominadas “las normas para la cotización”) y Otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominadas “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shanghai, Ser honesto y fiel, diligente y concienzudo, emitir esta recomendación de emisión estrictamente de acuerdo con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el Consejo de innovación científica.
Catálogo
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre del patrocinador de la emisión de valores… 3.
2. El representante designado por la institución patrocinadora y la práctica del negocio patrocinador… 3.
Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador 3.
4. Situación del emisor de esta recomendación… 4.
Tipo de emisión de valores… 4.
Plan de emisión de valores… 4.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la institución patrocinadora sobre la emisión y cotización de valores… Sección II compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 10.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 10.
2. Descripción del emisor que se ajusta a la orientación de la Junta de innovación científica… 10.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 10.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. 12.
Verificación de los registros de los fondos de capital privado del emisor… 15.
Conclusión de la auditoría del emisor sobre el Estado de funcionamiento en el plazo de… 15.
Los principales riesgos del emisor… 15.
Análisis de las perspectivas de mercado del emisor… 16.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 20.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora a la emisión y cotización de valores… 22.
Anexo:… 22.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador de la emisión de valores
En segundo lugar, el representante designado por la institución patrocinadora y la práctica de la empresa patrocinadora
El patrocinador nombra a Huang kefeng y Wang Zhonghua representantes patrocinadores de Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “emisores”, “empresas”, “junpu Intelligent”) para la oferta pública inicial de acciones y para su inclusión en la lista de la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “La oferta”).
Huang kefeng: Representante patrocinador del proyecto, Director del Departamento de banca de inversión, Maestría en derecho. Ha sido responsable o participado en el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de China y microempresas, el proyecto de IPO de la Junta de creación de industria pesada de la mina de Zhejiang, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de Creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, el proyecto de IPO de la Junta de creación de Ciencia y tecnología. Y actuó como patrocinador del asesor financiero independiente.
Wang Zhonghua: Representante patrocinador del proyecto, Director Gerente del Departamento de banca de inversión, Maestría en derecho. Ha actuado como representante patrocinador de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) \\ \\ \\ \\ Actuó como Copresidente de Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) IPO y Shanghai Airlines 2009 Private offer Project; Como patrocinador del proyecto de fusión y adquisición de China Eastern Airlines para absorber y fusionar Shanghai Airlines, Nanjing China Merchants Comprehensive offer, Dong ‘an Black Panther major Asset Restructuring, y Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2012 major Asset restructuring and Collection of Supporting funds. Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador
1. Práctica de los copatrocinadores de proyectos y sus patrocinadores
No hay copatrocinadores para este proyecto.
2. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto: Zhao chunkui, Chen yuhao, Xu xiaosong, Li Qingyu, Guo lingfeng, Yang mingming.
Iv. Situación del emisor de esta recomendación
Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Ningbo piautomation Holding Corp.
Capital social 92.121100 Yuan
Zhou Xingyu, representante legal
Fecha de establecimiento 10 de enero de 2017
Fecha de cambio: 23 de diciembre de 2019
Código unificado de crédito social 9133021ma 283tnk3u
Residence Building 4, no. 99, Qingyi Road, High Tech Zone, Ningbo, Zhejiang Province
Código postal 315040
Tel 0574 – 87908676
Fax: 0574 – 89078964
Sitio web de Internet http://piagroup.com.cn.
Correo electrónico [email protected].
Departamento encargado de la divulgación de información y la Oficina del Consejo de Administración
Responsable Guo tingyan
Número de teléfono 0574 – 87908676
Tipo de emisión de valores
Una sociedad anónima cotiza en bolsa en la Junta de innovación tecnológica.
Plan de emisión de valores
Tipos de acciones acciones acciones comunes RMB (acciones a)
Valor nominal RMB 1,00 / acción
No más de 307,07 millones
Número de acciones emitidas (excluido el número de acciones emitidas con una proporción de exceso de asignación no inferior al 25% del capital social total de las empresas de valores emitidas con opción de venta pública)
Número de acciones ofertadas por los accionistas
El capital social total después de la emisión no excederá de 122828,28 millones de acciones (excluido el número de acciones emitidas con opción de sobreasignación)
Precio de emisión por acción
Relación precio / beneficio de la oferta
Activos netos por acción antes de la emisión [] ganancias por acción antes de la emisión []
Activos netos por acción después de la emisión [] ganancias por acción después de la emisión []
Tasa neta de mercado de emisión
Combinación de la colocación de objetos de investigación a los participantes en la colocación fuera de la red y la emisión de precios de suscripción en línea por valor de mercado
Modalidades de emisión o cualquier otra forma aprobada por la Comisión o la bolsa de valores (incluida, entre otras cosas, la colocación de acciones a inversores estratégicos)
Los destinatarios de la investigación que cumplan los requisitos y otros destinatarios aprobados por el c
Descripción de si la institución patrocinadora tiene alguna situación que pueda afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación
Tras la verificación, la entidad patrocinadora garantiza que no se produzcan las siguientes situaciones entre la entidad patrocinadora y el emisor que puedan afectar al desempeño imparcial de las funciones de recomendación:
1. El accionista del emisor, haifu Changjiang, posee el 3,95% de las acciones del emisor. Haifu Changjiang Co., Ltd. Incluye principalmente el Consejo Nacional del Fondo de seguridad social, Hubei Yangtze Economic Belt Industry Leading Fund Partnership (Limited Partnership) y haitong Kaiyuan Investment Co., Ltd. Haifu Changjiang Fund Manager haifu Industry Investment Fund Management Co., Ltd. Es una filial de propiedad de Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ \\ Además, no existe ninguna relación directa o indirecta de capital u otra relación de capital entre el emisor y los intermediarios relacionados con la emisión y sus directores, altos directivos y administradores. Salvo lo anterior, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no tienen participaciones en el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
2. El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
3. El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior no tendrán ninguna participación en el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes, ni desempeñarán funciones en el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes;
4. El representante patrocinador, la persona encargada del negocio patrocinador, la persona encargada del núcleo, la persona encargada del Departamento de negocios patrocinador y otros miembros del personal de negocios patrocinador de la institución patrocinadora no tienen ningún interés en el emisor y sus partes vinculadas, y no existen circunstancias que impidan que el emisor lleve a cabo un juicio profesional independiente;
5. El patrocinador actúa como patrocinador y asegurador principal de los principales proyectos de acciones no públicas del emisor en 2020. Además, no hay otras transacciones comerciales importantes entre el patrocinador y el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes, como la garantía mutua o la financiación; 6. No hay otra relación o interés entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de las instituciones patrocinadoras sobre la emisión y cotización de valores
Procedimientos de auditoría interna
La auditoría interna de este proyecto de distribución ha pasado por tres etapas, a saber, la evaluación de la aprobación del proyecto, la evaluación de la Declaración y el núcleo.
1. Examen de la aprobación de proyectos
El organismo patrocinador examina los proyectos patrocinados por el Comité de examen de la aprobación de proyectos patrocinados (en adelante, “El Comité de examen de la aprobación de proyectos”), y los miembros del Comité de examen votan sobre los proyectos sobre la base de su juicio independiente y deciden si el proyecto está aprobado o no. Los procedimientos específicos son los siguientes:
Los proyectos de emisión de valores que se propongan recomendar a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de valores de Shanghai como institución patrocinadora se establecerán de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la evaluación de los proyectos de recomendación.
El equipo del proyecto es responsable de la preparación de los documentos de solicitud para el establecimiento del proyecto, que se presentarán al Departamento de control de calidad con el consentimiento del Director del proyecto y del Jefe a cargo; El Departamento de control de calidad examinará y emitirá dictámenes de auditoría y los presentará a la reunión de examen del establecimiento de proyectos para su examen; El proyecto se aprobará tras su examen en la reunión de examen de la aprobación del proyecto.
Los proyectos aprobados para la aprobación de proyectos deben formar un equipo completo de proyectos, llevar a cabo la debida diligencia y la producción de documentos, y establecer y mejorar el documento de Trabajo sobre la debida diligencia de los proyectos.
2. Examen de las solicitudes
El Departamento de negocios del Banco de Inversiones examina los proyectos recomendados por el Comité de evaluación de la presentación de informes sobre los proyectos recomendados (en lo sucesivo denominado “El Comité de evaluación de la presentación de informes”), y los miembros del Comité de evaluación votan sobre los proyectos sobre la base de su juicio independiente y deciden Si los proyectos se presentan al núcleo de la empresa. Los procedimientos específicos son los siguientes:
Antes de que el equipo del proyecto solicite el inicio del procedimiento de evaluación de la Declaración, completará la adquisición y recopilación de los documentos de trabajo en la fase de diligencia debida in situ y los presentará al Departamento de control de calidad para su aceptación. Si se aprueba la aceptación de los documentos, el equipo del proyecto podrá solicitar el inicio de los procedimientos de examen en la reunión de examen de la declaración.
El equipo del proyecto llevará a cabo el procedimiento de evaluación de la Declaración del proyecto una vez que se haya completado la preparación de los documentos de solicitud y antes de la aprobación de la solicitud. El equipo del proyecto presentará una solicitud de evaluación de la Declaración, que se presentará al Departamento de control de calidad tras el examen y la aprobación del Representante patrocinador y del líder a cargo, y el Departamento de control de calidad examinará y emitirá un dictamen de auditoría y lo presentará a la reunión de examen de la declaración para su Examen.
En el caso de los proyectos examinados y aprobados por la Junta de examen de la aplicación, el equipo del proyecto perfeccionará oportunamente los documentos de solicitud de emisión de conformidad con las opiniones de revisión de la Junta de examen, presentará los documentos de solicitud del núcleo al Departamento del núcleo de operaciones del Banco de inversiones y solicitará el núcleo De conformidad con los requisitos.
3. Núcleo
El Departamento Central de servicios bancarios de inversión es el Departamento Central de servicios bancarios de inversión de la institución patrocinadora y se encarga de los asuntos cotidianos del Comité Central de servicios bancarios de inversión (en adelante, el Comité Central). El Departamento Central del Banco de inversiones lleva a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales de los proyectos del Banco de inversiones mediante la auditoría a nivel de la empresa, y cumple las responsabilidades de la decisión final de aprobación de la presentación, presentación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de La empresa. El Comité del núcleo desempeña sus funciones mediante la celebración de una reunión del núcleo y decide si debe informar o no a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shanghai.
