Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (asegurador principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de aomu Digital Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “acciones aomu” o “emisor”) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “la bolsa de Shenzhen”) en el GEM. Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] 202).
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \\ \\
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el número de acciones emitidas para 16666667 millones de acciones, el precio de emisión es de 63,10 Yuan / acción. El precio de emisión de la oferta supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. Si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) son inferiores a 630856 Yuan / acción, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica actual. El número final de acciones de colocación estratégica de xingzheng Investment Management Co., Ltd., una subsidiaria relacionada con el patrocinador de la emisión, es de 666666.600 acciones, lo que representa el 4% del número de acciones emitidas.
Las filiales pertinentes participan en la colocación estratégica.
La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 833333.300 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de asignación estratégica es de 666666.600 acciones, lo que representa el 4,00% de la cantidad de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 166670 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se inicie el mecanismo de reasignación en línea, la cantidad inicial de emisión fuera de línea es de 11.250000 acciones, lo que representa el 70,31% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 4,75 millones de acciones, lo que representa el 29,69% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número total de acciones emitidas fuera de la red y en la red es de 16. Ping An Bank Co.Ltd(000001) , y el número de acciones emitidas fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la devolución de llamadas fuera de la red y en la red. Aoki shares was initially issued 4.75 million shares on March 2, 2022 (t) using the Internet Pricing of Shenzhen Stock Exchange system.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 4 de marzo de 2022 (t + 2).
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 4 de marzo de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial En la red de la GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y la inscripción en el GEM, y velarán por que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la Suscripción de nuevas acciones el 4 de marzo de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de línea y en la solicitud de compra de los proyectos de capital inicial en la bolsa de valores de Beijing, la bolsa de valores de Shanghai y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. Situación de la compra en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la suscripción de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea de precios fue de 12346789, el número de suscriptores efectivos fue de 49150293000, el número total de suscriptores fue de 98 Malion New Materials Co.Ltd(300586) , el número inicial de suscriptores fue de 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , y el número final fue de 0 Huagong Tech Company Limited(000988) Malion New Materials Co.Ltd(300586) .
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Aoki Digital Technology Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de cotización en GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 10.347,43 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el Mecanismo de retrollamada, 3.205000 acciones serán devueltas de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es 8049501, lo que representa el 50,31% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 7.950500 acciones, lo que representa el 49,69% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea es 00161758954%, el múltiplo de compra es 618204 veces. Lotería en línea
En la mañana del 3 de marzo de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo un sorteo en la Sala 202, edificio 203, zona industrial shangbu, hongli West Road, Futian District, Shenzhen. Y el 4 de marzo de 2022 (t + 2) en “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de referencia económica anunciará los resultados de la lotería en línea.
Emisor: Aoki Digital Technology Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 3 de marzo de 2022
(esta página no tiene texto y es la página de sello del anuncio de oferta pública inicial de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y suscripción en línea y tasa de éxito de la lista GEM)
Emisor: Aoki Digital Technology Co., Ltd.
(esta página no tiene texto y es la página de sello del anuncio de oferta pública inicial de aomu Digital Technology Co., Ltd. Y suscripción en línea y tasa de éxito de la lista GEM)
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