China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Informe especial de verificación sobre la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Y la verificación de los inversores estratégicos que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “emisor” y “gaoling information”), y como patrocinador de la oferta pública inicial y cotizada en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”), as í como del asegurador principal, se verificará la asignación estratégica de la oferta. De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas de aplicación de la bolsa de Shanghai sobre la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”), Las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y tecnología – la oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominadas “Directrices de suscripción”), las normas de suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, verifican a los inversores estratégicos en la oferta actual de información de gaoling. The following special Verification report shall be issued and Guangdong Chinese Commercial Law Firm shall be entrusted to check the relevant matters of Strategic Allocation.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el emisor y los inversores estratégicos, las opiniones de verificación emitidas por el bufete de Abogados de Guangdong y los resultados pertinentes de la verificación realizada por China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Aprobación y autorización de esta emisión y de su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor de la oferta
El 20 de febrero de 2021, de conformidad con los procedimientos legales, el emisor convocó la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la oferta pública inicial de acciones y la propuesta conexa de cotización en la Junta de innovación científica.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 7 de marzo de 2021, el emisor convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la oferta pública inicial de acciones y la propuesta conexa de cotización en la Junta de innovación científica.
Examen de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de Shanghai sobre esta oferta y cotización
El 30 de septiembre de 2021, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái emitió el anuncio de resultados de la 75ª reunión de examen del Comité Municipal de Shanghái en 2021.
En la 75ª reunión, celebrada el 30 de septiembre de 2021, se examinó y acordó la oferta pública inicial de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd.
La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha emitido la “respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd.” (licencia reguladora de valores [2022] No. 201) y ha aprobado La solicitud de registro de la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Colocación de inversores estratégicos en esta emisión
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes:
Determinación del objeto de la asignación estratégica
El objeto de la colocación estratégica de la emisión debe ser una de las situaciones especificadas en el artículo 8 de las directrices de suscripción: 1. Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor;
2. Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
3. Los fondos de inversión de valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en la estrategia de inversión y el funcionamiento de los fondos de inversión de valores en forma cerrada;
4. Participar en las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras;
5. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica;
6. Otros inversores estratégicos de conformidad con las leyes, reglamentos y normas comerciales.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) determinarán los siguientes objetivos estratégicos de colocación para esta emisión:
Nombre del número de serie
A large scale with 12 months of Strategic responsibility Relationship or Long – term Cooperation Vision between China Electronics Investment Holding Co., Ltd. And the issuer operating Business
2 empresas o sus filiales durante 12 meses
Grandes seguros con voluntad de inversión a largo plazo
China Insurance Investment Fund (Limited)
3 empresas o sus filiales, grandes grupos nacionales de 12 meses)
Fondos de inversión o empresas afiliadas
4 Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Limited participat
División de empresas
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
De conformidad con el artículo 6 de las directrices sobre suscripción, cuando el número de acciones en oferta pública inicial sea inferior a 100 millones, el número de inversores estratégicos no excederá de 10, y la colocación de esta oferta a cuatro inversores estratégicos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de las directrices sobre suscripción.
Ii) Escala de participación en la colocación estratégica
El número de acciones que se emitirán es de 23.226595.000, lo que representa el 25% del capital social total emitido. La cantidad de colocación estratégica inicial de la emisión es de 4645319 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de emisión. La diferencia entre la cantidad final de colocación de los inversores estratégicos y la cantidad inicial de colocación se devuelve a la emisión fuera de línea.
1. De conformidad con las directrices sobre suscripción, Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \\ \\
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversión es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan.
La proporción específica y la cantidad de seguimiento se determinarán una vez que se haya fijado el precio de emisión el 2 de marzo de 2022 (t – 2). La cantidad de colocación estratégica inicial de la Gran Muralla es de 1161329 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de oferta pública. Dado que la cantidad real de suscripción final de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora está relacionada con la escala real de emisión final, la organización patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora después de determinar el precio de emisión. La diferencia entre la cantidad final de suscripción y la cantidad inicial de suscripción de Great Wall Investment se asignará primero a otros inversores estratégicos.
2. The total amount to be subscripted by other Strategic Investors in this time is not more than 280 million Yuan (including the broker Commission on New Stock Allocation), the list of other Strategic Investors to participate in this Strategic Allocation and the Subscription status are as follows:
Límite superior del importe de la suscripción de los compromisos (incluido el nombre del nuevo inversor estratégico y el tipo de inversor)
Comisión de colocación de acciones (10.000 yuan)
1 China Electric Power Investment Holding tiene una relación estratégica de cooperación con el emisor o 16.000
Una gran empresa o una empresa subordinada con una visión de cooperación a largo plazo.
South industrial Asset Management Industry;
2 Li Limited Liability Company 10000
Una gran compañía de seguros con una voluntad de inversión a largo plazo o
China Insurance Investment base
3 empresas afiliadas, grandes fondos de inversión a nivel nacional o
Oro (sociedad limitada)
Empresa subordinada
Total 28.000
Nota: en el cuadro anterior, la “cantidad de suscripción prometida” es la cantidad de suscripción prometida acordada en el Acuerdo de colocación de inversores estratégicos de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación tecnológica (en adelante, el “Acuerdo de colocación de inversores estratégicos”) firmado por inversores estratégicos y emisores, y la cantidad de suscripción prometida incluye la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones.
3. Hay cuatro inversores que participan en la colocación estratégica, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 4645319 acciones (límite superior del número previsto de acciones suscritas), lo que representa el 20% del número de acciones emitidas, de conformidad con las “medidas de aplicación” y las “Directrices de suscripción” para Esta emisión de inversores estratégicos no debe exceder de 10, El importe total de las acciones asignadas a los inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
Iii) condiciones de colocación
Todos los inversores estratégicos que participan en la colocación estratégica han firmado el Acuerdo de colocación de inversores estratégicos con el emisor, no participan en la investigación preliminar de la emisión y se comprometen a suscribir el número de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal).
T – 6 anunció la “oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Y el Acuerdo de oferta pública inicial y el anuncio preliminar de investigación” revelará el método de colocación estratégica, el límite superior de la cantidad de acciones de colocación estratégica, los criterios de selección de inversores estratégicos, etc. Antes del día T – 3 (incluido el mismo día), los inversores estratégicos pagarán íntegramente los fondos de suscripción y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones a la organización patrocinadora (aseguradora principal) (las filiales de la organización patrocinadora no están obligadas a pagar la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones). El anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Y su inclusión en la lista de la Junta de innovación tecnológica, publicado por T – 1, revelará los nombres de los inversores estratégicos, el número de acciones prometidas para la suscripción y el plazo de venta limitado. T + 2 anunció que “Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados preliminares de la colocación y los resultados de la subasta en línea” revelará el nombre final de los inversores estratégicos asignados, el número de acciones y los arreglos de duración limitada.
Criterios de selección y calificación de los inversores estratégicos
Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd.
1. Información básica
Nombre de la empresa Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Código de la empresa / número de registro
Tong Qiang, legal representative of type Limited Liability Company
Capital social 100 millones de yuan fecha de establecimiento 24 de noviembre de 2014
Residence Room 201, Building a, no. 1, Qianwan First Road, qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen (in shenzhen qianhai Commercial Secretary Co., Ltd.)
El período de funcionamiento comienza el 24 de noviembre de 2014.
Los proyectos operativos generales son: inversión en acciones; Inversiones en productos financieros y otras actividades de inversión alternativas (excepto las relacionadas con el ámbito de actividad y los artículos prohibidos por las leyes, los reglamentos administrativos y las decisiones del Consejo de Estado, los artículos restringidos sólo pueden explotarse después de obtener el permiso)
Participación de los accionistas China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 100,00%
2. Accionistas controladores y controladores reales
The Controlling Shareholder and actual Controller of Great Wall Investment are China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) .
3. Calificación de la colocación estratégica
De conformidad con las “medidas de aplicación” y las “Directrices de suscripción”, la Junta de innovación de la Ciencia y la tecnología puso a prueba el sistema de seguimiento e inversión de las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras. Una filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la institución patrocinadora del emisor o cualquier otra filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la sociedad de valores que controle efectivamente la institución patrocinadora participará en la colocación estratégica de la oferta pública inicial del emisor y fijará un período limitado de venta de las acciones asignadas.
Great Wall Investment es una filial al 100% de la institución patrocinadora del emisor China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \\
4. Relaciones conexas
Great Wall Investment es una filial al 100% de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) . No hay relación entre la inversión de Great Wall y el emisor. 5. Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
Los fondos de suscripción para la colocación estratégica de la gran muralla son sus propios fondos.
6. Otros compromisos relacionados con esta emisión
Great Wall Investments has issued the following Commitments for participating in this Strategic allocation: ① The Stock Holding period for which the company obtains this Allocation is 24 months from the date of the IPO and Listing of the issuer; No existe ningún acto de transmisión de intereses ilegítimos entre la empresa y el emisor u otras partes interesadas; La sociedad no utilizará la posición de accionista adquirida por las acciones asignadas para influir en la producción y el funcionamiento normales del emisor, ni buscará el control del emisor durante el período de restricción de las acciones asignadas.
China Electric Power Investment Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Electric Power Investment”)
1. Información básica
Zhongdian Investment Holding Co., Ltd. Unified Society Generation 9111 Sgis Songshan Co.Ltd(000717) 888xg
