Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
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Consejos importantes
Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “gaoling information”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las “opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas científicas en la bolsa de Shanghai” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La entidad patrocinadora (principal asegurador) de esta emisión es la entidad patrocinadora (principal asegurador).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) . La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Plataforma de suscripción fuera de La red”), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Zhuhai gaoling Information Branch Securities
Technology Co., Ltd.
Código de valores / código de suscripción en línea 688175787175
Código
Solicitud en línea
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
Método de fijación de precios para determinar el precio de emisión, la cantidad de emisión neta (23.226595 millones)
No más inversiones acumulativas)
Investigación de ofertas
Capital social total después de la emisión
Proporción del capital social total después de 92906379
(%)
La proporción de eliminación de alto precio de 1.0016 cuatro números es menor (Yuan / 513791)
(Porcentaje)
Si el precio de esta oferta
El precio de esta emisión (Yuan / 51,68 más de cuatro valores, es decir, 05856%
Acciones) y más allá
(%)
Relación precio – beneficio de la oferta (ganancias por acción en 2020)
Deducciones auditadas de otros indicadores de valoración (por ejemplo:
50,55 antes o después de las pérdidas y ganancias ordinarias (indicar que el cálculo no es aplicable)
Tamaño de las acciones atribuidas a la sociedad matriz)
Este beneficio neto dividido por esta vez
Capital social total después de la emisión
Calcular)
Nombre y dirección de la industria informática, comunicaciones e industria a la que pertenece T – 3 static
Código de la industria otras industrias de fabricación de equipos electrónicos 44,28 P / e
(c39)
Determinar sobre la base del precio de emisión
Estrategia de suscripción de compromisos
Volumen total de ventas (10.000 acciones)
Relación cuantitativa (%)
Red de distribución estratégica
Número de emisiones inferiores (13.372276 emisiones superiores (557.4 millones)
Acciones)
Número de pedidos propuestos por debajo de la red
Límite máximo de volumen (10.000 acciones)
(la cantidad de suscripción debe ser el límite inferior de 10 (10.000 acciones)
Número de pedidos previstos en línea
Límite máximo de volumen (10.000 acciones)
(la cantidad solicitada debe ser de 500 tipos (%)
Número entero de acciones)
Suscripción de acuerdo con el saldo de la institución patrocinadora del precio de emisión (12.035,04 suscriptores para la recaudación de fondos prevista calculada sobre la suscripción principal)
Oro total (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 4 de marzo de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 4 de marzo de 2022
Time 9: 30 – 15: 00 time 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
Fecha de pago fuera de línea y fecha de pago en línea hasta el 8 de marzo de 2022 y fecha de vencimiento hasta el 8 de marzo de 202216: 00
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente, lean cuidadosamente este anuncio y lo publiquen en Shanghai Securities News y China Securities News el 3 de marzo de 2022 (t – 1). El anuncio especial sobre el riesgo de inversión de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd., publicado en el Securities Times y el Securities Daily, se publica por primera vez y se cotiza en la Junta de innovación tecnológica (en adelante, el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”).
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 24 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) La Carta de intención de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el Consejo de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominada “Carta de intención”). Por la presente, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y El valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La solicitud de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, y ha sido registrada conjuntamente por la Comisión Reguladora de valores de China (licencia reguladora de valores [2022] Nº 201). Las acciones del emisor se denominan “información de gaoling” y la ampliación se denomina “información de gaoling Zhuhai” y el Código de acciones es “688175”. El Código se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión, y el Código de suscripción en línea de esta emisión es “787175”.
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 – 15: 00, 1 de marzo de 2022 (t – 3). A las 15: 00 horas del 1 de marzo de 2022 (t – 3), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) recibió información preliminar sobre la cotización de la investigación de 10337 objetos de colocación gestionados por 451 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización es de 24,88 Yuan / acción – 108,14 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta es de 563682 millones de acciones. Por favor, consulte el “cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores” de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Publicado el 24 de febrero de 2022 y publicado en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”), que ha sido verificado por el organismo patrocinador (principal asegurador), Hay dos objetos de colocación gestionados por un inversor fuera de la red que no han proporcionado los materiales de auditoría o los materiales necesarios, pero no han pasado la auditoría de calificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal); Los 96 objetos de colocación gestionados por 8 inversores fuera de la red están prohibidos. 8 Objetos de colocación gestionados por 2 inversores fuera de la red no presentaron la base de precios y el precio sugerido o el rango de precios antes del inicio de la investigación. Las cotizaciones de un total de 106 objetos de colocación gestionados por los inversores fuera de las 11 redes anteriores se han determinado como inválidas y se han eliminado, con un total de 549,9 millones de acciones que deben solicitarse. Para más detalles, véase la sección titulada “ofertas inválidas” del cuadro “Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores”.
Después de eliminar la cotización inválida anterior, todos los 10231 objetos de colocación gestionados por otros 448 inversores fuera de la red cumplen con las condiciones de los inversores fuera de la red estipuladas en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar. El rango de cotización es de 24,88 Yuan / acción – 108,14 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción correspondiente es de 558183 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
