Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “información gaoling”, “emisor” o “empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 2.326595.000 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”); La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] Nº 201). La institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión es China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal)”, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ).
En esta emisión, la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai y la asignación de precios fuera de línea a los inversores fuera de línea que cumplan los requisitos se llevarán a cabo el 4 de marzo de 2022 (día t), respectivamente, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en adelante, la bolsa de Shanghai) y la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinan directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar a los inversores en línea elegibles, y ya no se realizan licitaciones acumulativas en línea.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) . La colocación estratégica se lleva a cabo en el organismo patrocinador (principal asegurador); Investigación preliminar y emisión fuera de línea a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Aplicación; La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán por consenso todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 61,34 Yuan / Acción (excluido 61,34 Yuan / acción) de conformidad con las normas de eliminación estipuladas en la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. Y el Acuerdo de oferta pública inicial y el anuncio preliminar de investigación; El precio de compra propuesto es de 61,34 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 6,5 millones de acciones de colocación de objetos eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 61,34 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 6,5 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es igual a 14: 50: 39.142 el 1 de marzo de 2022, de acuerdo con la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái, los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción eliminan 60 objetos de colocación de la secuencia posterior a la anterior. El proceso anterior eliminó un total de 98 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 559,1 millones de acciones, lo que representa el 1,0016% del total declarado de 558,8 millones de acciones después de que la investigación inicial eliminó la cotización inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. 3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal), teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria del emisor, el nivel de valoración comparable de las empresas que cotizan en bolsa, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, etc., negocian y deciden que el precio de la oferta es de 51,68 Yuan / acción. La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
El precio de esta oferta es superior a la media y la media ponderada de la oferta efectiva después de que los inversores en línea eliminen la oferta más alta, as í como a los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (en lo sucesivo denominados “productos de oferta pública”) El valor medio de la cotización y el valor medio ponderado del Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado “Fondo de seguridad social”) y del fondo básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado “Fondo de Pensiones”) es el más bajo, lo que supera el rango de 05856%.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 4 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 4 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. El precio de emisión es de 51,68 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente a este precio es:
32,93 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
37,91 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
43,91 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de esta emisión antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020)
Calcular);
50,55 veces (las ganancias por acción se ajustarán a las normas contables chinas para 2020)
El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de la auditoría se divide por el capital social total después de la emisión
Cuenta).
5. The price of this issue is 51.68 Yuan / share, please Judge the current issue on the basis of the following circumstances
Racionalidad del precio:
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), las empresas
Industria de fabricación de computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos (c39), al 1 de marzo de 2022
Computer, Communications and other electronic equipment Manufacturers issued by China stock index Co., Ltd. (t – 3)
(c39) en el último mes, la relación media estática P / e fue de 44,28 veces. Los niveles comparables de valoración de las empresas que cotizan en bolsa son los siguientes:
Deducción no 2020 deducción no 2020 deducción no t – 3 acciones correspondientes a valores estáticos correspondientes a códigos de valores estáticos abreviados ex EPS (Yuan post EPS (Yuan post precio de cierre relación precio – beneficio (descuento / acciones) / acciones) (Yuan / acciones) no ex)
Genew Technologies Co.Ltd(688418) Genew Technologies Co.Ltd(688418) 0222701730 13,01 58,42 75,20
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2288118405 43,1 18,84 23,42
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 1431713759 30,18 21,08 21,93
Surfilter Network Technology Co.Ltd(300311) Surfilter Network Technology Co.Ltd(300311) 00254 – Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) .05 356.3
Media – – – 113,66 40,18
Fuente: Wind, datos al 1 de marzo de 2022
Nota: 1. El criterio de cálculo de la EPS no anterior / posterior a la deducción en 2020 es el siguiente: antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, la EPS pertenece al padre
Beneficio neto de la División / T – 3 (1 de marzo de 2022) capital social total.
2. El cálculo de la relación P / e puede tener una diferencia de cola, que se debe al redondeo.
3. Surfilter Network Technology Co.Ltd(300311) \\
El precio de emisión actual es de 51,68 Yuan / acción correspondiente al emisor antes o después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020
La relación P / e diluida fue de 50,55 veces mayor que la última de la industria en la que el emisor fue publicado por China Securities Index Co., Ltd.
La relación media de precios y beneficios estáticos a tres meses es superior a la relación media de precios y beneficios estáticos de las empresas comparables de la misma industria.
La caída de los precios de las acciones conlleva el riesgo de pérdidas para los inversores. El emisor y el asegurador principal señalan a la atención de los inversores las inversiones
Riesgo de capital, estudiar cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión, hacer inversiones racionales.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de esta oferta y el precio cotizado por los inversores fuera de línea;
Las cotizaciones de los inversores fuera de línea se detallan en el mismo día publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Cuentas
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones de haigaoling Information Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
(en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”).
El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) determinarán el precio de esta emisión mediante negociación sobre la base de los resultados preliminares de la Investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria del emisor, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El precio de la oferta es superior a la media y la media ponderada de la oferta efectiva después de que los inversores en línea eliminen la parte más alta de la oferta, y a la media y la media ponderada de la cotización de los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial, el Fondo Nacional de seguridad social y el Fondo de seguro básico de pensiones establecidos por el método de oferta pública. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios de las acciones, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega. Los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
6. Se prevé que el Fondo recaudado por el emisor para este proyecto de recaudación de fondos sea de 150207.520 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 51,68 yuan por acción y del número de nuevas acciones emitidas por 23.226595.000 acciones, se prevé que el total de fondos recaudados por el emisor sea de 12.035400 Yuan, después de deducir los gastos de emisión previstos de 90.076900 Yuan (excluidos los impuestos), el capital neto recaudado previsto será de 11.102773.500 Yuan. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
7. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas públicamente en la bolsa de Shanghai.
La emisión fuera de la red, los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros que se ajusten a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de La utilización de los fondos de seguros y los fondos de los inversores institucionales extranjeros cualificados, etc. El 10% de la cuenta de asignación final (redondeada al alza) se comprometerá a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. El período de restricción de la venta se determinará por sorteo después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red. En la parte de colocación estratégica, el período de venta de las acciones asignadas a las filiales pertinentes de la organización patrocinadora es de 24 meses. Otros inversores estratégicos se comprometen a limitar el período de venta de las acciones asignadas a 12 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shanghai.
8. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
9. Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida. 10. Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái aprobará la oferta antes de que pueda cotizarse públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá a los inversores que participen en la solicitud el precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
11. Se pide a los inversores que presten atención al riesgo de inversión y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociarán la adopción de medidas de suspensión de la emisión:
La cantidad total de pedidos fuera de la red es inferior a la cantidad de emisión inicial fuera de la red;
Si la suscripción en línea es insuficiente, los inversores fuera de la red no pueden suscribirse plenamente después de que la parte insuficiente de la suscripción se devuelva a la red;
Después de deducir la cantidad de asignación estratégica final, el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% de la cantidad de oferta pública;
Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
De conformidad con el artículo 36 de las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores y el artículo 27 de las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de valores de Shanghai, si la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai descubren que el proceso de emisión y suscripción de valores es sospechoso de violar la ley o existe una situación anormal, podrán ordenarse al emisor y al asegurador que suspendan o suspendan la emisión. Investigar las cuestiones pertinentes.
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Anunciarán oportunamente las razones de la suspensión de la emisión y la reanudación de los arreglos de emisión. Después de la suspensión de la emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) reanudarán la emisión de forma selectiva dentro del plazo de validez de la decisión de registro acordada por la csrc y siempre que se cumplan los requisitos de supervisión de las cuestiones posteriores a la reunión y se presenten en la bolsa de Shanghai.
