Código de valores: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) valores abreviados: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) número de anuncio: 2022 – 017
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden No. 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Normas detalladas para la ejecución de la emisión de bonos convertibles de sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas”); directrices para la emisión y cotización de valores en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018); Shanghai Stock Exchange Securities issue and Underwriting Business Guidelines No. 2 – listed companies’ Securities issue and Listing Business Management “and other relevant provisions to Organize and implement Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as” convertible Bonds “or” Aggregate convertible Bonds “).
Los bonos convertibles de sociedades que se emitan públicamente se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (4 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”) (en lo sucesivo denominada “la emisión en línea”). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
La emisión pública de bonos convertibles no tiene derecho a participar en el número de acciones asignadas preferentemente por los accionistas originales. En caso de que el número de acciones disponibles para la colocación cambie en la fecha de registro de las acciones (4 de marzo de 2022, T – 1), la empresa revelará el anuncio de ajuste de la proporción de colocación de los accionistas originales de la emisión de bonos convertibles en la fecha de inicio de la suscripción (7 de marzo de 2022, t).
Principales preocupaciones de los inversores
Los principales consejos de esta emisión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes: 1.
La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo mediante la suscripción en línea. Esta emisión de bonos convertibles da prioridad a la colocación de valores a los accionistas originales, ya no distingue entre las acciones negociables condicionales a la venta limitada y las acciones negociables condicionales a la venta ilimitada, en principio, los accionistas originales a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a través de la suscripción en línea para La colocación, y China Clearing Shanghai Branch Unified Clearing and Delivery and Securities Registration. Los valores asignados a los accionistas originales son valores negociables con condiciones de venta ilimitadas.
Esta emisión no tiene accionistas originales a través de la colocación en línea.
La fecha de asignación preferencial de los accionistas originales y la fecha de pago de esta emisión es el 7 de marzo de 2022 (día t). La suscripción preferencial de todos los accionistas originales (incluidos los accionistas restringidos) se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. El tiempo de suscripción es el 7 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El Código de colocación es “715166”, y la colocación se denomina “deuda agregada”.
Ajuste de la proporción real de colocación de los accionistas originales. La proporción de colocación preferida de los accionistas originales revelada en el presente anuncio es 0000646 manos / acciones. Si el número de acciones de la empresa que pueden participar en la colocación cambia en la fecha de registro de la emisión de bonos convertibles (día T – 1), la proporción de colocación preferida cambiará, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) revelarán el anuncio de ajuste de la proporción de colocación preferida de los accionistas originales antes de la fecha de suscripción (día t). Los accionistas originales determinarán el número de bonos convertibles disponibles para la colocación de acuerdo con la proporción real de colocación revelada en el anuncio, pedirán a los inversores que verifiquen cuidadosamente el saldo disponible de la “distribución agregada de bonos” en sus cuentas de valores después de cerrar el mercado en la fecha de registro de las acciones y hagan Los arreglos de capital correspondientes.
Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de suscripciones preferenciales, la suscripción será nula. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales es inferior al límite máximo de suscripción (incluido el límite máximo de suscripción), prevalecerá el número real de suscripciones.
El capital social total actual del emisor es de 315547.000 acciones, todas las cuales pueden participar en la colocación preferente de los accionistas originales. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 204000 acciones. 2. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea de esta emisión son el 7 de marzo de 2022 (día t). El tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el día T. Los accionistas originales que participen en la colocación preferida pagarán íntegramente los fondos en el momento de la solicitud de compra el 7 de marzo de 2022 (día t). Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea del saldo después de la colocación preferencial el 7 de marzo de 2022 (día t).
3. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores que participen en la compra en línea expresarán su intención de compra por sí mismos y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre. Para los inversores que participen en la suscripción en línea, las empresas de valores no podrán declarar la cancelación de las transacciones designadas ni cancelar las cuentas de valores correspondientes antes de la entrega de los fondos de suscripción ganados (incluido el día t + 3).
4. El 8 de marzo de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) anunciarán la tasa de éxito en línea y el resultado de la colocación preferencial de la oferta en el Shanghai Securities Journal. Cuando la cantidad total efectiva de suscripción en línea es mayor que la cantidad final de emisión en línea, el resultado de la venta se determina por sorteo. El 8 de marzo de 2022 (t + 1), de acuerdo con la tasa de éxito en línea de esta emisión, bajo la notarización del Departamento notarial, la organización patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor organizaron conjuntamente el sorteo de números.
5. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos públicamente (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la suscripción en línea”) y velarán Por que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 9 de marzo de 2022 (t + 2). Para poder suscribir bonos convertibles de una mano o un número entero de veces después de la firma, el pago de los fondos de los inversores debe ajustarse a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que reside el inversor.
Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las normas pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
6. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas de suspensión de la emisión e informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la c
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 204 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La base de suscripción es de 204 millones de yuan, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, la cantidad máxima de suscripción en principio es de 61,2 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y se comunicará en consulta con el emisor: si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción Final de suscripción, la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores de suscripción total e informará oportunamente al c
7. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando se hayan producido tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no hayan pagado íntegramente. Los tiempos de abandono de la suscripción se calcularán sobre la base de los tiempos de abandono de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
8. La cuenta propia del Grupo de suscripción no podrá participar en la solicitud de compra.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
10. La calificación crediticia de los bonos convertibles puede reducirse debido a factores como la gestión del emisor o la situación financiera, lo que afecta al precio de transacción de los bonos convertibles en el mercado de bonos. Los inversores deben prestar atención a las calificaciones de seguimiento de los bonos convertibles
11. El precio de transacción de los bonos convertibles en el mercado secundario se ve afectado por múltiples factores, como el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el precio de reventa, el reembolso y las condiciones de reventa, el tipo de interés de mercado, el tipo de interés nominal, las expectativas del mercado, etc., y la volatilidad es compleja, lo que puede dar lugar a una disminución del precio de emisión, una gran fluctuación del precio, una desviación del valor de la inversión, o incluso a un precio de transacción inferior al valor nominal. Los inversores deben prestar atención a los riesgos conexos.
12, la emisión de bonos convertibles de sociedades en acciones de todas las nuevas acciones…
