Código de valores: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) valores abreviados: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) número de anuncio: 2022 – 014 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa el 2 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 25 de febrero de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li xiaoguang. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la definición de un plan específico para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
El 1 de diciembre de 2021, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
De conformidad con el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas de esta oferta pública de bonos convertibles de acciones a, aprobado en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 25 de diciembre de 2020, y en la junta general anual de accionistas de la empresa 2020, celebrada el 12 de mayo de 2021, el Consejo de Administración de la empresa autorizará la Junta General de accionistas, Además, se aclara el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades de la siguiente manera:
1. Escala y cantidad de emisiones
El total de fondos recaudados por esta emisión de bonos convertibles es de 204 millones de yuan y el número de emisiones es de 204000 (2,04 millones de unidades).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Tasa de interés de los bonos
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos es del 0,4% en el primer año, del 0,6% en el segundo año, del 1,0% en el tercer año, del 1,5% en el cuarto año, del 2,5% en el quinto año y del 3,0% en el sexto año.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles es de 14,63 yuan por acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = volumen de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / volumen de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles no convertibles a un precio del 115% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses anuales del último período).
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
1. Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual.
2. Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación antes del ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación después del ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Modo y objeto de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de que el emisor cierre el registro de acciones (es decir, el 4 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales fuera de la distribución preferencial y la parte de los accionistas originales que abandonan la distribución preferencial después de la venta se emiten mediante precios en línea. El saldo está garantizado por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Los objetivos de la emisión de bonos convertibles son:
Colocación preferente a los accionistas originales del emisor: fecha de registro de las acciones anunciada en el anuncio de emisión (es decir, 4 de marzo de 2022)
Día T – 1) todos los accionistas del emisor registrados después del cierre del mercado;
Emisión en línea: las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales);
Las cuentas de los miembros del Grupo de suscripción no podrán participar en la suscripción en línea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Arreglos para la colocación de acciones a los accionistas originales
El número de bonos convertibles que los accionistas originales de acciones a pueden asignar preferentemente es el número de acciones de la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Registradas después de la fecha de registro de acciones (es decir, el 4 de marzo de 2022, T – 1) y el importe de los bonos convertibles negociables se calcula sobre la base de la proporción de 0.646 Yuan de bonos convertibles por acción. A continuación, de acuerdo con la proporción de 1000 Yuan / mano a mano, cada mano (10) es una unidad de compra, a saber, la colocación de 0000646 bonos convertibles por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención del documento sobre la oferta pública convertible de empresas
Proyecto de ley sobre la cotización de bonos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020, el Consejo de Administración de la empresa, una vez concluida la emisión de bonos convertibles, solicitará la cotización de bonos convertibles en la bolsa de Shanghai y otras cuestiones conexas. Autorizar a la dirección de la empresa y a las personas designadas autorizadas a ocuparse de cuestiones específicas.
Deliberar y aprobar por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles y la firma de un acuerdo de supervisión;
Con el fin de regular el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados en esta emisión, mejorar la eficiencia y los beneficios de la utilización de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa abrirán una cuenta especial de recaudación de fondos para el almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados mediante bonos convertibles.
La empresa firmará un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario correspondiente, supervisará el depósito y la utilización de los fondos recaudados y autorizará a la dirección de la empresa y a su personal designado autorizado a ocuparse de cuestiones específicas como la apertura de la cuenta especial de fondos recaudados y la firma del Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados. Tras la firma del Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos, la empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
3 de marzo de 2022
