China Securities Co.Ltd(601066)
Minsheng Securities Co., Ltd.
Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Softcom power» o « emisor») tiene previsto hacer una oferta pública inicial de acciones y cotizar en el GEM (en lo sucesivo, « esta oferta»). China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (orden [No. 167] de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales para la emisión y suscripción de la oferta pública inicial de GEM (anuncio [2021] No. 21 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas "disposiciones especiales"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (Shenzhen Securities Exchange no. 483 [2020]) (en adelante denominadas "normas detalladas para la aplicación"), las normas para la suscripción de acciones en el sistema de Registro de la oferta pública inicial (No. 213 [2021] de la csfa) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Softcom Power esta emisión de inversores estratégicos para la verificación, emitió el siguiente informe especial de verificación.
Programa estratégico de colocación
Cantidad de racionamiento estratégico
El número de acciones emitidas es de 635294.412, lo que representa el 15% del capital social total emitido. Entre ellos, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y la cantidad de suscripción prevista no excederá del 10,00% de la cantidad de emisión; Se prevé que el número de empresas afiliadas relacionadas con el patrocinador sea del 5,00% del número de esta emisión. (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes; Se espera que otros inversores estratégicos no suscriban más de 390 millones de yuan. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
Ii) Participantes
En esta emisión, la selección de inversores estratégicos se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente las siguientes categorías:
Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor;
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica;
Las filiales pertinentes de la organización patrocinadora siguen la inversión.
Iii) Escala de participación
La escala de participación específica del objeto de la colocación estratégica es la siguiente (la proporción y el importe específicos se determinarán una vez determinado el precio de emisión):
Número de serie nombre del inversor estratégico tipo de inversor compromiso importe de suscripción (10.000 yuan)
Grandes compañías de seguros con voluntad de inversión a largo plazo
China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) or its subordinate Enterprise, National large Investment Fund 21000 Gold or its subordinate Enterprise
Tener una relación estratégica con el emisor
Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd. Es una empresa a gran escala con visión de cooperación a largo plazo o sus empresas afiliadas de 2000.
Tener una relación estratégica con el emisor
Shandong Caixin Investment Co., Ltd. Es una empresa a gran escala con visión de cooperación a largo plazo o sus 3.000 empresas afiliadas.
Tener una relación estratégica con el emisor
Wuxi Shanshui Industry Investment and Development Co., Ltd. Es una gran empresa o 10.000 empresas afiliadas con visión de cooperación a largo plazo.
Tener una relación estratégica con el emisor
China Jing Investment Holding Group Co., Ltd. Es una empresa a gran escala o una empresa afiliada de 3.000 empresas con visión de cooperación a largo plazo.
Personal directivo superior y personal básico del emisor de la estrategia de colocación de Softcom Power 1
Plan de gestión de activos de 6 empresas que participan en el plan de gestión de activos especiales establecido en esta asignación estratégica
Personal directivo superior y personal básico del emisor de la estrategia de colocación de Softcom Power 2
Participación en el plan de gestión de activos 8.587,80
Total 64.690,60
Nota: la escala de los fondos recaudados en el plan de gestión de activos conjuntos de colocación estratégica de Softcom es de 256910.000 Yuan (incluida la posición de los fondos relacionados con los productos), y el límite superior de la escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) es de 256906.000 yuan;
La "cantidad de colocación estratégica" que figura en el cuadro anterior es la cantidad de colocación estratégica acordada en el Acuerdo de suscripción de inversores estratégicos para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (el "Acuerdo de colocación estratégica") firmado entre inversores estratégicos y emisores.
El inversor estratégico está de acuerdo en que la colocación se lleve a cabo a un precio de emisión definitivo, y el número de acciones de colocación se redondeará a las acciones de acuerdo con la siguiente fórmula, y el número de acciones de colocación = el importe de la suscripción asignada al inversor estratégico / precio de emisión.
Se prevé que el número de empresas de inversión alternativa de la entidad patrocinadora será del 5,00% de la emisión actual. (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
Condiciones de colocación
Tras la verificación de China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\35
Duración de la restricción de la venta
Los objetivos de la asignación estratégica son China Insurance Investment Fund (Limited Partnership), Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd., Shandong Caixin Investment Co., Ltd., Wuxi Shanshui Industry Investment and Development Co., Ltd., zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) Softcom Power 2 Strategic Allocation Collective Asset Management Plan, the allocated STOCK LIMITED sale period is 12 months; Organizaciones Patrocinadoras relacionadas con filiales de inversión (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes) Para China Securities Co.Ltd(601066) El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
II. Principales calificaciones de los participantes en la asignación estratégica
China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) (hereinafter referred to as "China Insurance Investment Fund")
1. Información básica
De conformidad con la licencia comercial y el Acuerdo de asociación proporcionados por el CIC, la información básica del CIC es la siguiente:
China Insurance Investment Fund (Limited Partnership)
Tipo de sociedad anónima
Código unificado de crédito social 91310000 ma1fl1nl88
Residence 20 / F, 18 Dongyuan Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
China Insurance Investment Co., Ltd.
Capital social: 5.875 millones de yuan
Fecha de establecimiento 6 de febrero de 2016
Abierto desde el 6 de febrero de 2016 hasta el período no fijo
Alcance de la gestión de las inversiones en acciones. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
China Insurance Investment Fund is a Limited Partnership established and effectively exists in China, and there are no circumstances that need to be terminated in accordance with relevant laws and Regulations and the provisions of the Partnership Agreement. China Insurance Investment Fund has been filed for Private Equity Fund on May 18, 2017 (No.: sn9076), the Fund Manager is China Insurance Investment Co., Ltd. (No.: p1060245).
2. Estructura de la propiedad
Según la licencia comercial y el Acuerdo de asociación proporcionados por el CIC, al 14 de enero de 2022, la estructura de propiedad del CIC era la siguiente:
Proporción de la aportación de capital suscrita
Número de serie nombre del socio tipo de socio (100 millones de yuan) (%)
1 China Insurance Investment Co., Ltd. 9.76 1.16 General Partner
2 an Cheng Property Insurance Co., Ltd 14.84 1.77 Limited Partner
3 ICBC AXA Life Insurance Co., Ltd 26.00 3.10 Limited Partner
Everbright yongming Life Insurance Co., Ltd 11.50 1.37 Limited Partner
5 Guohua Life Insurance Co., Ltd.
6 Guoyuan Agricultural Insurance Co., Ltd 3.00 0.36 Limited Partner
7 Huatai Insurance Group Co., Ltd. 1.60 0.19 Limited Partner
8 Huatai Property Insurance Co., Ltd. 2.40 0.29 Limited Partner
9 Huatai Life Insurance Co., Ltd 3.00 0.36 Limited Partner
10 Jianxin Life Insurance Co., Ltd 22.40 2.67 Limited Partner
11 Bocom Life Insurance Co., Ltd. 1.00 0.12 Limited Partner
12 Li
