Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (co - Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Co - Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Softcom power», « emisor» o « empresa») de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores (en lo sucesivo, « las medidas administrativas»), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (orden [No. 167] de la Comisión Reguladora de valores), Las normas especiales para la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21) (en lo sucesivo denominadas "normas especiales"), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la aplicación de las operaciones"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en adelante denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea"), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en adelante denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"), Normas para la suscripción de OPI en el marco del sistema de registro (No. 213 [2021] de la css), normas para la gestión de los inversores en el marco de la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la css, en adelante denominadas "normas para La gestión de los inversores en el marco de la red de OPI en el marco del sistema de registro"), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) y las normas pertinentes para la emisión y cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen") y las directrices operacionales actualizadas organizan la aplicación de la oferta pública inicial y La cotización en el GEM. China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\ \\ Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "plataforma electrónica de emisión fuera de línea"). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2022 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción emitidas por la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szse [2021] No. 919), La Asociación de la industria de valores de China publicó la norma de suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), en la que se pedía a los inversores que prestaran atención a los cambios en las disposiciones pertinentes, prestaran atención al riesgo de inversión, estudiaran cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y adoptaran decisiones racionales sobre la inversión.
Se invita a los inversores a que se centren en el precio de la emisión, el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, el establecimiento de un período de restricción de la venta y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), La colocación en línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones a no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
La colocación estratégica de la oferta será organizada y ejecutada por el asegurador principal conjunto; La investigación preliminar y la emisión fuera de línea serán organizadas y ejecutadas por los principales aseguradores conjuntos a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea; La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el co - asegurador principal eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio preliminar de investigación y recomendación"); El precio de compra propuesto es superior a 89,10 Yuan / Acción (excluyendo 89,10 Yuan / acción) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de compra propuesto es de 89,10 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 15,7 millones de acciones (excluyendo 15,7 millones de acciones) todos los objetos de colocación eliminados; En el proceso anterior se eliminaron 136 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a solicitar fue de 805,7 millones de acciones, lo que representa el 1,0178% de la cantidad total de 791585,5 millones de acciones que se iban a solicitar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada "Eliminación de precios elevados" en el cuadro adjunto "situación inicial de la solicitud de cotización".
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el asegurador principal conjunto, teniendo en cuenta factores como el múltiplo de suscripción efectiva, la industria del emisor, los fundamentos del emisor, el nivel de valoración comparable de las empresas que cotizan en bolsa, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, negocian y deciden que el precio del banco emisor es de 72,88 Yuan / acción, y la emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 4 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 4 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. 4. Colocación estratégica:
El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con el asegurador principal conjunto será de 72,88 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos de oferta pública") y los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social") establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta. La mediana de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. La media ponderada (en lo sucesivo denominada "cuatro valores") es inferior a 746266 Yuan / acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas de desarrollo empresarial, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 127058.82 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión.
De acuerdo con el precio final, la colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a las cuentas bancarias designadas por los aseguradores principales conjuntos en un plazo determinado.
El plan de gestión de activos especiales para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es el plan de gestión de activos conjuntos de colocación estratégica no. 1 de Softcom Power (en lo sucesivo denominado "el plan de gestión de activos conjuntos de colocación estratégica no. 1 de Softcom Power"), El plan de gestión de activos conjuntos de colocación estratégica no. 2 de Softcom Power (en lo sucesivo denominado "el plan de gestión de activos conjuntos de colocación estratégica no. 2 de Softcom Power"). According to the final price, the number of Final Strategic Allocation shares of China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ El número total de acciones asignadas estratégicamente por el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 3.525,53 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 5,55% del número de acciones emitidas.
Otros tipos de inversores estratégicos son las grandes compañías de seguros o sus filiales con voluntad de inversión a largo plazo, los grandes fondos de inversión a nivel nacional y las grandes empresas con relaciones estratégicas o visión de cooperación a largo plazo o sus filiales. Según el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 5351259 millones, lo que representa el 8,42% del número de acciones emitidas.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 127058.82 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 8.876,31 millones de acciones, lo que representa alrededor del 13,97% de la cantidad total de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 3.829,7 millones de acciones que se devolverán a la emisión fuera de línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas es de 12 meses, mientras que el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y el co - asegurador principal soliciten fuera de la red, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 4 de marzo de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la red y en la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y la colocación inicial en la red de la GEM (en lo sucesivo denominado "anuncio de los resultados de la colocación inicial en la red"), a más tardar a las 16.00 horas del 8 de marzo de 2022 (t + 2), fijarán el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial. Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que un inversor en línea solicite un éxito en la compra de nuevas acciones, cumplirá las obligaciones de entrega de fondos de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y el resultado de la lotería en línea de la lista de GEM (en lo sucesivo denominado "anuncio de resultados de la lotería en línea"); El 8 de marzo de 2022 (t + 2), el inversor asumirá las consecuencias y la responsabilidad jurídica correspondientes. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores fuera de línea y en línea renuncian a las acciones suscritas por China Securities Co.Ltd(601066) valores.
9. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en GEM, Science Creation Board, mainboard, National share transfer system Selected level of the number of violations Consolidated Calculation. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en el GEM, el kechuang Board, el primer proyecto de acciones de la Junta Principal y las acciones del sistema nacional de conversión de acciones emitidas públicamente a inversores cualificados no específicos y cotizadas en el nivel seleccionado de los proyectos de investigación y compra fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. El emisor y el co - asegurador principal instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión en GEM, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference News el 3 de marzo de 2022 (t - 1), para comprender plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 72.88 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la "Comisión Reguladora de valores de China"), la industria de Softcom pertenece a la industria de servicios de software y tecnología de la información (i65). Al 28 de febrero de 2022 (t - 4), China Securities and Exchange Index Co., Ltd. Publicó el último
