Beijing deheng Law Firm
Sobre
Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Colocación estratégica de acciones en oferta pública inicial
Dictámenes especiales de verificación
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 - 52682888 Fax: 010 - 52682999 código postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
Sobre
Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Colocación estratégica de acciones en oferta pública inicial
Dictámenes especiales de verificación
Deheng 01f20211590 - 3 to: China Securities Co.Ltd(601066) , Minsheng Securities Co., Ltd.
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as "The exchange") is entrusted by China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ Nombrar abogados para que verifiquen la colocación estratégica de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (en adelante, el "emisor") en la oferta pública inicial y la cotización en el GEM (en adelante, la "oferta") de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la "Ley de valores"); Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21) (en lo sucesivo denominadas "disposiciones especiales sobre la oferta y la suscripción"), Las normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (Shenzhen Securities Exchange no. [2021] 919) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la ejecución de la oferta y la suscripción"), las normas para la suscripción de acciones en La oferta pública inicial en el sistema de registro (No. [2021] 213) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, El presente dictamen de verificación se emitirá de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica.
En cuanto a la emisión de esta opinión de verificación, el abogado de la bolsa formula la siguiente declaración:
1. El emisor, los aseguradores principales conjuntos y los inversores estratégicos garantizarán que todos los documentos y materiales que faciliten a los abogados de la bolsa sean auténticos, exactos, completos y eficaces, sin omisiones, falsedades o engaños; Esos documentos no han cambiado desde la fecha de su presentación a la bolsa hasta la fecha de emisión de la presente opinión de verificación;
2. In order to issue this Check Opinion, The Lawyer of the exchange Verified relevant matters related to this issue of Strategic Allocation and consulted the documents that the Lawyer of the exchange considered necessary to issue this Check opinion;
3. En cuanto al hecho de que la presente opinión de verificación es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, el abogado de la bolsa se basa en una copia de los documentos justificativos, testimonios, declaraciones escritas o documentos emitidos o proporcionados por los departamentos gubernamentales pertinentes, los emisores, los aseguradores principales conjuntos, otras unidades pertinentes o las personas interesadas;
4. The exchange and its Undertaker Lawyers have strictly performed their Legal Duties in accordance with the provisions of Laws, Regulations and normative documents such as the Securities Law, the Regulations on the Administration of Law Firms Engaging in Securities legal Business and the Practice Rules of Law Firms (Trial trial), and followed the Principles of diligence, diligence, diligence and honesty and Credit, and in accordance with the Special Provisions on Issuance and Underwriting Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y de los documentos normativos se refieren a la verificación de las cuestiones pertinentes relativas a la colocación estratégica de la presente emisión; los hechos identificados en las presentes observaciones de verificación son verdaderos, exactos y completos; las observaciones finales emitidas son legales y precisas; no hay registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes;
5. Esta opinión de verificación, como uno de los documentos legales necesarios para la emisión del emisor, se registrará junto con otros materiales. The Lawyers of the exchange shall Bear Relevant legal responsibilities for the verification Opinions issued according to law. Esta opinión de verificación se utiliza únicamente para los fines de las cuestiones relacionadas con la colocación estratégica de esta emisión y no puede ser utilizada por nadie para ningún otro propósito sin el consentimiento escrito de la bolsa.
Sobre la base de la declaración anterior, la bolsa emite la siguiente opinión de verificación:
Programas de colocación estratégica e información básica sobre inversores estratégicos
Plan estratégico de colocación
De acuerdo con el plan de colocación estratégica de la oferta pública inicial de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Y su cotización en GEM proporcionado por el co - asegurador principal, el plan específico de colocación estratégica de la oferta es el siguiente: 1. Cantidad de racionamiento estratégico
El número de acciones emitidas es de 635294.412, lo que representa el 15% del capital social total emitido. Entre ellos, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y la cantidad de suscripción prevista no excederá del 10,00% de la cantidad de emisión; Se prevé que el número de empresas afiliadas relacionadas con el patrocinador sea del 5,00% del número de esta emisión. (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes; Se espera que otros inversores estratégicos no suscriban más de 390 millones de yuan. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
2. Objeto de la colocación estratégica
En esta emisión, la selección de inversores estratégicos se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente las siguientes categorías:
Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor;
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica;
Las filiales pertinentes de la organización patrocinadora siguen la inversión.
3. Escala de participación
La escala de participación específica del objeto de la colocación estratégica es la siguiente (la proporción y el importe específicos se determinarán una vez determinado el precio de emisión):
Número de serie nombre del inversor estratégico tipo de inversor compromiso importe de suscripción (10.000 yuan)
Grandes compañías de seguros con voluntad de inversión a largo plazo
China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) or its subordinate Enterprise, National large Investment Fund 21000 Gold or its subordinate Enterprise
Tener una relación estratégica con el emisor
Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd. Es una empresa a gran escala con visión de cooperación a largo plazo o sus empresas afiliadas de 2000.
Tener una relación estratégica con el emisor
Shandong Caixin Investment Co., Ltd. Es una empresa a gran escala con visión de cooperación a largo plazo o sus 3.000 empresas afiliadas.
Tener una relación estratégica con el emisor
Wuxi Shanshui Industry Investment and Development Co., Ltd. Es una gran empresa o 10.000 empresas con visión de cooperación a largo plazo.
Empresas subordinadas
Tener una relación estratégica con el emisor
China Jing Investment Holding Group Co., Ltd. Es una empresa a gran escala con visión de cooperación a largo plazo o sus 3000
Empresas subordinadas
Personal directivo superior y personal básico del emisor de la estrategia de colocación de Softcom Power 1
Plan de gestión de activos de 6 empresas que participan en el plan de gestión de activos especiales establecido en esta asignación estratégica
Personal directivo superior y personal básico del emisor de la estrategia de colocación de Softcom Power 2
Participación en el plan de gestión de activos 8.587,80
Total 64.690,60
Nota: la escala de recaudación de fondos del plan de gestión de activos de la estrategia de colocación de Softcom es de 256910.000 Yuan (incluida la posición de los fondos relacionados con los productos), y el límite máximo de la escala de suscripción es de 256906.000 yuan;
La "cantidad de suscripción comprometida" que figura en el cuadro anterior es la cantidad de colocación estratégica acordada en el Acuerdo de suscripción de inversores estratégicos para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (el "Acuerdo de colocación estratégica") firmado entre inversores estratégicos y emisores.
El inversor estratégico está de acuerdo en que la colocación se lleve a cabo a un precio de emisión definitivo, y el número de acciones de colocación se redondeará a las acciones de acuerdo con la siguiente fórmula, y el número de acciones de colocación = el importe de la suscripción asignada al inversor estratégico / precio de emisión.
Se prevé que el número de empresas de inversión alternativa de la entidad patrocinadora será del 5,00% de la emisión actual. (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
Ii) Información básica sobre los inversores estratégicos
1. China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) (hereinafter referred to as "China Insurance Investment Fund")
Información básica
De conformidad con la licencia comercial y el Acuerdo de asociación proporcionados por el CIC y verificados por nuestros abogados, la información básica del CIC a la fecha de emisión del presente dictamen de verificación es la siguiente:
China Insurance Investment Fund (Limited Partnership)
Tipo de sociedad anónima
Código unificado de crédito social 91310000 ma1fl1nl88
Residence 20 / F, 18 Dongyuan Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
China Insurance Investment Co., Ltd.
Capital social: 5.875 millones de yuan
Fecha de establecimiento 6 de febrero de 2016
Abierto desde el 6 de febrero de 2016 hasta el período no fijo
Alcance de la gestión de las inversiones en acciones. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Tras la verificación, el Fondo de inversión de China Insurance es una sociedad limitada legalmente establecida y existente en el territorio de China, y no existe ninguna circunstancia que deba terminarse de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del Acuerdo de asociación. China Insurance Investment Fund has been filed for Private Equity Fund on May 18, 2017 (No.: sn9076), the Fund Manager is China Insurance Investment Co., Ltd. (No.: p1060245).
Estructura de propiedad
De acuerdo con la licencia comercial y el Acuerdo de asociación proporcionados por el CIC y verificados por nuestros abogados, al 14 de enero de 2022, la estructura de propiedad del CIC era la siguiente:
Proporción de la aportación de capital suscrita
Número de serie nombre del socio tipo de socio (100 millones de yuan) (%)
1 China Insurance Investment Co., Ltd. 9.76 1.16 General Partner
2 an Cheng Property Insurance Co., Ltd 14.84 1.77 Limited Partner
ICBC ansheng Life Insurance Co., Ltd.
