Anxin Securities Co., Ltd.
Zhaoxun media Advertising Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(Unit A02, floor 35 and 28, Allianz Building, 4018 jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Declaración
Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Anxin securities», « Sponsorship agency», « this Sponsorship agency») acepta el encargo de MX media Advertising Co., Ltd. (en lo sucesivo, « MX media», « emisor», « company»), La presente recomendación de emisión se emitirá en relación con la oferta pública inicial de acciones por el emisor y su inclusión en el GEM (en lo sucesivo denominada “la oferta actual” y “la oferta actual de valores”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), La Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y las medidas administrativas para el registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para el registro”) promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shenzhen Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM (revisión de 2020) y otras disposiciones pertinentes serán honestas y fieles, diligentes y responsables, emitirán una carta de recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas de práctica profesional y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que el contexto requiera otra cosa, las palabras utilizadas en esta recomendación tienen el mismo significado que la oferta pública inicial y el folleto de GEM de megamedia Advertising Co., Ltd.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Introducción al personal de la organización patrocinadora… 3.
Información básica del emisor… 4.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección II compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 9.
Conclusiones recomendadas para esta publicación… 9.
2. Explicación de que el emisor cumple con la orientación del GEM… 9.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión por el emisor 9 IV. La inclusión en la lista de los medios de comunicación de meganoticias de la División se ajusta a la prueba de inclusión en la lista de filiales de la División de empresas que cotizan en bolsa
Varias disposiciones… 11.
Esta emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 16.
Esta emisión se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. 17.
7. Verificación de la oferta pública de acciones de los accionistas de la sociedad emisora de valores… 19.
Verificación de los compromisos 19.
Verificación de los registros de los fondos de capital privado entre los accionistas del emisor… 20.
Verificación del rendimiento al contado de la dilución de las acciones de oferta pública inicial del emisor… 20.
Verificación de la contratación de terceros 20.
Verificación del bloqueo de acciones 21.
Verificación de las acciones con derecho a voto especial 22.
Conclusiones sobre la verificación de la situación financiera y operacional en la fecha de cierre de la auditoría de los informes financieros 22.
Principales riesgos del emisor 22.
Perspectivas de desarrollo del emisor… 29.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción al personal de la organización patrocinadora
Representante patrocinador
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de los medios de comunicación de megamedia y cotizada en el GEM, Anxin Securities autoriza al Sr. Fei Chuncheng y al Sr. Zhou Hongke a actuar como representantes de la recomendación, que son responsables de la recomendación de diligencia debida y de la supervisión continua del emisor. La práctica de la recomendación de los dos representantes de la recomendación es la siguiente: 1. La práctica de la recomendación del Sr. Fei Chuncheng
Mr. Fei Chuncheng has 13 Years of Investment Banking Business Experience and is currently Executive General Manager of ACM and M & a Finance Department of Anxin Securities. The main Responsible project is Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) IPO, Zhejiang Jindun Fans Co.Ltd(300411) \\ \\ \\ \\ \\ \\ IPO, Guizhou Bc&Tv Information Network Co.Ltd(600996) \\ \\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\accionesno públicas, Long Yuan Construction Group Co.Ltd(600491) acciones no públicas, Dirui Industrial Co.Ltd(300396) convertible Debt Project, wutong Communication major Asset Restructuring Project, etc.
El Sr. Fei Chuncheng comenzó a participar en la diligencia debida de los proyectos emitidos por el emisor en marzo de 2020 y fue autorizado por la organización patrocinadora a actuar como representante patrocinador del emisor en septiembre de 2020.
2. Práctica de la recomendación del Sr. Zhou Hongke
El Sr. Zhou Hongke tiene 18 años de experiencia en banca de inversión y actualmente es Director General del Departamento de financiación de fusiones y adquisiciones de valores y miembro del Comité de banca de inversión. Los principales proyectos responsables son Aurisco Pharmaceutical Co.Ltd(605116) IPO, Shandong tianli IPO, Orient Group Incorporation(600811) Private IPO, Gene Nickel Industry Private IPO, Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\emitiracciones para comprar activos, etc.
El Sr. Zhou Hongke comenzó a participar en la diligencia debida de los proyectos emitidos por el emisor en marzo de 2020 y fue autorizado por la organización patrocinadora a actuar como representante patrocinador del emisor en septiembre de 2020.
Ii) copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto es el Sr. Dong lei, cuya práctica de patrocinio es la siguiente: El Sr. Dong lei, que comenzó a participar en el negocio de la banca de inversión en febrero de 2016, ha sido responsable o participado en la IPO de medios múltiples, la IPO de oro de China, la IPO de Yunnan colorido, la partida de bonos convertibles, la partida de fusiones y adquisiciones transfronterizas de Yintai Resources en 2017, Proyectos como la reestructuración de activos importantes en 2019.
Mr. Dong lei started to participate in the due diligence of the issue Project in March 2020, and served as the Project Co – sponsor of the issue.
Iii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo de proyectos que cotizan en bolsa en GEM incluyen: Wu haojie, Zheng Yang, Li yumeng, Chen Fushan, Wang Yihan, Yao Rui, Zhou xiaoning y Feng Xiang. Información básica del emisor
Perfil del emisor
Zhaoxun media Advertising Co., Ltd.
Mega – Info media Co., Ltd.
Capital social 150 millones de yuan
Su Zhuang Qiang, representante legal
Fecha de establecimiento 30 de septiembre de 2007
Fecha de constitución de la sociedad anónima 24 de febrero de 2011
Residencia 1036 Huaying Building, Central Avenue, Tianjin Airport Economic Zone
Código postal Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Tel.: 010 – 65915208
Fax 010 – 65915208
Sitio web de Internet http://www.zhaoxunmedia.com./
Correo electrónico [email protected].
Ii) Ámbito de actividad
Ámbito de aplicación: participar en operaciones publicitarias; Planificación y diseño de empresas, diseño de productos; Diseño de la Sala de exposiciones; Diseño de animación informática; Servicios de ampliación fotográfica; Asesoramiento socioeconómico; Investigación y consulta de mercado; Servicios de conferencias y exposiciones; Arrendamiento de equipo de ahorro de energía y protección del medio ambiente, equipo de comunicaciones, equipo electrónico y equipo de oficina
Desde su creación en 2007, la empresa ha estado cultivando y excavando profundamente en el campo de los medios ferroviarios, y ha construido una red de medios digitales ferroviarios de alta velocidad que cubre todo el país sobre la base del diseño de la red ferroviaria de alta velocidad de China, y se ha comprometido a desarrollar, operar y anunciar Los recursos de medios digitales ferroviarios de alta velocidad. Como pionera en el campo de los medios digitales ferroviarios de alta velocidad, la empresa se ha convertido en el operador de medios digitales ferroviarios de alta velocidad que ocupa el primer lugar en el diseño de sitios ferroviarios de alta velocidad y la cantidad de recursos de medios digitales.
La empresa firmó un acuerdo a medio y largo plazo con cada grupo de la Oficina ferroviaria y pagó la tasa de utilización de los recursos de los medios de comunicación (tasa de ocupación de tierras), adquirió el derecho de instalar y operar el equipo de los medios de comunicación en la zona de espera de la estación ferroviaria de alta velocidad. A través de un acuerdo a medio y largo plazo, la empresa bloqueó la zona de espera con el flujo de pasajeros más denso, instaló equipos de medios digitales de forma independiente, y gradualmente construyó una red de medios digitales de alta velocidad que cubre el 90% de las regiones administrativas provinciales de China y alcanza más de 1.000 millones de pasajeros al a ño. A través de la plataforma del sistema de información, la empresa conectará el equipo de medios digitales, llevará a cabo la gestión digital y el control remoto, y proporcionará a los clientes un servicio de publicación de anuncios de un solo clic preciso, personalizado y flexible.
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron cambios importantes en las principales empresas ni en los principales productos.
Tipo de emisión de valores
Oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y listado en GEM. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
La entidad patrocinadora y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes, ni ocupan puestos en el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes.
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación, etc.
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, salvo en las siguientes circunstancias, los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales, Las partes vinculadas importantes no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación, etc. el accionista controlador del emisor, Lianzhong New Energy, se comprometerá a esta institución patrocinadora con Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) acciones de 203070 millones de yuan para financiar el desarrollo empresarial y obtener 80.000 millones de yuan de capital.
Entre los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora, no hay otras transacciones comerciales importantes, excepto que la institución patrocinadora presta servicios relacionados con la cotización y emisión al emisor.
La institución patrocinadora y sus partes vinculadas no tienen ninguna otra relación o interés con el emisor y sus partes vinculadas.
De conformidad con las disposiciones de las “medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista”, la relación entre el patrocinador y el emisor no constituye una recomendación conexa, y la relación entre el patrocinador y el emisor no afecta al desempeño justo de las funciones de recomendación por el patrocinador. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Proceso principal de auditoría del núcleo
El proceso de auditoría y los procedimientos de trabajo del Departamento del núcleo de la Agencia patrocinadora para la oferta pública inicial de acciones de megamedia y los proyectos cotizados en GEM incluyen:
1. After the project team submitted the Application of the kernel Meeting, The kernel Department appointed the kernel Specialist to Audit the full set of Application documents, and put forward modification Suggestions and views on the folleto, the issue of Recommendations, the issue of Recommendations, the issue of Recommendations, The Legal Opinions and the work report of Lawyers.
2. In order to implement the matters listed in the notice on further strengthening the Internal Control of recommendation agencies of c
Ii) Composición del Comité del núcleo
Asistieron a la oferta pública inicial de acciones de zhaoxun media y a la reunión del Comité Central del proyecto de GEM, que incluye a nueve miembros: Zhu qingbin, Xu chengfu, Wang Shizhong, Xu chunhai, Zhang guanglin, zanghua, Yang Xiangrong, Tang Jinsong y Tian shichao. El Comisionado de control de calidad Miao qingmei y el Comisionado del núcleo jin jin asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Iii) Convocación de reuniones del Comité del núcleo
La reunión de trabajo del Comité del núcleo se celebró el 9 de septiembre de 2020 en la Sala de videoconferencias del piso 27, bloque A, edificio Allianz, 4018 jintian Road, Futian District, Shenzhen. Los miembros del Comité del núcleo participantes examinaron la exhaustividad y el cumplimiento de los documentos de solicitud del emisor, escucharon las explicaciones de los representantes del emisor y del equipo del proyecto sobre los problemas encontrados en el núcleo y examinaron los documentos de solicitud del emisor y los materiales de prueba. Desde el punto de vista profesional, los miembros del Comité del núcleo verifican y discuten a fondo las cuestiones más importantes de los materiales de aplicación para formar una opinión del núcleo.
Las observaciones preliminares formuladas en la reunión de trabajo del Comité del núcleo se presentarán al equipo del proyecto para su respuesta, explicación y revisión después de su reorganización por el Departamento del núcleo. Tras la revisión de los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo los revisará y transmitirá las opiniones de auditoría revisadas a los miembros del Comité del núcleo participantes.
Opinión de auditoría y resultado de la votación del Comité del núcleo
El Comité del núcleo de la Agencia patrocinadora ha cumplido plenamente sus responsabilidades del núcleo de acuerdo con la situación real del emisor en un espíritu de honestidad, confianza y diligencia. Comité del núcleo
