Código de valores: Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) abreviatura de valores: Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) número de anuncio: 2022 – 017 Código de bonos: 128103 abreviatura de bonos: bonos convertibles Tongde
Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360)
El decimotercer anuncio indicativo sobre el reembolso de la deuda de Tongde
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Fecha de registro de la redención: 1 de marzo de 2022
2. Fecha de redención: 2 de marzo de 2022
3. “Tongde convertible debt” Redemption Price: 100.56 Yuan / Zhang (including Current devengated Interest, Current Annual Interest Rate of 0.6%, and Current interest including tax).
4. Fecha de recepción de los fondos del emisor (empresa): 7 de marzo de 2022
5. Fecha de vencimiento del reembolso del inversor: 9 de marzo de 2022
6. “Tongde convertible debt” Stop Trading and share convertible Date: 2 March 2022
7. Tongde convertible Debts is scheduled to stop Trading on March 2, 2022, but if the current value of Tongde convertible Debts is less than RMB 30 million, the Trading will be stopped after the relevant announcement issued by the company since three Trading days, so the Trading Time of Tongde convertible Debts may be earlier. Por favor, preste atención a los inversores en general a la publicación de la empresa en ese momento “Tongde convertible debt” para detener el anuncio comercial.
8. According to the Arrangement, as of March 1, 2022 after the closing of the Market, the “Tongde convertible debt” will be forced to redempt, this Redemption completed, “Tongde convertible debt” will be excluded in shenzhen Stock Exchange. En caso de que se comprometa o congele la “deuda convertible con la misma moral” mantenida por el tenedor, se recomienda que la prenda y la congelación se levanten antes de la cesación de las transacciones y la conversión de acciones, a fin de evitar la posibilidad de canje de acciones.
9. Risk prompt: According to the Arrangement, as of March 1, 2022 after the closing of the market has not implemented the “Tongde convertible debt”, will be enforced in accordance with the price of 100.56 Yuan / Zhang Redemption, because the current Secondary market price and Redemption Price Difference is great, Investors if not timely convertible in Shares, May face Loss, please pay attention to Investors Investment Ris
Panorama general del reembolso
1. Circunstancias que desencadenan la amortización
El 26 de marzo de 2020, la empresa emitió 14.428800 bonos convertibles de sociedades, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un valor total de emisión de 14.428 millones de yuan, aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los 144280 millones de bonos convertibles de la empresa se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shenzhen a partir del 21 de abril de 2020, de conformidad con el artículo 293 de la bolsa de Shenzhen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación después de la expiración de seis meses a partir de la fecha de emisión de Los bonos convertibles de sociedades y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles de sociedades. Del 9 de octubre de 2020 al 25 de marzo de 2026.
El precio inicial de conversión de bonos convertibles en acciones es de 5,33 Yuan / acción. Debido a que la empresa implementa el plan de distribución de beneficios para 2019 y 2020, el precio de conversión de bonos convertibles en acciones de Tongde ha sido ajustado varias veces, y el último precio de conversión de acciones es de 5,08 Yuan / Acción.
Desde el 4 de enero de 2022 hasta el 24 de enero de 2022, el precio de cierre de las acciones a de la empresa durante 15 días consecutivos no será inferior al 130% (6.604 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones (5,08 Yuan / acción), lo que ha desencadenado la cláusula de reembolso condicional acordada en el folleto.
El 24 de enero de 2022, la empresa convocó la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la redención anticipada de la deuda de Tongde, y decidió ejercer el derecho condicional de redención de la deuda de Tongde. Reembolsar a todos los tenedores de bonos “Tongde” registrados después del cierre del mercado en la fecha de registro del reembolso al valor nominal de los bonos más los intereses devengados del período en curso.
2. Cláusula de reembolso
Las disposiciones pertinentes del folleto sobre las condiciones de reembolso son las siguientes:
Durante el período de canje de acciones, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión de acciones, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones.
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Disposiciones de ejecución del reembolso
1. Precio de amortización y su base de determinación
De acuerdo con los términos de Redención condicional del folleto, el precio de Redención es de 100,56 Yuan / hoja (incluyendo el impuesto sobre los intereses). El método de cálculo específico es el siguiente:
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es Ia = B. × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
B: se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles: 100 yuan / hoja;
I: se refiere al tipo de interés nominal de la deuda convertible en el año en curso: 0,60%;
T: se refiere al número de días de interés, es decir, el número real de días naturales desde la fecha de interés anterior (26 de marzo de 2021) hasta la fecha de amortización del año en curso (2 de marzo de 2022) es de 341 días (sin contar el final).
Intereses corrientes IA = B × I × T / 365 = 100 × 0,60% × 341 / 365 = 0,56 Yuan / hoja;
Precio de amortización = valor nominal de los bonos + intereses corrientes = 100 + 0,56 = 100,56 Yuan / unidad;
Para los inversores individuales y los tenedores de bonos de fondos de inversión de valores que posean “bonos convertidos en Tongde”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y distribución, como las empresas de valores, y la empresa no retendrá ni pagará El impuesto sobre la renta. Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean “bonos convertibles Tongde”, el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido se suspenderán temporalmente de conformidad con la circular sobre la política del impuesto sobre la renta de las empresas en el mercado nacional de bonos de las instituciones extranjeras (CS [2018] No. 108), con un precio de amortización de 100,56 yuan cada uno; Para los demás tenedores de bonos que posean “bonos convertibles Tongde”, el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos se pagará por sí mismo, con un precio de amortización de 100,56 yuan cada uno.
2. Objeto de reembolso
A partir de la fecha de registro de la redención (1 de marzo de 2022), todos los tenedores de “bonos convertibles Tongde” registrados después del cierre del mercado.
3. Procedimientos de reembolso y calendario
La empresa revelará al menos una vez en cada cinco días de negociación después de que se cumplan las condiciones de reembolso el anuncio indicativo de reembolso de los bonos convertibles y notificará a los tenedores de bonos convertibles Tongde las cuestiones pertinentes de este reembolso.
A partir del 2 de marzo de 2022, se suspenderá el comercio de “bonos convertibles con Alemania”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen, si el valor nominal en circulación de los bonos convertibles de Tongde es inferior a 30 millones de yuan, el comercio se detendrá tres días después de que la empresa publique el anuncio pertinente, por lo que el tiempo para detener el comercio de los bonos convertibles de Tongde puede adelantarse. Por favor, preste atención a los inversores en general a la publicación de la empresa en ese momento “Tongde convertible debt” para detener el anuncio comercial.
El 2 de marzo de 2022 es la fecha de redención de la deuda de Tongde. La empresa reembolsará la totalidad del reembolso hasta la fecha de registro del reembolso (día de negociación anterior al reembolso: 1 de marzo de 2022) después del cierre del mercado registrado “Tongde convertible debt”. A partir del 2 de marzo de 2022, Tongde canje de deuda dejó de canjear acciones. Después de la amortización anticipada, Tongde canjeará bonos en la bolsa de Shenzhen.
El 3 de marzo de 2022 es la fecha de llegada de los fondos del emisor a la cuenta, y el 9 de marzo de 2022 es la fecha en que el reembolso llega a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda Tongde convertible”, en la que el reembolso de la “deuda Tongde convertible” se transferirá directamente a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda Tongde convertible” a través del corredor de custodia de bonos convertibles.
La empresa publicará el anuncio de resultados de la amortización y el anuncio de retirada de bonos convertibles en los medios de difusión de información designados por la c
4. Otros asuntos
Departamento de consultoría: Departamento de valores corporativos
Teléfono de consulta: 0350 – 72641918638196 dirección de correo electrónico: [email protected].
Los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa negociarán “bonos convertibles con la misma moral” en un plazo de seis meses antes de que se cumplan las condiciones de reembolso
En el plazo de seis meses antes de que se cumplan las condiciones para el reembolso de los bonos convertibles de Tongde, los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa no negocian los bonos convertibles de Tongde.
Otras cuestiones que requieren aclaración
1. “Tongde convertible debt” dejará de comerciar y convertirse en acciones a partir del 2 de marzo de 2022. Sin embargo, si el valor nominal de los bonos convertibles de Tongde es inferior a 30 millones de yuan, el comercio se detendrá después de que la empresa publique el anuncio pertinente, por lo que el tiempo de cierre de los bonos convertibles de Tongde puede adelantarse. Además, desde la fecha de emisión del anuncio de Redención hasta la fecha de redención, durante el período de negociación del día de negociación de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles de Tongde pueden negociarse normalmente y convertirse en acciones.
2. Si un tenedor de bonos convertibles Tongde se ocupa de las cuestiones relativas a la conversión de acciones, debe presentar una declaración de conversión de acciones a través de una empresa de valores que deposite los bonos. Las operaciones específicas de conversión de acciones sugieren que los tenedores de bonos convertibles consulten a las empresas de valores depositarias antes de declarar. 3. Tratamiento de la cantidad inferior a 1 acción en el momento de la conversión
Las acciones a las que un tenedor de bonos convertibles de Tongde solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa pagará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes al período en curso en efectivo dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) 28 de febrero de 2022
