Código de valores: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) abreviatura de valores: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) número de anuncio: 2022 – 008 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Anuncio indicativo del folleto
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
La emisión de 240 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”, “bonos de ruta de la seda”, Código “123138”) a objetos no especificados ha sido autorizada y registrada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los bonos de la ruta de la seda emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (1 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
El texto completo del folleto de bonos convertibles y la información conexa se pueden encontrar en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Consulta. Información básica sobre esta emisión (ⅰ) tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Ii) escala y cantidad de emisiones
El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 24 millones de yuan y la cantidad de emisión es de 2,4 millones de yuan. Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno y se emiten a su valor nominal. Situación básica de los bonos convertibles
1. Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 2 de marzo de 2022 al 1 de marzo de 2028.
2. Tipo de interés nominal
El primer año fue del 0,5%, el segundo año fue del 0,7%, el tercer año fue del 1,2%, el cuarto año fue del 1,8%, el quinto año fue del 2,5%, el sexto año fue del 3,0%.
3. Vencimiento de los bonos
En un plazo de cinco días a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, el emisor reembolsará los bonos convertibles no convertibles al 115% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses del último período).
4. Duración y modalidades del pago de intereses
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal de los bonos convertibles pendientes y el pago de intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha anual de pago de intereses, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha anual de pago de intereses. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles.
5. Precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles es de 26,69 Yuan / acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones causado por la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustado mediante la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
6. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración del 8 de marzo de 2022 (t + 4) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles, es decir, del 8 de septiembre de 2022 al 1 de marzo de 2028 (en caso de días feriados o de descanso legales prorrogados al primer día de negociación posterior; el pago de intereses no devengará intereses durante el período de prórroga). Las acciones convertibles sólo se originan de las nuevas acciones.
7. Calificación crediticia
La calificación crediticia principal de la empresa es a +, la calificación crediticia de los bonos convertibles es a +, las perspectivas de calificación son estables.
8. Agencias de calificación crediticia
United Credit Assessment Co., Ltd.
9. Cuestiones de garantía
Esta emisión de bonos convertibles no proporciona garantía. Tiempo de emisión
La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea para esta emisión es el 2 de marzo de 2022 (día t). Vi) objeto de la emisión
1. Colocación preferente a los accionistas originales del emisor
La fecha de registro de las acciones anunciada en el anuncio de emisión (1 de marzo de 2022, T – 1) después del cierre del mercado, los accionistas originales de las acciones a del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation.
2. Distribución en línea
Los inversores públicos sociales que posean cuentas de valores en la bolsa de Shenzhen en el territorio de la República Popular China, incluidas las personas físicas, las personas jurídicas y los fondos de inversión en valores (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos).
3. La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no podrá participar en la suscripción en línea. Modo de emisión
Los bonos de la ruta de la seda emitidos en esta emisión se distribuyen preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de que el emisor cierre el registro de acciones (1 de marzo de 2022, T – 1), y la parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La suscripción de menos de 24 millones de yuan está garantizada por el patrocinador (principal asegurador). La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 240 millones de yuan por el patrocinador (asegurador principal) El saldo de la suscripción, la base de suscripción es de 240 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 72 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Cuando una institución patrocinadora (aseguradora principal) descubra que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y hace una suscripción a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, tendrá derecho a determinar que la suscripción de ese inversor es inválida. 1. Colocación preferente a los accionistas originales del emisor
El número de bonos convertibles de ruta de la Seda que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de acciones que posee ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” después de la fecha de registro de acciones (1 de marzo de 2022, T – 1), el importe de los bonos convertibles de ruta de la Seda se calcula sobre la base de la proporción de 2.0104 Yuan de bonos convertibles por acción, y luego se convierte en un número de hojas de acuerdo Es decir, Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4 bonos convertibles por acción. El capital social total de las acciones a del emisor es de 119376.875 acciones (sin recompra de acciones de cuenta especial). De acuerdo con la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de aproximadamente 2.399952, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos. Dado que la parte inferior a 1 se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “Directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
La suscripción preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380556”, la colocación se llama “la asignación de la ruta de la seda”, el tiempo de suscripción preferencial es el día T (9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00). La unidad de suscripción más pequeña de cada cuenta es 1 (100 yuan), más de 1 debe ser un múltiplo entero de 1. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T.
Si la cantidad efectiva de suscripción de los accionistas originales es inferior o igual a la cantidad total de suscripción preferida, los bonos de la ruta de la seda pueden obtenerse de acuerdo con la cantidad efectiva real de suscripción. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de sus suscripciones preferidas, la colocación se obtendrá de acuerdo con el total de sus suscripciones preferidas reales.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida del saldo de la compra en línea. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial.
2. Distribución en línea
Los inversores públicos participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El Código de suscripción de la emisión en línea es “370556”, y la suscripción se llama “emisión de bonos de la ruta de la seda”. La cantidad mínima de suscripción para cada cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un número entero de 10 veces, cada cuenta de suscripción límite superior es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido.
El tiempo de suscripción es el 2 de marzo de 2022 (día t), el tiempo normal de negociación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, es decir, 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. En caso de que se produzcan acontecimientos inesperados importantes que afecten a la emisión, se aplazará hasta el siguiente día de negociación.
Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción. Los inversores deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Asignarán bonos convertibles de conformidad con los siguientes principios. Cuando el importe total de la suscripción efectiva sea inferior o igual al importe total de la emisión en línea, el inversor suscribirá el importe de la suscripción efectiva; Cuando la cantidad total de suscripción en línea es mayor que la cantidad total de emisión en línea, la cantidad de colocación se determina de acuerdo con el resultado de la lotería de los inversores. Tasa de éxito = (número de publicaciones en línea / número total de suscripciones efectivas en línea) × 100%.
El 2 de marzo de 2022 (día t), la bolsa de Shenzhen asignó un número de suscripción por cada 10 (1.000 Yuan) a la aplicación efectiva y transmitió el resultado de la asignación de números a los puntos de venta de valores.
El 3 de marzo de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador anunciarán la tasa de éxito de la emisión en línea.
El 3 de marzo de 2022 (t + 1) bajo la notarización del Departamento notarial, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) organizarán conjuntamente un sorteo de números de sacudida para confirmar el resultado del sorteo de números de sacudida. Emisor y patrocinador (principal asegurador)
El 4 de marzo de 2022 (t + 2) se anunciarán los resultados del sorteo. Los inversores confirmarán el número de suscripción de acuerdo con la cantidad de bonos de ruta de la seda, cada número de suscripción de 10 (1000 Yuan).
Los inversores en línea, de acuerdo con el resultado de la firma ganadora publicada el 4 de marzo de 2022 (t + 2), deben asegurarse de que sus cuentas de capital tengan fondos de suscripción suficientes en ese día, y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades legales resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes compensadores (180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles de sociedades que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; Cuando un inversor tenga más de una cuenta de valores, su
