Código de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) número de anuncio: 2022 – 031 Código de bonos: 123043 abreviatura de bonos: bonos convertibles en dólares
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Anuncio sobre el resultado de la amortización de los bonos convertibles
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre “bonos convertibles de yuan positivo”
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles por el GEM (en adelante, el folleto), El período de conversión de los bonos convertibles “zhengyuan” comenzará el primer día de negociación (11 de septiembre de 2020) seis meses después de la fecha de emisión de los bonos convertibles (11 de marzo de 2020) y terminará el vencimiento de los bonos convertibles (4 de marzo de 2026).
El precio inicial de conversión de la deuda de zhengyuan en acciones es de 15,47 yuan por acción. Debido a la implementación del plan anual de distribución de acciones de 2019, el precio de conversión de “bonos convertibles de yuan positivo” se ajusta de 15,47 Yuan / acción a 15,41 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado del precio de las acciones entrará en vigor el 30 de junio de 2020. Debido a la implementación del plan anual de distribución de capital de la empresa para 2020, el precio de conversión de “bonos convertibles zhengyuan” se ajustó de 15,41 Yuan / acción a 15,38 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 9 de junio de 2021.
Resumen de esta amortización
Las “condiciones de reembolso condicional” estipuladas en el folleto son las siguientes:
“Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, el Consejo de Administración de la sociedad estará facultado para decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si se produce un ajuste del precio de conversión en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. “
Ii) Circunstancias que desencadenan la amortización
Desde el 24 de diciembre de 2021 hasta el 14 de enero de 2022, el precio de cierre de las acciones a de la empresa en 15 de los 30 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (19,99 Yuan / acción) del precio actual de conversión de las acciones (15,38 Yuan / acción) de “bonos convertibles de yuan positivo”, lo que ha dado lugar a la cláusula de amortización condicional estipulada en el folleto. Es decir, durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual. La empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración el 14 de enero de 2022 y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la “deuda de conversión de yuan positivo”. El Consejo de Administración de la empresa acuerda reembolsar anticipadamente todos los “bonos convertibles de yuan positivo” registrados en la fecha de registro del reembolso al valor nominal de los bonos convertibles más los intereses devengados durante el período en curso, con una fecha de registro del reembolso de 2022.
El 17 de febrero de 2022, la fecha de cierre de la transacción y la conversión de acciones será el 18 de febrero de 2022. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. El primer anuncio indicativo sobre la ejecución del reembolso de los bonos convertibles de yuan positivo (anuncio no. 2022 – 010) y el anuncio sobre la suspensión de las transacciones y la conversión de acciones de los bonos convertibles de yuan positivo (anuncio no.
Procedimiento de amortización y calendario
1. La cláusula de Redención condicional se activó el 14 de enero de 2022.
2. Dentro de los cinco días de negociación siguientes al primer cumplimiento de las condiciones de reembolso (es decir, del 17 de enero de 2022 al 21 de enero de 2022), la empresa publicará al menos tres anuncios de reembolso en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China (c
3. El 18 de febrero de 2022 es la fecha de reembolso de la “deuda convertible zhengyuan”. El reembolso completo de la empresa hasta la fecha de registro del reembolso (17 de febrero de 2022) después del cierre del mercado en China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch registró el “canje de bonos zhengyuan”. A partir del 18 de febrero de 2022, “zhengyuan convertible” dejó de comerciar y convertirse en acciones. Después de la redención anticipada, zhengyuan canjeará bonos en la bolsa de Shenzhen.
4. El 23 de febrero de 2022 es la fecha de llegada de los fondos del emisor a la cuenta, y el 25 de febrero de 2022 es la fecha en que el dinero de rescate llega a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda de conversión de zhengyuan”. En ese momento, el dinero de rescate de la “deuda de conversión de zhengyuan” se transferirá directamente a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda de conversión de zhengyuan” a través del corredor de custodia de bonos convertibles.
Resultados de la amortización
According to the data provided by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation, after the Market closed on 17 February 2022, there were 74430 unconverted shares in “zhengyuan convertible debt”, the Redemption amount is 74430, and the Redemption Price is 100.67 Yuan / Zhang (including Current devengated Interest, Current Annual interest rate is 0.70%, and Current interest includes tax). El precio de reembolso después de la deducción de impuestos está sujeto al precio aprobado por la sociedad de compensación. La sociedad de reembolso ha pagado un total de 7.492868,10 Yuan.
Efectos de la redención
El importe total de la redención de los bonos convertibles de la empresa es de 7.492868,10 Yuan, lo que representa el 4,28% del total de la emisión, lo que no afecta en gran medida a la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa y no afecta al uso normal de los fondos recaudados por los bonos. A partir de la fecha de terminación de la conversión de la “deuda de conversión de yuan positivo” en acciones, “deuda de conversión de yuan positivo” en acciones acumuladas 10892648 acciones, el capital social total de la empresa debido a la conversión de la “deuda de conversión de yuan positivo” en acciones aumentó 10892648 acciones. Las ganancias por acción de la empresa se diluyen a corto plazo debido al aumento del capital social total.
“Zhengyuan convertible debt” entró en el período de conversión de acciones desde el 11 de septiembre de 2020 hasta la fecha de registro del reembolso (17 de febrero de 2022), durante el cual el capital social cambió de la siguiente manera:
Antes de este cambio después de este cambio
Naturaleza de las acciones (10 de septiembre de 2020) (+, -) (acciones) (17 de febrero de 2022) Proporción del número de acciones (%) Proporción del número de acciones (acciones) de bonos convertibles durante el período de acciones (%) Proporción del derecho a cambiar de acciones
Condiciones de venta limitadas 0,00 0 0,00 acciones en circulación
Condiciones de venta ilimitadas 126705367100,0034234710892648137940362100,00 acciones
Total de acciones 126705367100,0034234710892648137940362100,00
Disposiciones para la exclusión de la lista
La redención es la redención completa, después de la redención, no habrá “bonos convertibles de yuan positivo” para continuar la circulación o el comercio, “bonos convertibles de yuan positivo” ya no tienen las condiciones para la inclusión en la lista y necesitan ser retirados de la lista. A partir del 28 de febrero de 2022, la empresa emitirá “bonos convertibles zhengyuan” (Código de bonos: 123043) en la bolsa de Shenzhen, detalles detallados en la empresa el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la retirada de la lista de “bonos convertibles zhengyuan” (número de anuncio: 2022 – 032).
Modalidades de consulta
Departamento de asesoramiento: Oficina del Consejo de Administración
Tel.: 0571 – 88994988
Documentos de referencia
Resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración; Iv) dictámenes jurídicos del bufete de abogados deheng (Hangzhou) de Beijing sobre la amortización anticipada de bonos convertibles;
Opiniones de verificación sobre el ejercicio del derecho a la amortización anticipada de la “deuda convertible de yuan positivo” por Citic Securities Company Limited(600030) sobre Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) .
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
