Código de valores: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) abreviatura de valores: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) número de anuncio: 2022 – 009 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (principal asegurador): Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China), la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores de China) y la Ley de valores de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144]), Medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 del c
Los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (1 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales (incluida la parte de los accionistas originales que renuncien a la colocación preferente) se emitirá a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Principales preocupaciones de los inversores
Los puntos clave de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea para la emisión de bonos convertibles son el 2 de marzo de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente el 2 de marzo de 2022 (día t), deberá pagar íntegramente los fondos de acuerdo con la cantidad de bonos convertibles en la colocación preferente dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea el 2 de marzo de 2022 (día t).
2. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) descubrirá que los inversores no cumplen los requisitos reglamentarios de la industria, los inversores considerarán inválida la suscripción. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de los resultados de la suscripción en línea de bonos convertibles emitidos por Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), la unidad mínima para renunciar a la suscripción es 1. La parte de los inversores que abandonan la suscripción en línea está asegurada por el patrocinador (principal asegurador).
5. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas mediante contribuciones de los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión; Y el informe oportuno a la bolsa de Shenzhen, si la suspensión de la emisión, el anuncio de la razón de la suspensión de la emisión, y en el plazo de validez de la aprobación de la máquina para reiniciar la emisión. Cuando se suspende la emisión, los bonos convertibles firmados por los inversores en línea son inválidos y no se registran a nombre de los inversores.
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 240 millones de yuan por el patrocinador (asegurador principal) El saldo de la suscripción, la base de suscripción es de 240 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 72 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
6. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones en línea, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles de sociedades que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente.
Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. Las acciones convertibles de bonos corporativos emitidos en esta emisión sólo se originan en acciones adicionales.
8. La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no puede participar en la suscripción en línea.
9. Esta emisión de bonos convertibles no proporciona garantía. La emisión de bonos convertibles por la empresa no proporciona ninguna medida de garantía, si los bonos convertibles durante el período de existencia de la empresa tienen un impacto negativo significativo en la gestión empresarial y la capacidad de pago de la deuda, los bonos convertibles pueden no proporcionar una garantía para aumentar el riesgo de reembolso.
10. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
1. La colocación preferencial se aplicará a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (1 de marzo de 2022, T – 1). De los cuales:
La suscripción preferente de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, con el Código de colocación “380556”, y la colocación se denomina “deuda de distribución de la ruta de la seda”; La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial de los accionistas originales inferior a 1 se ejecutará de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de 1 se producirá en orden de magnitud. Una pequeña cantidad de llevar a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferida, para lograr la unidad contable más pequeña 1, el ciclo se lleva a cabo hasta que se complete la asignación.
Si las acciones ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas comerciales de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada oficina comercial y la suscripción de colocación se llevará a cabo en la Oficina Comercial de valores correspondiente de conformidad con las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Además de participar en la colocación preferida, el accionista original también puede participar en la compra en línea de la parte restante después de la colocación preferida.
2. El saldo de la colocación preferencial de los accionistas originales se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370556”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos de la ruta de la seda”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta de valores que participa en la emisión en línea es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido.
1. Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) this issue of convertible Corporate Bonds to specific objects has been approved for Registration by c
2. The total issue of this issue is RMB 240 million convertible bonds, each with a value of 100 yuan, a total of 2400000, issued by the value.
3. Los bonos de sociedades convertibles emitidos a objetos no específicos se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (1 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que renuncien a La colocación preferente) se emitirá a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
4. El número de bonos convertibles de la ruta de la Seda que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones que poseen ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) \\ ” después de la fecha de registro de las acciones (1 de marzo de 2022, T – 1), y el importe de los bonos convertibles negociables negociables se calculará sobre la base Es decir, Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4 bonos convertibles por acción. La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380556”, y la colocación se denomina “deuda de la ruta de la seda”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial de los accionistas originales es inferior a 1, de acuerdo con la Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de 1, se ordena por cantidad y tamaño, y la pequeña cantidad Se lleva a cabo a los accionistas originales que participan en la suscripción preferencial de una gran cantidad, con el fin de lograr la unidad contable más pequeña, y el ciclo continúa hasta que se complete la asignación completa.
5. El capital social de las acciones a en las que el emisor puede participar en la colocación preferencial de esta emisión es de 119376.875 acciones. Sobre la base de la proporción de la colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que el accionista original puede asignar preferentemente es de aproximadamente 23.999952, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de los bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Además de participar en la colocación preferencial, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferencial del saldo de la compra en línea. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial.
6. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial de los accionistas originales del emisor a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La suscripción se denomina “emisión de bonos de la ruta de la seda” y el Código de suscripción es “370556”. El número mínimo de pedidos por cuenta es de 10 (1.000 Yuan). Cada 10 es una unidad de compra, más de 10 debe ser un número entero de 10 veces, cada cuenta para el límite máximo de compra de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción.
7. Esta emisión de bonos de la ruta de la seda no establece límites de tiempo de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos de la ruta de la seda cotizados en el primer día de negociación.
8. Esta emisión no está incluida en la lista, las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado, y el emisor tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible una vez concluida la emisión.
9. Todas las fuentes de la emisión de bonos convertibles son nuevas acciones.
10. Los inversores deben prestar atención a las disposiciones específicas del anuncio relativas al modo de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, el tipo de interés nominal, la cantidad de suscripción, el pago de los fondos de suscripción y el tratamiento de la renuncia de los inversores.
11. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan bonos de ruta de la Seda se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la c
12. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de bonos de ruta de la seda a los inversores y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos de ruta de la seda a los inversores. Para más detalles sobre este canje de deuda por ruta de la seda, por favor lea Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
