Código de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) número de anuncio: 2022 - 027 Código de bonos: 128093 abreviatura de bonos: baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. Fecha de registro del reembolso: 1 de marzo de 2022
2. Baichuan canje de deuda fecha de amortización: 2 de marzo de 2022
3. "Baichuan convertible debt" Redemption Price: 100397 Yuan / Zhang (including Current devengated Interest, Current Annual Interest Rate of 2.50%, and Current interest including tax).
4. Fecha de recepción de los fondos del emisor (empresa): 7 de marzo de 2022
5. Fecha de vencimiento del reembolso del inversor: 9 de marzo de 2022
6. "Baichuan convertible debt" Stop Trading and share convertible Day: 2 March 2022
7. The transaction of "baichuan convertible Debts" is scheduled to be stopped on March 2, 2022, but if the current value of "baichuan convertible Debts" is less than 30 million Yuan, the transaction will be stopped after the relevant announcement issued by the company since three Trading days, so the transaction Time of "baichuan convertible Debts" may be earlier. En ese momento, por favor, preste atención a los inversores a tiempo a nuestra empresa publicada "bonos convertibles" para detener el anuncio de negociación.
8. According to the Arrangement, as of March 1, 2022 after the closure of the stock has not been converted in "baichuan convertible Debts", will be forced to redempt, this Redemption completed, "baichuan convertible Debts" will be excluded in shenzhen Stock Exchange. Si los tenedores de "bonos convertibles de Sichuan" están pignorados o congelados, se recomienda poner fin a la transacción y a la transferencia de acciones antes de la liberación de la prenda y la congelación, a fin de evitar la posibilidad de canje de acciones y redención.
Aviso de riesgo: de acuerdo con el acuerdo, hasta el 1 de marzo de 2022, no se ha llevado a cabo la conversión de acciones "baichuan bonos convertibles", se ejecutará de acuerdo con el precio de 100397 Yuan / Zhang redención obligatoria, debido a la actual diferencia entre el precio de mercado secundario y el precio de redención, los inversores si no se convierten en acciones a tiempo, pueden enfrentar pérdidas, por favor presten atención al riesgo de inversión de los inversores.
Panorama general del reembolso
1. Circunstancias que desencadenan la amortización
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) \\ \\ \\ La emisión total fue de 5,2 millones de yuan. De acuerdo con el artículo "Shenzhen Securities [2020] No. 39" de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles de la empresa por valor de 5.200 millones de yuan se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 21 de enero de 2020. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la empresa (en adelante, el folleto), los bonos convertibles de la empresa pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del 9 de julio de 2020, y el precio inicial de conversión de los bonos convertibles es de 6,00 Yuan / acción.
El 22 de mayo de 2020, la empresa reveló el "anuncio sobre el ajuste de precios de los bonos convertibles en acciones" (número de anuncio: 2020 - 047). Debido a la implementación del plan de distribución de beneficios de la empresa en 2019, el precio de conversión de "baichuan convertible debt" se ajustó de 6,00 Yuan / acción a 5,87 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 29 de mayo de 2020. El 20 de mayo de 2021, la empresa reveló el "anuncio sobre el ajuste de precios de los bonos convertibles en acciones" (número de anuncio: 2021 - 040). Como resultado de la aplicación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el precio de conversión de "baichuan convertible debt" se ajustó de 5,87 Yuan / acción a 5,77 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 27 de mayo de 2021. Las acciones de la empresa (Abreviatura: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) , Código: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ) desde el 4 de enero de 2022 hasta el 7 de febrero de 2022, el precio de cierre de 20 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (es decir, 7,50 Yuan / acción) del precio actual de Conversión de acciones (es decir, 5,77 Yuan / acción) de "baichuan convertible debt", que ha desencadenado la cláusula de amortización condicional acordada en el folleto.
La empresa celebró la segunda reunión del sexto Consejo de Administración y la segunda reunión del sexto Consejo de supervisión el 7 de febrero de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de baichuan y acordó ejercer el derecho condicional de reembolso de la deuda de baichuan. De acuerdo con el valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso, el reembolso de todas las acciones no convertibles registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de cierre del mercado en la fecha de registro del reembolso.
2. Cláusula de reembolso
Las disposiciones pertinentes del folleto relativas a las condiciones de reembolso son las siguientes:
Durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 20 días consecutivos de 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual; Si se produce un ajuste del precio de conversión en el día de negociación mencionado, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en el día de negociación posterior al ajuste;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período anterior es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos; I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Disposiciones de ejecución del reembolso
1. Base para determinar el precio de amortización y el precio de amortización
De acuerdo con el Acuerdo de Redención condicional en el folleto, el precio de Redención es de 100397 Yuan / hoja. El proceso de cálculo es el siguiente:
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos para esta emisión (100 yuan por valor nominal);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades del 2,50% en el año en curso;
Se refiere al número de días de interés, desde la fecha de inicio del interés (es decir, el 3 de enero de 2022) hasta la fecha de amortización del año en curso (es decir, el 2 de marzo de 2022) el número real de días naturales es de 58 días (sin contar el final).
Intereses devengados por cada bono = 100 × 2,50% × 58 / 365 = 0397 Yuan / hoja
Precio de amortización de cada bono = valor nominal de los bonos + intereses corrientes = 100 + 0397 = 100397 Yuan / Unidad
La información sobre la deducción fiscal de los intereses sobre los bonos de los inversores es la siguiente:
Para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean "bonos convertibles de baichuan", el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a una tasa del 20% por las empresas de valores y otras instituciones de cobro y distribución, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre la renta, y el precio real de reembolso después de la deducción del impuesto será de 100318 Yuan. Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean "bonos convertibles de baichuan", el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor a ñadido se suspenderán temporalmente de conformidad con las disposiciones de la circular sobre la política del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido de las instituciones extranjeras que invierten en el mercado nacional de bonos (CS [2018] No. 108) y la decisión de la reunión ejecutiva del Consejo de Estado de 27 de octubre de 2021, con un precio de amortización de 100397 yuan cada uno; Para otros tenedores de bonos que posean "bonos convertibles de baichuan", el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos se pagará por sí mismo, con un precio de amortización de 100397 yuan cada uno. El precio de reembolso después de la deducción fiscal estará sujeto al precio aprobado por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation.
2. Objeto de reembolso
A partir de la fecha de registro de la redención (es decir, el 1 de marzo de 2022) después del cierre del mercado, en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En el registro de todos los titulares de "baichuan converted debt".
3. Procedimientos de reembolso y calendario
La empresa publicará un anuncio de ejecución del reembolso al menos tres veces en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China en un plazo de cinco días hábiles a partir de la primera vez que se cumplan las condiciones de reembolso, y notificará a los titulares de "bonos convertibles de baichuan" las cuestiones pertinentes relativas al reembolso.
A partir del 2 de marzo de 2022, la transacción "baichuan canjea bonos" se detendrá.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de sociedades de la bolsa de Shenzhen, si el valor nominal en circulación de los bonos convertibles de baichuan es inferior a 30 millones de yuan, el comercio se detendrá tres días después de que la empresa publique el anuncio pertinente, por lo que el tiempo para detener el comercio de los bonos convertibles de baichuan puede adelantarse. En ese momento, por favor, preste atención a los inversores a tiempo a nuestra empresa publicada "bonos convertibles" para detener el anuncio de negociación.
El 2 de marzo de 2022 es la fecha de redención de la "deuda convertible de baichuan", la empresa redimirá la totalidad de la "deuda convertible de baichuan" registrada después del cierre del mercado hasta la fecha de registro de la redención (la fecha de negociación anterior a la redención es el 1 de marzo de 2022). A partir del 2 de marzo de 2022, "baichuan convertible debt" dejó de convertirse en acciones. Después de la redención condicional, "baichuan convertible debt" será eliminado de la lista en la bolsa de Shenzhen.
El 7 de marzo de 2022 es la fecha de recepción de los fondos del emisor (empresa).
El 9 de marzo de 2022, cuando el dinero de Redención llegue a la cuenta de capital del tenedor de la "deuda convertible de baichuan", el dinero de redención de la "deuda convertible de baichuan" se transferirá directamente a la cuenta de capital del tenedor de la "deuda convertible de baichuan" a través del corredor de custodia de bonos convertibles.
La empresa publicará el anuncio de los resultados del reembolso y el anuncio de retirada de la lista de obligaciones convertibles en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China en un plazo de siete días laborables a partir del final del reembolso.
Departamento de consultoría: Departamento de valores corporativos
Contactos: Chen Huimin, Miao Bin
Tel: 0510 - 81629928
Correo electrónico: [email protected].
3. Información sobre la negociación de "bonos convertibles de Sichuan" por los controladores reales, los accionistas controladores y los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones en un plazo de seis meses antes de que se cumplan las condiciones de reembolso
Dentro de los seis meses anteriores al cumplimiento de las condiciones de reembolso (es decir, del 8 de agosto de 2021 al 7 de febrero de 2022), los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas, los directores, los supervisores y el personal directivo superior que posean más del 5% de las acciones de la empresa No tendrán ninguna transacción de "bonos convertibles de Sichuan".
Otras cuestiones que deben aclararse
1. "Baichuan convertible debt" dejará de comerciar y convertirse en acciones a partir del 2 de marzo de 2022. Sin embargo, si el valor nominal de circulación de los bonos convertibles de baichuan es inferior a 30 millones de yuan, las transacciones se detendrán tres días después de que la empresa publique el anuncio pertinente, por lo que el tiempo de cierre de los bonos convertibles de baichuan puede adelantarse. Además, "baichuan convertible debt" Redemption announcement issued Day to Redemption Day, in shenzhen Exchange Trading DAY TRADING time, "baichuan convertible debt" can be normal Trading and share convertible.
2. Si un tenedor de "bonos convertibles de baichuan" se ocupa de la conversión de acciones, debe presentar una declaración de conversión de acciones a través de una empresa de valores que deposite los bonos. Las operaciones específicas de conversión de acciones sugieren que los tenedores de bonos convertibles consulten a las empresas de valores depositarias antes de declarar.
3. Tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Las acciones a las que el tenedor de la deuda convertible de baichuan solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de febrero de 2022
