China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(268 Hudong Road, Gulou district, Fuzhou)
Febrero de 2002
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración del registro”), las normas para la cotización de acciones de kechuangban en la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “normas para la cotización”), las medidas para la administración de bonos convertibles y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
A menos que se especifique otra cosa en la recomendación de la presente emisión, los términos pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador de la emisión de valores
En segundo lugar, el representante designado por la institución patrocinadora y la práctica de la empresa patrocinadora
Esta agencia patrocinadora nombra a Zhen junqian y Chen Jie como representantes patrocinadores de la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados.
Zhen junqian: Representante patrocinador, actual China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ), Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) ( Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) ), Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) \\ ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ) \\ ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ) \\ ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ) \\ \\ ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ) \\ ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ) \\ ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ) \\
Chen Jie: Representante patrocinador, actual Director General Adjunto de la Sede de la banca de inversión, ha presidido o participado en proyectos como Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) ( Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) ), Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) \\ ( Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) ), Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) ( Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) ), Yongyue Science&Technology Co.Ltd(603879) ( Yongyue Science&Technology Co.Ltd(603879) ), etc.587), Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) ( Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) ), Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) ( Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) ), Proyectos de refinanciación como Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) ( Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) ), Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ( Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ). Copatrocinador de proyectos y otro personal de proyectos designado por el patrocinador
El copatrocinador del proyecto es Lei lei, cuya práctica es la siguiente:
Lei lei, actualmente es el gerente Senior de la Sede de la banca de inversión. Ha trabajado en la firma de Contadores de crédito (Asociación General Especial) y la firma de Contadores de Ernst & Young huaming (Asociación General Especial), con 5 años de experiencia en auditoría.
Otros miembros del equipo del proyecto son Mao Jiayang, Song Nan y Mao Yubei.
Iv. Situación del emisor de esta recomendación
Nombre chino del emisor
Bonree Data Technology Co., Ltd.
Lugar de registro: 4th Floor, 46 dongzhong Street, Dongcheng district, Beijing
Capital social total 44,4 millones de yuan
Fecha de establecimiento 29 de febrero de 2008
Abreviatura de acciones
Código de acciones Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Shanghai Stock Exchange Co., Ltd.
Correo electrónico [email protected].
Tel 010 – 65519466
Servicios de extensión tecnológica; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de intermediación); Servicios de sistemas informáticos; Venta de programas informáticos y equipo auxiliar; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Actuar como agente de importación y exportación. (los sujetos del mercado eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)
Tipo de emisión de valores
Los tipos de valores emitidos en esta emisión son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones ordinarias de renminbi (acciones a) de una sociedad a un objeto no especificado. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shanghai. Plan de distribución actual
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos en esta emisión son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones de la empresa a emitidas a objetos no específicos. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 255 millones de yuan (incluidos), y el importe específico de los fondos recaudados será autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa al Consejo de Administración de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) en la fecha mencionada.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se emiten por su valor nominal, cada uno de los cuales es de 100,00 Yuan.
Iv) Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión, sobre la base de la política nacional, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad, la forma de determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de la sociedad en cuestión y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño en forma de pago de intereses, el reembolso del principal y el pago de intereses al final del año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes sobre los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles durante un período de un a ño completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por los tenedores de bonos convertibles.
Duración de la conversión
El plazo de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de expiración de la emisión y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión no será inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la Eliminación de intereses, el precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con el patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión, de conformidad con el mercado y las condiciones específicas de la empresa.
Precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación.
Precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones a de la empresa en ese día.
2. Ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, si la empresa distribuye dividendos de acciones, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc., el precio de la conversión se ajusta en consecuencia (se mantienen dos decimales y se redondea el último). La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o el patrimonio neto de los accionistas, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. O el anuncio de ajuste de precios de conversión de acciones se publicará en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, y en el anuncio se especificarán la fecha de ajuste de precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de La conversión de acciones (si es necesario). Cuando el precio de conversión se ajuste a la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en la presente emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de las acciones de conversión, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de La sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en el tipo, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles o a los intereses derivados de la conversión de acciones en esta emisión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio de conversión actual, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide revisar el precio de conversión a la baja, se publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. O los medios de comunicación designados por la c
Métodos para determinar el número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión, el número de conversión se calculará como q = V / P y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola. Entre ellos: q: se refiere al número de bonos convertibles en acciones; V: el valor nominal total de los bonos convertibles de sociedades para los que el tenedor de los bonos convertibles solicita la conversión de acciones; P: el precio de transferencia válido el día de la solicitud de transferencia.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que no sean suficientes para convertir una acción en acciones, la sociedad se ajustará a las normas establecidas por la Comisión Reguladora de valores de China y Shanghai Securities Corporation.
