Código de valores: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) abreviatura de valores: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) número de anuncio: 2022 – 020 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Emisión pública de bonos convertibles a – Share
Tasa de éxito en línea y anuncio de resultados de colocación prioritarios
Patrocinador (asegurador principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (Orden No. 163 de la Comisión Reguladora de valores de China), Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (en adelante, “el emisor”, “la empresa” o “la empresa”) y Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en adelante, “la organización patrocinadora (el principal asegurador)” o “el principal asegurador”), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades (orden [No. 178] de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la ejecución de La emisión de bonos convertibles de sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisada en 2018) (orden [2018] No. 115 de la Comisión Reguladora de valores de China), Directrices para la emisión y cotización de valores en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018) (SSE [2018] No. 42), Shanghai Stock Exchange Securities issue and Underwriting Business Guidelines No. 2 – listed companies issue and Listing Business Management (Shanghai Securities letter [2021] No. 323) and other relevant provisions to Organize and implement Public Issue of a – Share convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “up22 convertible Bonds”).
Los principales consejos de esta emisión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de la compra por parte de los inversores son los siguientes: 1. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, deben cumplir sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de bonos convertibles de acciones a emitidos públicamente. Asegúrese de que su cuenta de capital en el 3 de marzo de 2022 (t + 2) en todo el Fondo de suscripción, puede suscribir una mano después de la firma de bonos convertibles de 1 mano o 1 mano número entero veces, el pago de los fondos de los inversores debe cumplir con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que el inversor está. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”), la unidad mínima para renunciar a la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción en parte por el asegurador principal.
2. Cuando el número de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales de acciones a y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% del número de emisiones; O cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales de las acciones a y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% del número de esta emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) celebrarán consultas previas y, en caso de que no se llegue a un acuerdo, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión e informarán oportunamente al c
La suscripción de esta emisión es inferior a 2.470 millones de yuan por parte del asegurador principal de acuerdo con el Acuerdo de suscripción, la base de suscripción es de 2.470 millones de yuan. El asegurador principal determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción sobre la base de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción del asegurador principal no excederá en principio del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción no excederá en principio de 741 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo y se comunicará con el emisor en consulta; Si se determina que los procedimientos de emisión se siguen llevando a cabo, el asegurador Principal ajustará la proporción final de suscripción, cubrirá íntegramente la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, el asegurador principal y el emisor informarán oportunamente a la c
3. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando se hayan producido tres casos de pago en línea durante 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles. Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\ \\ \\ esta
Los 22 bonos convertibles emitidos en esta emisión de 2.470 millones de yuan, el precio de emisión de cada 100 yuan, un total de 24,7 millones de copias (2,47 millones de manos), los accionistas originales de la emisión de la fecha de colocación preferida y la fecha de compra en línea para el 1 de marzo de 2022 (Día t). Resultados de la publicación
De acuerdo con el anuncio de la emisión pública de bonos convertibles a – Share, el total de 22 bonos convertibles emitidos en este momento es de 2.470 millones de yuan, que se asignarán preferentemente a los accionistas originales que posean las acciones del emisor registradas después de la fecha de cierre del registro de acciones. La parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la colocación preferida) después de la colocación preferida del accionista original se vende en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), y el resultado final de La emisión es el siguiente:
Resultados de la colocación preferente a los accionistas originales
De acuerdo con los datos de colocación preferencial en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, la colocación preferencial final de los 22 bonos convertibles a los accionistas originales del emisor ascendió a 2091788000 Yuan (2091788 manos), lo que representa el 84,69% de la emisión total.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos sociales
La emisión final de la emisión de bonos convertibles en línea a los inversores públicos sociales en la emisión de 22 a 37.821200 Yuan (378212 manos), lo que representa el 15,31% del total de la emisión, la tasa de éxito en línea de 000324259%.
De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de Shanghái, el número de suscripciones efectivas emitidas a los inversores públicos en línea es de 117903.339, el número de suscripciones efectivas es de 116638.072411, el número total de asignaciones es de 116638.072411, el número de origen y destino es de 100000.000 a 116638.700240.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) organizarán una ceremonia de sorteo el 2 de marzo de 2022 (t + 1), cuyos resultados se publicarán el 3 de marzo de 2022 (t + 2) en el Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. En el anuncio. El solicitante confirma la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora. Cada número de la firma ganadora sólo puede comprar 22 bonos convertibles en una mano (es decir, 1.000 Yuan).
Resumen de los resultados de la distribución
Tasa de éxito / cantidad efectiva de colocación
Categoría
Proporción (%) (mano) Cantidad (mano) (Yuan)
Accionistas originales 100, Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 78820917882091788000
Inversión pública social en línea 000324225911663870241378212378212000
Total 1166596202924700 Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) 000000
Tiempo de cotización
La fecha de cotización de los 22 bonos convertibles emitidos se anunciará por separado. Documentos de referencia
Para obtener información general sobre esta oferta, por favor consulte el resumen del folleto de la oferta pública de bonos convertibles a – Share publicado en el Securities Times el 25 de febrero de 2022 (t – 2) y el anuncio de la oferta pública de bonos convertibles a – Share publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghái. http://www.sse.com.cn. Consultar el texto completo del folleto y los materiales relacionados con esta publicación. Información de contacto del emisor y del asegurador principal
1. Emisor: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Dirección: No. 158, South Lake Middle Road, xuelang Street, Binhu District, Wuxi
Tel: 0510 – 85390590
Persona de contacto: Zhao Qin
2. Patrocinador (principal asegurador): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Dirección: 13th Floor, zizhu International Building, no. 1088 fangdian Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel: 021 – Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 25
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\ \\ \\ \\35
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / AAAA