Guangzhou silinje Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (asegurador principal):
La solicitud de oferta pública inicial de 16,67 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) de Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Slinger”, “emisor” o “la empresa”) ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai. Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinan directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar a los inversores en línea elegibles, y ya no se realizan licitaciones acumulativas en línea.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador) Minsheng Securities. La colocación estratégica se lleva a cabo en el organismo patrocinador (principal asegurador); Investigación preliminar y emisión fuera de línea a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Aplicación; La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán por consenso todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 79,21 Yuan / Acción (excluido 79,21 Yuan / acción) de conformidad con las normas de eliminación estipuladas en la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou Slinger Science and Technology Co., Ltd. Y el Acuerdo de oferta pública inicial y el anuncio preliminar de investigación; Entre los objetos de colocación con un precio de suscripción de 79,21 Yuan / acción, se eliminarán todos los objetos de colocación con una cantidad de suscripción inferior a 5 millones de acciones; El precio de suscripción propuesto es de 79,21 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es de 5 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es de 14: 33: 50.205 el 28 de febrero de 2022. 32 objetos de colocación se eliminan de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de Suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai. Por encima de un total de 114 objetos de colocación eliminados, la correspondiente eliminación de la cantidad total propuesta de compra es 466,6 millones de acciones, lo que representa el 1,0102% de la cantidad total declarada de 461873 millones de acciones después de la eliminación de la cotización inválida en esta investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) evalúan exhaustivamente el valor razonable de la inversión del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable, el nivel de valoración del mercado secundario de la industria afiliada, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y deciden que el precio de la oferta es de 65,65 Yuan / acción mediante consultas. La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 3 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 3 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. El precio de emisión es de 65,65 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente a este precio es:
52,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
56,69 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
69,66 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
75,60 veces (las ganancias por acción se ajustarán a las normas contables chinas para 2020)
El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de la auditoría se divide por el capital social total después de la emisión
Cuenta).
5. Se invita a los inversores a que presten atención a las siguientes situaciones y juzguen la razonabilidad de los precios de esta emisión en consecuencia:
El precio de la oferta es de 65,65 Yuan / acción, por debajo del precio de la oferta restante después de que los inversores en línea eliminen la oferta más alta
Los fondos de inversión de valores y otros tipos de acciones sesgadas establecidos mediante oferta pública
Productos de gestión de activos (en lo sucesivo denominados “productos de oferta pública”) y seguridad social gestionados por el gestor de inversiones del Fondo de Seguridad Social
Fondos (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”) y fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”)
El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización (en lo sucesivo denominados “cuatro números”) es inferior a 656586 Yuan.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y la cotización de los inversores fuera de línea.
Las cotizaciones de los inversores se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Guangzhou Slinger
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
“Issue Bulletin”.
La industria del emisor es la fabricación de instrumentos c40, que expira el 28 de febrero de 2022 (t – 3).
China Securities Index Co., Ltd. Publicó un promedio de 34,78 veces la relación precio – beneficio estático de la industria en el último mes.
Al 28 de febrero de 2022 (t – 3), los niveles de valoración de las empresas que cotizan en bolsa con acciones comparables a son los siguientes:
2020 deducción no 2020 deducción no t – 3 acciones correspondientes a la bolsa estática correspondiente a la bolsa estática Código de valores de la bolsa abreviado antes de EPS (Yuan / post EPS (Yuan / precio de cierre de las ganancias (deducción no ganancias (deducción no acciones) acciones) (Yuan / acciones) antes de EPS)
688112. Sh dingyang Technology 0503504718 65,77 130,62 139,39
Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) . Sh Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) 369353.0309321.00 86.91 105.91
Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) . SZ Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) 0319901598 35,39 110,63 221,40
Media – – – 109,38 155,57
Fuente de los datos: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) ifind, datos al 28 de febrero de 2022 (t – 3).
Nota 1: criterio de cálculo de la EPS no anterior / posterior a la deducción en 2020
Beneficio neto de la División / T – 3 (28 de febrero de 2022) capital social total.
El precio de emisión actual es de 65,65 Yuan / acción correspondiente al emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020
La baja relación P / e diluida es 75,60 veces mayor que la de los emisores emitidos por China stock index Co., Ltd.
En el último mes, la relación media estática P / e fue inferior a la de las empresas comparables de la misma industria en 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
Existe el riesgo de que la caída del precio de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores.
Seguro. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión y juzgan cuidadosamente la emisión.
La racionalidad de la fijación de precios y la inversión racional.
Una vez determinado el precio de emisión, el número de inversores que han presentado ofertas válidas para la emisión fuera de línea es el siguiente:
339, el número de objetos de colocación gestionados es de 7.844, la cantidad efectiva total de pedidos es de 3.169,01 millones
Acciones, que es 2.858,57 veces el tamaño de la emisión inicial fuera de la red antes de la devolución.
El importe de la demanda de fondos recaudados divulgado en la Carta de intención de Guangzhou silinje Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en bolsa de la Junta de innovación tecnológica es de 557286.600 Yuan, y el precio de la oferta actual es de 65,65 Yuan / la escala de financiación correspondiente es de 1.094385.500 Yuan, que es superior al importe de la demanda de fondos recaudados anteriormente mencionado.
El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado, y los inversores en línea cotizarán en la fase inicial de investigación sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) evaluarán exhaustivamente el valor razonable de la inversión del emisor, el número de acciones del Banco de Desarrollo público, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable, el nivel de valoración del mercado secundario de la industria de que se trate, el valor razonable de la inversión del emisor, el número de acciones del Banco de desarrollo público, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable, el nivel de La situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción se determinarán mediante negociación. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios de las acciones, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega. Los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
6. Se prevé que el emisor utilice 557286.600 yuan para este proyecto de recaudación de fondos. Sobre la base del precio de emisión de 65,65 yuan por acción y del número de nuevas acciones emitidas por 16,67 millones de acciones, se prevé que el total de fondos recaudados por el emisor sea de 1.094385.500 Yuan, después de deducir los gastos de emisión previstos de 118894.400 Yuan (excluidos los impuestos), el capital neto recaudado se estima En 975491.100 Yuan.
Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
7. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas públicamente en la bolsa de Shanghai.
La emisión fuera de la red, los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros que se ajusten a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de La utilización de los fondos de seguros y los fondos de los inversores institucionales extranjeros cualificados, etc. El 10% de la cuenta de asignación final (redondeada al alza) se comprometerá a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. El período de restricción de la venta se determinará por sorteo después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a Minsheng Securities Investment Co., Ltd., filial pertinente de la institución patrocinadora, es de 24 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shanghai.
8. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
9. Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida.
10. Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái aprobará la oferta antes de que pueda cotizarse públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá a los inversores que participen en la solicitud el precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
11. Se pide a los inversores que presten atención al riesgo de inversión y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociarán la adopción de medidas de suspensión de la emisión:
Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción fuera de la red es menor que la cantidad inicial de emisión fuera de la red;
Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
Después de deducir la cantidad de asignación estratégica final, el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% de la cantidad de oferta pública;
Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
De conformidad con el artículo 36 de las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores y la Sección de la bolsa de Shanghai
