Shanghai sailun Biotech Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (Underwriter principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriter Co., Ltd.
Consejos especiales
La solicitud de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "sailun biotechnology" o "The issuer") de hacer una oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotizar en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "la oferta") ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shanghai"), Y la Comisión Reguladora de valores de China aprobó el registro en el documento no. [2022] 204.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea"), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor negoció con Founder Securities Co.Ltd(601901) \\
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 1.353 millones de acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad total de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por el inversor estratégico se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la entidad patrocinadora (aseguradora principal) en el momento especificado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 1.211,2 millones de acciones, lo que representa el 4,48% de la cantidad total de esta emisión. La diferencia entre el número inicial de acciones de asignación estratégica y el número final de acciones de asignación estratégica es de 141,8 millones de acciones.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de línea era de 18.136,98 millones, lo que representaba el 70,17% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica final. El número de acciones emitidas en línea es de 7.712 millones, lo que representa el 29,83% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 25.848980 acciones.
El precio de emisión es de 33,03 Yuan / acción.
De conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. Y el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. Y el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd."), y el anuncio de la oferta pública inicial de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el anuncio de la oferta"). El mecanismo de devolución de llamada publicado, debido a la emisión en línea del múltiplo inicial de compra efectiva de 460430 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) decidieron iniciar el mecanismo de devolución de llamada, fuera de la red, la escala de emisión en línea para ajustar, 2585 millones de acciones (hasta 500 acciones de múltiplos enteros) de la red de devolución de llamada a la red.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución en línea y fuera de línea, el número final de acciones emitidas fuera de línea es de 15.551980 acciones, lo que representa el 60,16% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 10.297 millones de acciones, lo que representa el 39,84% de la emisión total después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamadas, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de Impulse (Qingdao) Healthtechco.Ltd(002899) 79%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 2 de marzo de 2022 (t + 2):
Los principales cambios son los siguientes: 1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 2 de marzo de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión final de 33,03 Yuan / acción y la cantidad asignada; Los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones se registrarán antes de las 16.00 horas del 2 de marzo de 2022 (t + 2).
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones de los inversores estratégicos y los inversores fuera de línea que participan en la emisión es del 0,50% de la cantidad asignada (excepto la parte de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora). Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos).
Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de conformidad con el presente anuncio y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 2 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial establecidos por el método de oferta pública, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones y el Fondo de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de pensiones ocupacionales; En el caso de los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros y otras disposiciones pertinentes, el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas hacia arriba) se comprometerán a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha en que el emisor haga pública y cotice en bolsa por primera vez. Las cuentas de venta restringidas anteriores se determinarán mediante sorteo por lotes después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El número de la cuenta de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución, y cada objeto de distribución se asignará con un número. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta de límites inferiores de la red.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción, la suscripción insuficiente o la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y la Comisión de corretaje de colocación correspondiente, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea.
Resultados de la colocación estratégica
Participantes
En esta oferta, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina de manera integral teniendo en cuenta las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (shsf [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas "Directrices de suscripción"), la calificación de los inversores y las condiciones del mercado. La asignación estratégica de la emisión es la participación de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora en el seguimiento de la inversión, y la organización patrocinadora es Founder Securities Co.Ltd(601901) Investment Co., Ltd. (en adelante denominada "Fang Zheng Investment"). No hay planes especiales de gestión de activos para el personal directivo superior ni otros arreglos estratégicos de inversión.
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, los inversores estratégicos mencionados anteriormente han firmado un acuerdo de colocación con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el informe especial de verificación de los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de Shanghai celen Biotechnology Co., Ltd., publicado el 25 de febrero de 2022 (t - 1), y The Legal opinion of Beijing tianda Republic law firm on the IPO of Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. And the Special Verification of Strategic Investors listed in Science and Technology Creation Board.
Resultados de la asignación
El 24 de febrero de 2022 (t - 2), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociaron y determinaron el precio de emisión de 33,03 Yuan / acción sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, con una escala total de 894 millones de yuan. De acuerdo con las directrices de suscripción, la escala de la emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de inversión y inversión de Fang Zheng de la filial pertinente de la institución patrocinadora es del 5,00% de la escala de la emisión, pero no superior a 40 millones de yuan. Fang Zheng ha pagado íntegramente el Fondo de suscripción de la asignación estratégica, el número de acciones asignadas es de 121102 millones de acciones, y la cantidad asignada es de 39.999990,60 Yuan. Si el importe de la contribución inicial supera el importe correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el importe de la contribución a la inversión sobre la base de la trayectoria original antes del 4 de marzo de 2022 (t + 4).
Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Número de acciones asignadas
Abreviatura del inversor (10.000 acciones) (Yuan, sin comisión doméstica (Yuan) total (Yuan) (mes)
Oro)
Fang Zheng Investment 121102039.999990,60 - 39.999990,60 24
Total 1211020 3.999990,60 - 3.999990,60 -
Resultado de la firma en línea
De acuerdo con el anuncio de emisión, el 1 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevaron a cabo la ceremonia de sorteo de la primera emisión pública en la red de acciones del Banco de desarrollo de Shanghai sailun Biotechnology Co., Ltd. En la Sala Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial oriental de Shanghai. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito "4" 924242
Último dígito "5" 0463317133296334213354633671337963392133
El último dígito "6" es 915754790754665754075454545441575429075465754,
040754987492
El último dígito "7" es 892086677670864200867517086739208672670867,
1420866701708679757221
El último dígito "8" es 42032248190771786820551264671899512, 3869359356,
18197305
Cuando los inversores que participan en la emisión en línea de la suscripción de las acciones biológicas de sailun posean el mismo número de cola que el número anterior, será el número ganador. Hay 20.594 números ganadores, cada uno de los cuales sólo puede suscribirse a 500 acciones biológicas Celeron.
Iii. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación científica de la bolsa de valores de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76), las directrices para la suscripción, las normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (CSSF [2021] No. 213), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la suscripción en línea de conformidad con las normas de gestión de los inversores en la red de OPI bajo el sistema de registro y las directrices de evaluación y gestión de la clasificación de los inversores en la red de OPI bajo el sistema de registro (csxf [2021] No. 212). De acuerdo con el resultado final de la aplicación efectiva recibida por la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 28 de febrero de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 7.843 objetos de colocación de cotizaciones válidas administrados por 346 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y que la cantidad efectiva de suscripción fuera de la red era de 5.794,8 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con los principios de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de distribución y la investigación preliminar y el anuncio sobre la distribución
Los resultados de la colocación son los siguientes:
Tipo de objeto de colocación número efectivo de acciones de suscripción cantidad de suscripción cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación cantidad de adjudicación
