Minsheng Securities Co., Ltd.
Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd.
Dictámenes especiales de verificación sobre cuestiones relativas a la oferta pública inicial de acciones y la colocación estratégica en la lista de la Junta de innovación científica de Shanghai Stock Exchange:
De conformidad con las “medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai” (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”) y las “Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai No. 1 – acciones del Primer Banco de desarrollo público” (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”), Las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro promulgadas por la Asociación de la industria de valores de China (en adelante, la Asociación de la industria de valores) (csxf [2021] No. 213) (en adelante, las “normas de suscripción”) y otras disposiciones pertinentes, Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Minsheng securities», « Recommendation Agency (Main Underwriter) »), como patrocinador (Main Underwriter) de Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « slinger», « emisor» o « company») que solicita la oferta pública inicial de acciones y cotiza en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo, « La oferta»), De conformidad con los requisitos reglamentarios de la introducción de inversores estratégicos en la emisión de la verificación.
Las circunstancias específicas y las opiniones especiales de verificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal) son las siguientes:
Información básica sobre la colocación estratégica
Hay un total de objetos de colocación estratégica involucrados en esta emisión, que es la subsidiaria de la Agencia patrocinadora Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng Investment”), excepto que no hay otros arreglos para inversores estratégicos. El número de inversores estratégicos que participan en la emisión no supera los 10, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 6 de las directrices sobre suscripción. Cantidad de racionamiento estratégico
El número de acciones que se emitirán es de 16,67 millones de acciones, lo que representa el 25,00% del capital social total de la empresa después de la emisión. La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 833500 acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión y no supera el 20% de la cantidad de esta emisión, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 17 de las medidas de aplicación. Cantidad final de racionamiento estratégico e inicial
Se espera que la inversión en medios de vida de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora sea del 5% de la oferta pública, es decir, 833500 acciones, pero no más de 40 millones de yuan. Si la escala de emisión supera los 1.000 millones de yuan, la proporción y el importe de la participación en la asignación estratégica se ajustarán automáticamente de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la proporción y el importe específicos se determinarán después de que el precio de emisión se fije en el día T – 2. La proporción y el importe de la inversión en medios de subsistencia se ajustarán a las disposiciones pertinentes del artículo 18 de las directrices de suscripción.
Ii) objeto de la colocación estratégica
El objetivo de la asignación estratégica de esta emisión es la inversión en medios de vida, como se indica a continuación:
1. Información básica
Nombre de la empresa Minsheng Securities Investment Co., Ltd Código Social unificado 9111 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 9614203b
Número de registro
Feng helian, legal representative of type Limited Liability Company
Fecha de establecimiento: 21 de mayo de 2013
Residence Block 6701 – 01A, Block a, Beijing Foundation 100 Building, no. 5016, shennan East Road, guiyuan Street, Luohu District, Shenzhen
Período de funcionamiento del 21 de mayo de 2013 a largo plazo
Gestión de inversiones
Minsheng Securities Co., Ltd.
Feng helian (Presidente)
2. Accionistas controladores y controladores reales
Tras la verificación, Minsheng Securities Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones de Minsheng Investment, que es el accionista mayoritario de Minsheng Investment. No hay control real sobre la inversión en medios de subsistencia 1.
3. Calificación de la colocación estratégica
Minsheng Investment es la filial de inversión alternativa de la institución patrocinadora del emisor, que tiene la calificación de asignación estratégica y cumple las disposiciones pertinentes del capítulo III de las directrices sobre suscripción relativas a las filiales de la institución patrocinadora.
4. Relaciones conexas
1 el antiguo accionista mayoritario de Minsheng Securities, Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) ( Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) .sz), anunció en agosto de 2021 que la participación en Minsheng Securities se redujo al 31,03% y ya no se incluye en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados.
Tras la verificación, Minsheng Securities Co., Ltd., como patrocinador de la emisión (principal asegurador), posee el 100% de las acciones de Minsheng Investment y Minsheng Investment es su filial de propiedad total.
Después de la verificación, hasta la fecha de emisión del presente informe especial, la inversión en medios de subsistencia no está relacionada con el emisor.
5. Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
De conformidad con el compromiso escrito de Minsheng Investment, participa en la suscripción con sus propios fondos. Después de verificar el informe de auditoría del último ejercicio contable y el último informe financiero de Minsheng Investment, la liquidez de Minsheng Investment es suficiente para cubrir los fondos de suscripción del Acuerdo de colocación estratégica firmado con el emisor.
Iii) período de restricción de las ventas
El período de restricción de la venta de las acciones asignadas a Minsheng Investment es de 24 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shanghai.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Iv) Acuerdo Estratégico de colocación
El emisor ha firmado un acuerdo de colocación estratégica entre Minsheng Securities Co., Ltd. Y Guangzhou Slinger Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su cotización en bolsa (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de colocación estratégica”). De conformidad con el Acuerdo de asignación estratégica, el objeto de asignación estratégica acordó suscribir las acciones emitidas públicamente por el emisor de conformidad con los términos y condiciones convenidos en el acuerdo, se comprometió a no participar en la investigación preliminar de la oferta y a suscribir la cantidad de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por El emisor y el asegurador principal.
Criterios de selección y calificación de los inversores estratégicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 8 de las directrices sobre suscripción, los inversores que participan en la colocación estratégica del emisor incluyen principalmente: las grandes empresas o sus empresas afiliadas que tienen una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor; Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas con voluntad de inversión a largo plazo; Los fondos de inversión de valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en la estrategia de inversión y el funcionamiento de los fondos de inversión de valores en forma cerrada. Participar en las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras; El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica; Otros inversores estratégicos que cumplan las leyes, reglamentos y normas comerciales.
En la actualidad, la inversión en medios de vida sigue existiendo legalmente y es una filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley para los valores de medios de vida de las instituciones patrocinadoras. Por consiguiente, la inversión en Minsheng se ajusta a los criterios de selección de la colocación estratégica de la oferta pública inicial del emisor, tiene la calificación de participar en la colocación estratégica de la oferta pública inicial del emisor y cumple las disposiciones pertinentes del artículo 8 de las directrices sobre suscripción. Iii. Existencia de una colocación prohibida
De acuerdo con la Carta de compromiso pertinente y el Acuerdo de colocación estratégica proporcionados por el emisor y los inversores estratégicos de la emisión, y verificados por el organismo patrocinador (asegurador principal), no existen las siguientes situaciones en la colocación estratégica de la emisión: 1. El precio de las acciones aumentará después de que el emisor y El asegurador principal se comprometan a los inversores estratégicos a cotizar en bolsa; O si el precio de las acciones no aumenta, el emisor recuperará las acciones o dará cualquier forma de compensación financiera;
2. El asegurador principal introducirá a los inversores estratégicos en las condiciones del compromiso de compartir los gastos de suscripción, introducir la colocación estratégica de otros emisores y devolver la Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones;
3. El emisor suscribe los fondos de inversión de valores gestionados por inversores estratégicos del emisor después de su inclusión en la lista;
4. El emisor se compromete a nombrar a las personas relacionadas con el inversor estratégico para que Act úen como directores, supervisores y altos directivos del emisor durante el período limitado de venta de las acciones asignadas al inversor estratégico, a menos que el personal directivo superior y el personal básico del emisor establezcan un plan especial de gestión de activos para participar en la asignación estratégica;
5. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8 de las directrices sobre suscripción, los inversores estratégicos utilizarán fondos no propios para suscribir las acciones del emisor, o aceptarán la encomienda de otros inversores o confiarán a otros inversores la participación en la colocación estratégica actual;
6. Otros actos de transmisión directa o indirecta de beneficios.
Opiniones de los abogados sobre la verificación
De acuerdo con la conclusión de la verificación de la opinión jurídica del bufete de Abogados de Beijing Weiming sobre la verificación de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de Guangzhou silingjie Science and Technology Co., Ltd. Y la cotización en la Junta de innovación tecnológica, emitida por el bufete de Abogados de Beijing Weiming, asesor jurídico especial para la emisión y suscripción de acciones: “Minsheng Investment, as a strategic Investor participating in this issue Strategic allocation, Its Selection criteria meet the provisions of relevant laws, Regulations and Regulatory documents, such as implementation measures, Underwriting Guidelines, and has the Allocation Qualification to participate in this Strategic Allocation; Minsheng Investment participation in this issue Strategic Allocation does not exist the Prohibition of Article 9 of the Underwriting Guidelines.”
Verificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal)
La institución patrocinadora (aseguradora principal) considera que la situación básica de la colocación estratégica del emisor es que las filiales de la institución patrocinadora participan en la suscripción de las acciones del emisor; Los criterios de selección y las calificaciones de colocación de los inversores estratégicos se ajustan a las disposiciones pertinentes; La cantidad de suscripción, el importe de la suscripción y el período de restricción de la venta prometidos por el inversor estratégico se ajustarán a las disposiciones pertinentes; Los inversores estratégicos no tienen ningún efecto en la legalidad de la colocación estratégica; El Acuerdo de colocación estratégica firmado entre el emisor y el inversor estratégico es legal y eficaz; Los inversores estratégicos se han comprometido a pagar íntegra y puntualmente los fondos de suscripción.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, y es la página de sello de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre las opiniones especiales de verificación de Guangzhou silingjie Science and Technology Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y la colocación estratégica de acciones en la Junta de innovación tecnológica)
Li Juan ma Teng
Minsheng Securities Co., Ltd.
