Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « heshi eye», « the issuer» or « the company») ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en el GEM de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo, « Shenzhen Stock exchange»). La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha aprobado el registro en el documento no. 126 de la licencia reguladora de valores de China (2022). La Carta de intención de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM y sus anexos se divulgan en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, website www.cn.info.com.cn.; CSN, website www.cs.com.cn.; China Securities Network, website www.cn.stock.com.; Securities Times Network, website www.stcn.com.; Securities Daily Network, website www.zqrb.cn.; Economic Reference Network, wwww.jckb.cn.), Se colocará en el domicilio del emisor, la bolsa de Shenzhen y el patrocinador de la emisión (principal asegurador) Central China Securities Co.Ltd(601375) (en lo sucesivo, « Central China Securities Co.Ltd(601375) \\
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones no compradas, etc., y a que lean cuidadosamente el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Publicado hoy y publicado en GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”). Los detalles son los siguientes:
1. El 10 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción de la emisión en línea es el 10 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 17.00 horas del 3 de marzo de 2022 (t – 5) de conformidad con los requisitos pertinentes. Al registrarse y presentar los materiales de verificación, por favor inicie sesión en el sistema de presentación de informes de los inversores en la red de OPI (sitio web: https://ipoinvestor.ccnew.com./ )).
3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”) (en su caso); La investigación y la colocación fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se combinan con la emisión de precios en línea a los inversores públicos que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en El mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
No se organizará ninguna asignación estratégica a otros inversores externos en esta emisión, como la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión en valores (en adelante, el “Fondo de oferta pública”) y El Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el “Fondo de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta excluida. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes.
El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) revelarán el número total de acciones asignadas a las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participante en la colocación en el anuncio de oferta pública inicial de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Y en el anuncio de cotización y emisión de GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”); Proporción del número de acciones emitidas y duración de la tenencia.
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, March 7, 2022 (t – 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y la cantidad de compra prevista correspondiente a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo puede tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. Cada objeto de colocación no podrá solicitar más de 10,1 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 10,1 millones de acciones, lo que representa alrededor del 49,80% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si la cantidad de suscripción correspondiente al precio declarado y la cantidad de suscripción supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados al patrocinador (principal asegurador) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Exchange el 28 de febrero de 2022 (t – 8). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de la red oftalmológica ho deben pasar el material de prueba de activos a través del sistema de verificación de la calificación de los inversores bajo la red de OPI a las 17: 00 horas del 3 de marzo de 2022 (t – 5) (sitio web: https://ipoinvestor.ccnew.com./ Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y se revelará en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange “He ‘s Eye Preliminary Inquiry has been started (to begin)” After, Preliminary Inquiry Day 9: 30 a.m., through the Net Issue Electronic Platform https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, presentar fielmente al patrocinador (asegurador principal) los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y asegurarse de que el importe de las normas de activos rellenadas en El “calendario de la escala de activos de los objetos de colocación” sea el mismo que el de los materiales de prueba de la escala de activos presentados. Además, el importe de la solicitud de compra del objeto de colocación no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba anteriores y en la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación. Si el objeto de colocación es el fondo público, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos y el fondo privado, prevalecerá el activo total del producto en el quinto día de negociación anterior a la investigación preliminar, es decir, el 28 de febrero de 2022 (t – 8); Si el objeto de la colocación es una cuenta de inversión por cuenta propia, prevalecerá la descripción de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia del quinto día de negociación anterior a la fecha de la investigación preliminar emitida por la empresa, a saber, el 28 de febrero de 2022 (t – 8). Los materiales de certificación anteriores deben estar sellados con el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar. https://eipo.szse.cn. Rellene el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos a partir del 28 de febrero de 2022 (t – 8), y el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos rellenados por los inversores será el mismo que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal) en los documentos de prueba. Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de la solicitud de compra, y la cantidad de la solicitud de compra no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
7. Estipulación de la proporción de eliminación de la Red: una vez finalizada la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar después de la eliminación de la cotización inválida, cotizarán todos los objetos de colocación de los inversores de la red elegibles de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de compra propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. La parte excluida es el 1% de la cantidad total que debe solicitarse después de eliminar la cotización inválida. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) tendrán en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, el múltiplo de suscripción efectiva, la industria en la que esté situado el emisor, los fundamentos del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de la empresa comparable en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y se referirán principalmente a los fondos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, Si el valor medio y el valor medio ponderado de las cotizaciones de los objetos de colocación, como los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, es inferior, el precio de emisión, la cantidad de emisión final, la cantidad de inversores cotizados efectivos y la cantidad de Suscripción efectiva se determinarán de manera prudente y razonable. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (el principal asegurador) ha contratado al bufete de Abogados de Beijing yingke para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la Divulgación de información. 8. Arreglos de presentación de riesgos de inversión: una vez concluida la investigación inicial, si el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) supera la media y la media ponderada de las cotizaciones restantes después de que el inversor fuera de línea haya excluido la parte más alta de la cotización, as í Como el Fondo de oferta pública, el Fondo de seguridad social, las pensiones, etc. Si la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros son inferiores, o la relación precio – beneficio correspondiente a los precios de emisión es superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio – beneficio medio estático del último mes de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd.), El emisor y el patrocinador (principal asegurador) publicarán el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. En la oferta pública inicial y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) antes de la suscripción en línea, en el que Se detallará la racionalidad de los precios y se señalará a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
9. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
Para más detalles sobre el período de restricción de las acciones de colocación estratégica, véase “II. Disposiciones relativas a la colocación estratégica” en el anuncio preliminar de investigación y promoción. 10. Requisitos de valor de mercado:
Inversores fuera de la Red: dos días de negociación antes del inicio de la investigación preliminar (3 de marzo de 2022, T – 5) como fecha de referencia, participar en la investigación preliminar de la emisión de los fondos temáticos del GEM y la asignación estratégica
