Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Consejos especiales
Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Zhejiang hengwei", "emisor" o "empresa") ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 25.333400 acciones ordinarias de RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada "la oferta") Presentada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen"), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 52).
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "emisión en línea").
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo denominado " China Merchants Securities Co.Ltd(600999) " o "patrocinador (asegurador principal)") negocian para determinar el número de acciones emitidas a 253334 millones de acciones. El precio de emisión es de 33,98 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. El valor medio y el valor medio ponderado (en lo sucesivo denominados "cuatro valores") de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas establecidas de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros que se ajusten a las medidas para la administración de la utilización de Los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes del patrocinador no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 1.266,7 millones de acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre el número inicial de raciones estratégicas y el número final de raciones estratégicas fue de 1.266,7 millones de acciones devueltas a la red.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de línea era de 18.111,34 millones, lo que representaba el 71,50% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 7.220 millones de acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión"), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 10.11865609 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20,00% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 5.067 millones de acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 13.046400, lo que representa el 51,50% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 12.287000 acciones, lo que representa el 48,50% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de 00168184444%, el múltiplo efectivo de compra fue de 594585310 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 2 de marzo de 2022 (t + 2):
1. De conformidad con el presente anuncio, antes de las 16.00 horas del 2 de marzo de 2022 (t + 2), los inversores asignados en línea pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones a un precio de emisión final de 33,98 Yuan / acción y la cantidad asignada. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada "Bolsa del Norte"), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Bolsa de Shanghai") y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que han participado en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y de los productos de oferta pública, las pensiones, los fondos de la seguridad social, las anualidades empresariales, la mediana de las cotizaciones de los fondos de seguros y la media ponderada de las cotizaciones más bajas, por lo que las filiales pertinentes de las organizaciones patrocinadoras no tendrán que participar en la inversión.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos.
En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (2020)
(Shenzhen Securities [2020] No. 483), "Standard for Underwriting of IPO under registered System"
Normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI
Szf [2018] No. 142, Regulations on Investors Management under the registered System of IPO Network
(No. 212 [2021] de la CSA), "normas detalladas para la colocación de acciones en oferta pública inicial" (CSA [2018)]
142) y otras disposiciones pertinentes, la institución patrocinadora (aseguradora principal) participa en la red para solicitar la calificación de los inversores
Verificación y confirmación. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, el patrocinador
La Organización (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 28 de febrero de 2022 (día t). Anuncio de emisión
Todos los 6.894 objetos de colocación de cotizaciones válidas de 336 inversores fuera de la red revelados en
El número total de suscripciones es de 4.879,13 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Según la investigación preliminar sobre la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd y su cotización en el GEM
Principios y métodos de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio de precios y promoción, el emisor y el patrocinador (principal asegurador)
Las acciones emitidas fuera de la red han sido colocadas preliminarmente, todo tipo de inversores fuera de la red han hecho la compra efectiva y el resultado de la colocación inicial
El siguiente cuadro:
Relación entre el número efectivo de acciones de suscripción y el número efectivo total de acciones de suscripción
Inversores de clase a 238015048,78% 928260171,15% 00390007%
Inversores de la categoría B 260600,53% 54 419 0,42% Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 19%
Inversores de la categoría C 247292050,68% 370380 28,43% 001500.000
Total 4879130100,00% 13046400100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores finales de cada subtema, todo ello se debe al redondeo.
Los arreglos y resultados preliminares de la colocación anteriores se ajustan a los principios de la colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción.
De las cuales, 16 acciones fueron asignadas a "Minsheng plus Bank value" de acuerdo con el principio de colocación en el anuncio preliminar de investigación y promoción.
Se prefiere un fondo de inversión de valores con un período de tenencia de 6 meses ".
La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en la "lista adjunta: lista preliminar de colocación de inversores en línea".
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Dirección: No. 111, Fuhua First Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Tel.: 0755 - 23189776, 0755 - 23189773, 021 - 58835189
Persona de contacto: mercado de valores
Emisor: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2 de marzo de 2022 Página de sello)
Emisor: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (no hay texto en esta página, es la página de sello de "Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la colocación inicial bajo la red de GEM listed")
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
Calendario: lista preliminar de colocación de inversores en línea
Número de serie nombre del inversor objeto de colocación nombre de la cuenta de valores cantidad de suscripción cantidad de acciones de colocación inicial cantidad de asignación cantidad de categoría (10.000 acciones) número (acciones) (Yuan)
Minsheng plus Banking Fund Management Minsheng plus Banking Value preference 6 months hold 0899276150850333111318738 a Company Limited term Stock Securities Investment Fund
2 Minsheng plus Banking Fund Management Minsheng plus Banking Prosperity Industry Mixed Certificate 0899056489850331511264370 a Management Limited Securities Investment Fund
Minsheng plus Banking Fund Management Minsheng plus Banking enjoyment 6 months regularly opened
3 Fondos en fondos mixtos de sociedades anónimas (fof 0899 Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 850331511264370 a)
