Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (asegurador principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Consejos especiales
Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “heshi Eye”, “issuer” or “Company”) according to the Regulatory Measures on the issuance and Underwriting of Securities of China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “c
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation. Por favor, Lea este anuncio cuidadosamente. Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución en línea, por favor consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Publicación de las “normas de aplicación de la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones no adquiridas y la suspensión de la emisión, etc., como se indica a continuación:
1. El 10 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea. El día de suscripción de la emisión fuera de la red y el día de suscripción en línea es el mismo que el 10 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 17.00 horas del 3 de marzo de 2022 (t – 5) de conformidad con los requisitos pertinentes. Al registrarse y presentar los materiales de verificación, por favor inicie sesión en el sistema de presentación de informes de los inversores en la red de OPI (sitio web: https://ipoinvestor.ccnew.com./ )).
3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”) (en su caso); La investigación y colocación fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean acciones no restringidas o recibos de depósito no restringidos con un determinado valor de mercado en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”). No se organizará ninguna asignación estratégica a otros inversores externos en esta emisión, como la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión en valores (en adelante, el “Fondo de oferta pública”) y El Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el “Fondo de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta excluida. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participarán en la colocación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la información pertinente sobre la colocación estratégica figura en el “acuerdo pertinente sobre la colocación estratégica” del presente boletín.
El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) revelarán el número total de acciones asignadas a las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participante en la colocación en el anuncio de oferta pública inicial de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Y en el anuncio de cotización y emisión de GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”); Proporción del número de acciones emitidas y duración de la tenencia.
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 – 15: 00, March 7, 2022 (t – 3). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, se reanudará el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización, se indicarán las razones de la modificación de la cotización, la base lógica de cálculo de la amplitud de la modificación de la cotización y la existencia de una base de precios inadecuada y un procedimiento incompleto de Adopción de decisiones sobre la cotización en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red, y se archivarán los materiales pertinentes para su futura referencia.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. Cada objeto de colocación no podrá solicitar más de 10,1 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 10,1 millones de acciones, lo que representa alrededor del 49,80% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si la cantidad de suscripción correspondiente al precio declarado y la cantidad de suscripción supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados al patrocinador (principal asegurador) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Exchange el 28 de febrero de 2022 (t – 8). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de la red oftalmológica de Ho deben pasar el material de prueba de activos a través del sistema de información de inversores de la red de OPI a las 17: 00 horas del 3 de marzo de 2022 (t – 5) (sitio web: https://ipoinvestor.ccnew.com./ Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y se revelará en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange “He ‘s Eye Preliminary Inquiry has been started (to begin)” After, Preliminary Inquiry Day 9: 30 a.m., through the Net Issue Electronic Platform https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente la escala de activos o la escala de capital de los materiales de prueba, y cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, el importe de la compra no debe exceder a la Agencia patrocinadora (asegurador principal) para presentar los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el “calendario de tamaño de los activos objeto de colocación” sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos se basarán en el quinto día de negociación (28 de febrero de 2022, T – 8) antes de la investigación preliminar.
Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados en el sistema de presentación de informes de los inversores fuera de la Red Central China Securities Co.Ltd(601375) \\ En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red. Los materiales de certificación anteriores deben estar sellados con el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Durante el período de investigación preliminar, los inversores deberán rellenar fielmente la escala de activos o la escala de fondos a partir del 28 de febrero de 2022 (t – 8) en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen antes de cotizar, y la escala de activos o la escala de fondos rellenados por los inversores será la misma que la cantidad en los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal). Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de la solicitud de compra, y la cantidad de la solicitud de compra no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
7. Estipulación de la proporción de eliminación de la Red: una vez finalizada la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar después de la eliminación de la cotización inválida, cotizarán todos los objetos de colocación de los inversores de la red elegibles de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de compra propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. El volumen de compra previsto excluido es del 1% del volumen total de compra previsto de los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) tendrán en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la evaluación global del valor razonable de la inversión del emisor, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable, el nivel de valoración del mercado secundario de la industria afiliada, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y se referirán principalmente a los fondos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, Si el valor medio y el valor medio ponderado de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados son inferiores, el precio de emisión, la cantidad de emisión final, los inversores cotizados efectivos y la cantidad de suscripción efectiva se determinarán de manera prudente y razonable. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10. La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (el principal asegurador) ha contratado al bufete de Abogados de Beijing yingke para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la Divulgación de información.
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: una vez concluida la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) supera la media y la media ponderada de las cotizaciones restantes después de que el inversor en línea haya excluido la parte más alta de la cotización y el Fondo de oferta pública, el Fondo de seguridad social, las pensiones, etc. Si la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros son inferiores, o la relación precio – beneficio correspondiente a los precios de emisión es superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio – beneficio medio estático del último mes de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd.), El emisor y el patrocinador (principal asegurador) publicarán el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Y el riesgo de inversión cotizado en el GEM (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) antes de la suscripción en línea.
9. Disposiciones relativas al período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación y
