China Automobile Research Automobile Testing Field Co., Ltd.
Anuncio de los resultados de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (asegurador principal): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
El Comité de cotización de la GEM de la bolsa de valores de Shenzhen ha examinado y aprobado la solicitud de la empresa China Automotive Testing Field Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa china de automóviles” o “el emisor”) de que emita públicamente acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y cotice en la GEM. Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 51). El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)”. Las acciones del emisor se denominan simplemente “acciones de China Automobile” y el Código de acciones es “301215”.
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el precio de emisión de 3,80 Yuan / acción, la cantidad de emisión de 330,6 millones de acciones, todas nuevas emisiones de acciones, sin transferencia de acciones antiguas. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participarán en el seguimiento de la inversión.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 79,53 millones de acciones, lo que representa el 24,06% de la cantidad de esta emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, la colocación estratégica de esta emisión está compuesta por otros inversores estratégicos, el número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 54.999999 acciones, lo que representa el 16,64% de la cantidad de esta emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 54.999999.000 acciones, lo que representa el 16,64% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 24.530000 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Después de la reasignación estratégica y antes de que se inicie el mecanismo de reasignación en línea, la cantidad inicial de emisión fuera de línea es de 225386.001 acciones, lo que representa el 81,78% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 50.214000 acciones, lo que representa el 18,22% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en GEM de China Automobile Research Vehicle Testing Field Co., Ltd., el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 4.57452313 veces y más de 100 veces. 5.512050 acciones (después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de la cantidad de acciones de esta oferta pública se redondea al múltiplo entero de 500 acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 170265.501 acciones, lo que representa el 61,78% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 105334.500 acciones, lo que representa el 38,22% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de 00458564037%, y el múltiplo de suscripción fue de 218072051 veces.
El pago en línea y fuera de línea de esta emisión terminó el 28 de febrero de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos y de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. La colocación estratégica de la oferta está compuesta por otros inversores estratégicos. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 54.999999 acciones, lo que representa el 16,64% del número de acciones emitidas.
Al 18 de febrero de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas cantidad asignada período de venta limitado (mes) (10.000 acciones) (10.000 yuan)
1 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 5 26052631 989999978012
China Electric Investment Holding Co., Ltd. 2894736810999999.840 12
Total 5499999920899999620 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por los inversores en línea (acciones): 105098802
2. Importe de la suscripción pagada por los inversores en línea (Yuan): 399375.447,60
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 235698
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 895652,40
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por los inversores fuera de la red (acciones): 170265501
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 64700890380
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a la venta en línea durante seis meses es de 17030342, lo que representa el 10,00% del total de acciones emitidas en línea y el 5,15% del total de acciones públicas.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (asegurador principal) suscripción, la Agencia patrocinadora (asegurador principal) Suscripción de acciones por el número de 235698 acciones, el importe de la suscripción es de 895652,40 Yuan, la Agencia patrocinadora (asegurador principal) Suscripción de acciones por el Número total de acciones de esta oferta pública de la proporción del 0,07%.
El 2 de marzo de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) asignará los fondos de suscripción, los fondos de asignación de guerra y los fondos recaudados en línea y fuera de línea después de deducir los gastos de suscripción de la Agencia patrocinadora al emisor. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores, y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores tienen alguna pregunta sobre los resultados de la emisión, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel.: 010 – 80929028, 010 – 80929029
Persona de contacto: Sede de ventas del Banco de inversiones
Patrocinador: China Automotive Research Automotive Testing Field Co., Ltd. (principal asegurador): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 2 de marzo de 2022
