Central China Securities Co.Ltd(601375)
Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Carta de recomendación para la emisión de
Patrocinador (asegurador principal)
(Zhongyuan guangfa Financial Building, no. 10, Business Outer Ring Road, Zhengdong New District, Zhengzhou City)
Septiembre 2021
Central China Securities Co.Ltd(601375)
Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Carta de recomendación para la emisión de
Central China Securities Co.Ltd(601375) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») acepta el encargo de Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor» o « La empresa»), actúa como la institución patrocinadora de su oferta pública inicial de acciones y cotiza en el GEM.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), etc. The Regulations and relevant provisions of the c
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas de esta recomendación son las mismas que las del folleto. Información sobre los representantes de los patrocinadores y otros miembros del personal del proyecto
Nombres de los miembros
Ha sido responsable o participado en la OPI o refinanciación de proyectos como Estun Automation Co.Ltd(002747) ( Estun Automation Co.Ltd(002747) ), Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) Zhong Jian Gang ( Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) ), Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ( Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ), Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) \\ ( Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) ).
Ha sido responsable o participado en neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos de neumáticos 7), Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) ( Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) ), Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ( Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ), Estun Automation Co.Ltd(002747) ( Estun Automation Co.Ltd(002747) ), Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) \\ ( Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) ), Changshan shares ( Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) ), Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) ( Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) ), Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) \\ ( Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) ), 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) loaded Shell
Zou mingzeng, co – sponsor of the project, participated in due diligence and tutorship of convertible Debts and multiple IPO Projects.
Otros miembros del equipo del proyecto: Zhan Xiaofeng, Wang yingming, Zhang Yanni, Jiang Huawei, Jin Xiaoxia, Xu Qiuming
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd.
Residence: No. 5 – 1, tianci Street, Hunnan District, Shenyang, Liaoning Province (607)
Capital social: 91.058800 Yuan
Representante legal: He Wei
Fecha de establecimiento: 15 de octubre de 2009
Tel.: 024 – 86549139
Fax: 024 – 86528900
Ámbito de aplicación: diagnóstico y tratamiento oftalmológico, gafas, artículos de protección de gafas, lentes de contacto blandas y ventas de líquidos de enfermería, medicamentos de venta libre de clase B (gotas para los ojos) al por menor; Servicio de optometría. (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.)
Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial y cotización en GEM de una sociedad anónima
El patrocinador y el emisor no tienen las siguientes circunstancias:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna
La institución patrocinadora ha seguido un riguroso procedimiento de auditoría interna para la oferta pública inicial de acciones del emisor y los documentos de solicitud de cotización en el GEM:
1. The Project Team shall complete the full due diligence, obtain the work document and make the Declaration document, and submit to the quality control Headquarters for acceptance after performing the Business Department review procedure.
2. Del 20 de abril de 2020 al 6 de mayo de 2020, los auditores de la Sede de control de calidad verificaron el proyecto. La sede de control de calidad verificará y juzgará si el proyecto cumple las normas y condiciones básicas, si los materiales presentados por el equipo del proyecto cumplen las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la csrc, y si el personal de negocios cumple la obligación de diligencia debida con diligencia y diligencia, y emitirá dictámenes de verificación.
El equipo del proyecto verificará y responderá a las observaciones de verificación de la Sede de control de calidad y las presentará a la Sede de control de calidad para su confirmación.
3. Después de que el documento de solicitud y el documento de trabajo del proyecto hayan sido aceptados por la Sede de control de calidad y aprobados por el procedimiento de verificación, el equipo del proyecto presentará una solicitud al Departamento de Asuntos del núcleo para que convoque una reunión del núcleo. El Departamento de Asuntos del núcleo llevará a cabo una auditoría preliminar de la exhaustividad de los documentos presentados por el equipo del proyecto y organizará una reunión del núcleo una vez aprobados.
4. El 13 de mayo de 2020, el Comité del núcleo de la organización patrocinadora celebró una reunión del núcleo para examinar la solicitud de inclusión en la lista del proyecto. Asistieron a la reunión siete miembros del Comité del núcleo, a saber, Jiang Yan, RU Ting Ting Ting, Zhao Yi Meng, fan Yu, Xiao Yi Chen, Li Li Li y Hua Jin Zhong. En la reunión, los miembros del Comité del núcleo mantuvieron un intercambio y un debate plenos con los representantes de los patrocinadores y los miembros del equipo del proyecto sobre los problemas del proyecto y votaron sobre el tema por votación registrada. Sobre la base de los resultados de la votación, el tema fue examinado y aprobado en la reunión del núcleo.
El equipo del proyecto llevó a cabo la aplicación punto por punto de las opiniones del núcleo, modificó y mejoró el documento de solicitud de emisión y lo presentó al Departamento de Asuntos del núcleo para su examen y confirmación.
Ii) opiniones del núcleo
Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Se ajusta a las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores, las leyes y reglamentos pertinentes y las normas comerciales, y está de acuerdo en recomendar a Liaoning heshi Eye Hospital Group Co., Ltd. Que emita acciones públicas iniciales y cotice en el GEM.
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, la institución patrocinadora ha realizado la debida diligencia y ha verificado cuidadosamente al emisor, a sus accionistas controladores y a los controladores reales, y ha convenido en recomendar la emisión de valores del emisor y su inclusión En el GEM, y ha emitido una carta de recomendación sobre esta emisión.
El patrocinador se compromete a:
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la emisión y cotización de valores;
Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Iv) tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la institución de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relativos al desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores y aceptar voluntariamente la autorregulación de la bolsa de Shenzhen;
Cumplir con otras cuestiones prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Opiniones de la institución patrocinadora sobre la verificación financiera especial del emisor
De conformidad con los requisitos de las opiniones sobre cuestiones relativas a la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2012] No. 14 de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular sobre la inspección especial de los informes financieros anuales de 2012 de las empresas que cotizan en bolsa (Carta de supervisión de la emisión [2012] No. 551), las instituciones patrocinadoras, junto con los contables, El emisor llevó a cabo un examen exhaustivo de la autenticidad, exactitud e integridad de la divulgación de información financiera y contable durante el período que abarca el informe.
Después de la verificación, la divulgación de información financiera del emisor es verdadera, exacta y completa, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y no hay los siguientes casos de encubrimiento del rendimiento o falsificación financiera:
Realizar un crecimiento falso de los ingresos y los beneficios mediante el comercio por cuenta propia;
La colusión maliciosa entre el emisor o las partes vinculadas y sus clientes o proveedores mediante el intercambio de intereses privados para lograr un crecimiento falso de los ingresos y los beneficios;
Las partes vinculadas u otras partes interesadas pagarán los costos y gastos en nombre del emisor o proporcionarán recursos económicos al emisor a un precio de transacción gratuito o injusto;
Las instituciones patrocinadoras y sus partes vinculadas, las instituciones de inversión de PE y sus partes vinculadas, los accionistas de las instituciones de inversión de pe u otras empresas controladas o invertidas por el controlador real, realizan grandes transacciones con el emisor en el último año del período de declaración, lo que da lugar a un aumento sustancial de los Ingresos y beneficios del emisor en el último año del período de declaración;
Utilizar fondos externos para pagar el precio de compra, reducir la cantidad y la cantidad de compra de materias primas, reducir el costo actual y crear beneficios ficticios;
Utilizar medios técnicos u otros medios para obligar a las partes vinculadas u otras personas jurídicas, personas físicas a hacerse pasar por clientes de Internet o de Internet Móvil a realizar transacciones con emisores (es decir, empresas de servicios de Internet o de Internet Móvil) a fin de lograr un crecimiento falso de los ingresos y los beneficios, etc.;
Mezclar los gastos que deberían haberse incluido en el costo y los gastos corrientes en el proceso de recolección y distribución de las existencias, las obras de construcción en curso y otras partidas de activos a fin de reducir el costo y los gastos corrientes;
Reducir los salarios de los empleados y reducir gradualmente los costos laborales;
Retrasar los gastos de funcionamiento y gestión normales, aumentar los beneficios y blanquear los estados financieros retrasando el período en que se incurre en los gastos;
Al final del período, el deterioro del valor de los activos, como las deudas incobrables y la disminución del valor de las existencias, puede estimarse insuficiente;
Posponer el tiempo de conversión de los proyectos de construcción en curso o la adquisición de activos fijos para alcanzar el tiempo de uso previsto, etc., y retrasar el inicio de la depreciación de los activos fijos;
Otras circunstancias que pueden dar lugar a la distorsión de la divulgación de la información financiera de la empresa, el encubrimiento del rendimiento o la falsificación financiera. Recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores
The recommendation Institution has conducted adequate due diligence and Prudential Verification in accordance with relevant provisions of c
Procedimiento de adopción de decisiones sobre la emisión de valores
1. The issuer held the sixth meeting of the first Board of Directors on 17 April 2020, Considering and adopting the bill on the Application of the Company for the IPO of RMB ordinary shares (A SHARES) and listing in the GEM of Shenzhen Stock Exchange. Las propuestas relativas a la oferta pública inicial y a la inclusión en la lista, como la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar cuestiones específicas relativas a la oferta pública inicial de acciones de la sociedad, se presentarán a la Junta General de accionistas del emisor para su examen; El 17 de abril de 2020, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar las resoluciones pertinentes sobre la emisión y cotización de las acciones, incluida la propuesta de que la empresa solicite la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y la cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones específicas relativas a la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su inclusión en la lista, etc.
2. De conformidad con las medidas administrativas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el sistema de registro del GEM, el emisor ajustará y reemplazará en su conjunto las propuestas pertinentes de la sexta reunión del primer Consejo de Administración, celebrada El 17 de abril de 2020, y celebrará la octava reunión del primer Consejo de Administración el 18 de junio de 2020. Habiendo examinado y aprobado las propuestas relativas a la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y la cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen, as í como las propuestas relativas a la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones específicas relativas a la oferta pública inicial de acciones y la cotización en bolsa de la empresa, y presentando esas propuestas a la Junta General de accionistas del emisor para su examen; El emisor ajustó y sustituyó en su conjunto las propuestas pertinentes de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, celebrada el 17 de abril de 2020, convocó la tercera junta general provisional de accionistas de 2020 el 18 de junio de 2020, examinó y aprobó las resoluciones pertinentes sobre la emisión y cotización de acciones. Incluye: la propuesta de que la empresa solicite la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotice en el GEM de la bolsa de Shenzhen, la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas de la oferta pública inicial y la cotización de acciones de la Empresa, etc.
Tras la verificación, el patrocinador considera que el emisor ha cumplido las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en relación con esta emisión de acciones.
