Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones y listado en GEM
Patrocinador (co - Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Co - Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
La solicitud de oferta pública inicial de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor") de no más de 63529412 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "la oferta") ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización de GEM de la bolsa de Shenzhen. Y ha sido aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China para registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 123). China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\ \\
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y el co - asegurador principal determinarán directamente el precio de emisión a través de la investigación preliminar fuera de la red, ya no se llevará a cabo la investigación de licitación acumulada fuera de la red. El número de acciones emitidas inicialmente fue de 63529412 millones, lo que representa el 15,00% del capital social total emitido. Todas las acciones emitidas son nuevas y no hay transferencia de acciones antiguas. El capital social total después de esta oferta pública es de 423529.412 acciones.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 127058.82 millones de acciones, lo que representa alrededor del 20% de la cantidad de esta emisión. Entre ellos, el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica no se espera que suscriba más de 256900 millones de yuan, y la cantidad suscrita no exceda del 10% de la cantidad emitida, es decir, 6.352.41 millones de acciones; Se prevé que el número de filiales asociadas a la entidad patrocinadora sea del 5% del número de esta emisión. Es decir, 3.176,7 millones de acciones (por ejemplo, el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de la cotización de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones, el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales y el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales, y Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las normas pertinentes; Otros inversores estratégicos esperan que el importe de la suscripción no supere los 39 millones de yuan, y la diferencia entre la cantidad final de colocación estratégica y la cantidad inicial de colocación estratégica se transferirá primero a la emisión fuera de línea. Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas en la red de distribución era de 40.659,3 millones de acciones, lo que representaba alrededor del 80% del número de acciones emitidas después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico. El número inicial de emisiones en línea es de 10.164,5 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 20,00% del número de emisiones después de deducir el número inicial de colocación estratégica.
La cantidad total de distribución final fuera de la red y en la red es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de asignación estratégica final, y la cantidad de distribución final fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada. El número final de emisiones fuera de línea, en línea y la situación de la colocación estratégica se publicarán el 8 de marzo de 2022 (t + 2) en el "Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y GEM listing Network Preliminary Distribution result Bulletin" para aclarar.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor, las perspectivas de desarrollo y los arreglos pertinentes para la suscripción de esta emisión, el emisor y el copropietario de esta emisión acordaron celebrar un Roadshow en línea el 3 de marzo de 2022, por lo que se invita a los inversores a prestar atención.
Sitio web de Roadshow en línea: panorama & Roadshow World https://rs.p5w.net. ()
Tiempo del Roadshow en línea: 3 de marzo de 2022 (t - 1, jueves) 9: 00 - 12: 00
Participantes: miembros clave de la dirección del emisor y personal conexo de los principales aseguradores conjuntos.
El texto completo de la Carta de intención del folleto y la información pertinente pueden consultarse en cinco sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, www.cn.info.com.cn.; c
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: patrocinador de Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (co - Underwriter principal): China Securities Co.Ltd(601066) Co - Underwriter principal: Minsheng Securities Co., Ltd. 2 de marzo de 2022
Emisor: Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (no hay texto en esta página, es la página de sello de China Securities Co.Ltd(601066) on "Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y listado en GEM Roadshow on - line announcement")
Patrocinador (co - Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Co - Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
