Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Los miembros del Comité de inclusión en la lista de GEM de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) han examinado y aprobado la oferta pública inicial de acciones y la solicitud de inclusión en la lista de GEM de Harbin Welding Exchange Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (en adelante denominada "El emisor", "Harbin Welding Huatong" o "la empresa"), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 128). La Carta de intención de Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. De Harbin Welding Institute para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM y sus anexos se divulgan en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, website www.cn.info.com.cn.; CSN, website www.cs.com.cn.; China Securities Network, website www.cn.stock.com.; Securities Times Network, website www.stcn.com.; Securities Daily Network, website www.zqrb.cn.), Se colocará en el domicilio del emisor, la bolsa de Shenzhen y la institución patrocinadora de la emisión actual (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada "valores" o "institución patrocinadora (aseguradora principal)", para su consulta pública.
Se invita a los inversores a que presten especial atención al proceso de emisión de esta emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., y a que lean cuidadosamente el anuncio publicado hoy sobre la oferta pública inicial de acciones de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co. Los detalles son los siguientes:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 10 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 10 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12: 00 del 3 de marzo de 2022 (t - 5), de conformidad con los requisitos pertinentes. Por favor, inicie sesión en el sistema de gestión de inversores en la red de valores (sitio web: https://emp.csc.com.cn. )). 3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso); El método de fijación de precios se combina con la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
No se organizará ninguna asignación estratégica a otros inversores externos en esta emisión, como la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión en valores (en adelante, el "Fondo de oferta pública") y El Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el "Fondo de seguridad social") establecidos mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta excluida. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) revelarán la cantidad total de acciones asignadas a inversores estratégicos, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones emitidas y el período de tenencia en el anuncio de la oferta pública inicial y la oferta pública inicial de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00, March 4, 2022 (t - 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea elegibles pueden llenar, presentar el precio de suscripción y la cantidad de suscripción prevista para el objeto de colocación gestionado por la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. La unidad mínima de cotización del objeto de colocación es de 0,01 Yuan. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, las razones específicas se rellenarán en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. En caso de presentación múltiple, prevalecerá el registro de todas las ofertas presentadas por última vez.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. El número de pedidos propuestos para cada objeto de colocación no excederá de 15 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 15 millones de acciones, lo que representa alrededor del 49,62% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Stock Exchange el 25 de febrero de 2022 (t - 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de Huatong deben pasar los materiales de prueba de activos a través del sistema de gestión de inversores fuera de la red de valores antes de las 12: 00 del 3 de marzo de 2022 (t - 5). https://emp.csc.com.cn. Presentado al patrocinador (asegurador principal).
Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y se revelará en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen "la investigación preliminar ha sido iniciada (para comenzar)" después de la investigación preliminar, la investigación preliminar el día antes de las 9: 30 am, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la solicitud de compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al patrocinador (asegurador principal) y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (25 de febrero de 2022, T - 9).
Una vez cotizadas las cotizaciones de los inversores fuera de la red, se considerará que los inversores fuera de la red se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados en el sistema de gestión de los inversores fuera de la red de valores y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el Resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, se ha a ñadido una función de verificación de la escala de activos a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Exchange. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Antes de realizar una investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos a partir del 25 de febrero de 2022 (t - 9) se cumplimentarán de manera veraz, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por el inversor se ajustará a la cantidad que figure en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
7. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: al final de la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) cotizarán a todos los inversores de la red que reúnan las condiciones para la colocación de objetos de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra De acuerdo con el objeto de la colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. La eliminación es el 1% de la cantidad total que todos los inversores fuera de la red tienen la intención de comprar. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red. Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) evaluarán exhaustivamente el valor razonable de la inversión del emisor, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable, el nivel de valoración del mercado secundario de la industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de Suscripción de acuerdo con la situación de la cotización de la investigación y la cantidad de suscripción propuesta emitida fuera de la red restante, y se referirán principalmente a los fondos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, Si el valor medio y el valor medio ponderado de las cotizaciones de los objetos de colocación, como las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, es inferior, el precio de emisión, la cantidad de emisión final, los inversores cotizados efectivos y la cantidad de suscripción efectiva se determinarán de manera prudente y razonable. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a Beijing deheng Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: una vez concluida la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) supera la media y la media ponderada de las cotizaciones restantes después de que el inversor en línea haya excluido la parte más alta de la cotización y el Fondo de oferta pública, el Fondo de seguridad social, las pensiones, etc. Si la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros son inferiores, o la relación precio - beneficio correspondiente a los precios de emisión es superior a la relación precio - beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio - beneficio medio estático del último mes de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd.), El emisor y el patrocinador (principal asegurador) publicarán el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión en el GEM (en adelante, el "Anuncio especial sobre el riesgo de inversión") antes de la suscripción en línea.
9. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participan en la cotización inicial de la investigación y en la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para el objeto de colocación gestionado por ellos, una vez que la cotización se considera que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red revelado en el anuncio preliminar de la investigación y la recomendación.
Si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y si la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son inferiores, Las filiales pertinentes del patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) Investment Management Co., Ltd. Participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes. El período de restricción de la venta de las acciones asignadas es de 24 meses, y el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la Fecha de la oferta pública de acciones cotizadas en la bolsa de Shenzhen.
10. Requisitos de valor de mercado:
Inversores fuera de línea: dos días de negociación antes del inicio de la investigación preliminar (2 de marzo de 2022)
