Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en adelante denominadas "medidas administrativas"), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), Las normas especiales para la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21, en lo sucesivo denominadas "normas especiales"), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la aplicación de las operaciones"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en adelante denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea"), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en adelante denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"), Normas para la suscripción de OPI en el marco del sistema de registro (No. 213 [2021] de la css), normas para la gestión de los inversores en el marco de la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la css, en adelante denominadas "normas detalladas para la gestión de los inversores en el marco de la red de OPI en el marco del sistema de registro"), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) sobre la emisión y cotización de acciones, as í como las directrices operacionales más recientes, organizan la aplicación de la oferta pública inicial y La cotización en el GEM.
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "plataforma electrónica de emisión fuera de línea") y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (En lo sucesivo denominada "sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation"). Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución en línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 10 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 10 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deberán registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12.00 horas del 3 de marzo de 2022 (t - 5) de conformidad con los requisitos pertinentes. Por favor, inicie sesión en el sistema de gestión de inversores fuera de la red de China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominado China Securities Co.Ltd(601066) https://emp.csc.com.cn. )).
3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica") (en su caso); El método de fijación de precios se combina con la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
No se organizará ninguna asignación estratégica a otros inversores externos en esta emisión, como la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión en valores (en adelante, el "Fondo de oferta pública") y El Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el "Fondo de seguridad social") establecidos mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta excluida. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participarán en la colocación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la información pertinente sobre la colocación estratégica se describe en el "Segundo, la colocación estratégica".
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00, March 4, 2022 (t - 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen. La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, La parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. El número de pedidos propuestos para cada objeto de colocación no excederá de 15 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 15 millones de acciones, lo que representa alrededor del 49,62% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Stock Exchange el 25 de febrero de 2022 (t - 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de la red Huatong de Harbin Welding deben pasar los materiales de prueba de activos a través del sistema de gestión de inversores de la red de valores de China CITIC Construction Investment antes de las 12: 00 horas del 3 de marzo de 2022 (t - 5) https://emp.csc.com.cn. Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y en "Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y GEM listed Issue announcement" (en adelante, "Issue announcement"). Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen "la investigación preliminar ha sido iniciada (para comenzar)" después de la investigación preliminar, la investigación preliminar el día antes de las 9: 30 am, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la solicitud de compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al patrocinador (asegurador principal) y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (25 de febrero de 2022, T - 9). Los materiales de certificación anteriores deben estar sellados con el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
Una vez cotizadas las cotizaciones de los inversores fuera de la red, se considerará que los inversores fuera de la red se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados en el sistema de gestión de los inversores fuera de la red de valores y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el Resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben actuar de conformidad con los siguientes requisitos:
Antes de realizar una investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos a partir del 25 de febrero de 2022 (t - 9) se cumplimentarán de manera veraz, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por el inversor se ajustará a la cantidad que figure en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal). 7. Estipulación de la proporción de eliminación de la Red: una vez finalizada la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de acuerdo con el resultado de la investigación preliminar de la eliminación de las cotizaciones que no cumplen las condiciones de los inversores, la cotización de todos los objetos de colocación de los inversores de la red que cumplen las condiciones se hará de acuerdo con el precio de compra más alto a más bajo, el mismo precio de compra se hará de acuerdo con la cantidad de pedidos propuestos de los objetos de colocación. El mismo precio de compra y la misma cantidad de compra prevista se declararán en el momento de la declaración. (la cantidad de tiempo declarada en el mismo tiempo de compra se ordena de atrás a adelante de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la cotización de la parte más alta de los objetos de colocación se elimina, y la cantidad de compra propuesta se elimina como el 1% de la cantidad total de inversores fuera de la red elegibles. Al mismo tiempo, el precio de compra no puede ser eliminado. Los objetos de colocación excluidos no podrán participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) evaluarán exhaustivamente el valor razonable de la inversión del emisor, el nivel de valoración del mercado secundario de la empresa comparable, el nivel de valoración del mercado secundario de la industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de Suscripción de acuerdo con la situación de la cotización de la investigación y la cantidad de suscripción propuesta emitida fuera de la red restante, y se referirán principalmente a los fondos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, Si el valor medio y el valor medio ponderado de las cotizaciones de los objetos de colocación, como las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, es inferior, el precio de emisión, la cantidad de emisión final, los inversores cotizados efectivos y la cantidad de suscripción efectiva se determinarán de manera prudente y razonable. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10. La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a Beijing deheng Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
8. Señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión: una vez concluida la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) supera la media y la media ponderada de las cotizaciones restantes después de que el inversor en línea haya excluido la parte más alta de la cotización y el Fondo de oferta pública, el Fondo de seguridad social, las pensiones, etc. Si la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros son inferiores, o la relación precio - beneficio correspondiente a los precios de emisión es superior a la relación precio - beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio - beneficio medio estático del último mes de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd.), El emisor y el patrocinador (principal asegurador) publicarán el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión en el GEM (en adelante, el "Anuncio especial sobre el riesgo de inversión") antes de la suscripción en línea.
9. Disposiciones relativas al período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a disposiciones relativas al período de restricción de la venta desde la publicación
