Huarong Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal)
401, Building B7, qianhai Shenzhen Hong Kong Fund Town, no. 128, guiwan No. 5 Road, Nanshan Street, qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Introducción al personal de la organización patrocinadora… 3.
Perfil básico del emisor… 3. Descripción de los intereses y las principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
… 4.
Descripción del núcleo… Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 9.
Conclusiones recomendadas 9.
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para esta emisión de valores… 9.
Descripción de que esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… Esta emisión de valores se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (ensayo)
Descripción de las condiciones… Explicación de las condiciones de emisión de esta emisión de valores de conformidad con las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen
… La emisión de valores se ajusta a las disposiciones provisionales de la bolsa de Shenzhen sobre la Declaración y recomendación de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento
Instrucciones especiales… Circular sobre la inspección especial de los informes financieros anuales de 2012 de las empresas que cotizan en bolsa
Descripción especial de la verificación de las cuestiones enumeradas 17.
Opiniones sobre la verificación de los compromisos 23.
Opiniones de verificación sobre el cumplimiento de los procedimientos de registro por los accionistas de fondos de capital privado… Cuestiones de compromiso relativas a la razonabilidad de la dilución de los rendimientos al contado, las medidas para llenar los rendimientos al contado y los compromisos conexos
Opiniones de verificación… Fortalecimiento de la verificación de la prevención de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
Opinión… 24.
Conclusión sobre la verificación del bloqueo de acciones 27
Conclusión de la verificación de la situación financiera y operacional en la fecha de cierre de la auditoría de los informes financieros 27
Conclusiones sobre la verificación de las acciones con derecho a voto especial 27
Principales consejos de riesgo del emisor… 27
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 31.
Huatai United Securities Co., Ltd.
Huarong Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Huarong Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” y “Huarong Chemical”) solicitó la oferta pública inicial de acciones en China y la cotización en el GEM, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de La oferta pública inicial de acciones en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas para la cotización de las acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen. Presentar los documentos de solicitud de emisión. Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” y “Sponsorship Institution”) es la institución patrocinadora que solicita la oferta pública inicial de acciones y cotiza en el GEM, y guicheng y Yi guitao son los representantes de la recomendación específicamente responsables de la emisión de esta recomendación.
Gui Cheng y Yi guitao, representantes de las instituciones de recomendación Huatai United Securities, se comprometen a que las instituciones de recomendación y los representantes de recomendación sean honestos, fieles y diligentes de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y cumplan estrictamente las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán la Carta de recomendación de esta emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique otra cosa, la abreviatura y la explicación que figuran en la presente recomendación tienen el mismo significado que la abreviatura y la explicación que figuran en el folleto de oferta pública inicial de Huarong Chemical Co., Ltd. Y que figura en el GEM (proyecto de registro). La suma de los agregados parciales y las adiciones directas puede diferir en número de cola debido al redondeo de los datos.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción al personal de la organización patrocinadora
1. Representante patrocinador
El patrocinador responsable de la recomendación es Gui Cheng y Yi Gui Tao. Su práctica de recomendación es la siguiente:
Kwai Cheng: actualmente Vicepresidente de Huatai United Securities, con 5 años de experiencia en banca de inversión, ha participado en proyectos de IPO como Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) \\ \\ \\ \\ Guicheng in the recommendation and Related Business Practice process in strict compliance with “Securities Issue listing Recommendation business management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
Yi Gui Tao: actualmente es Director de valores de Huatai, tiene 12 años de experiencia en banca de inversión, ha participado en danfu Shares, Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\\\ \\\\ \\ \\liuhe, Nanning Department Store Co.Ltd(600712) , China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) \\ Xinjiang Xintai Natural Gas Co.Ltd(603393) y otros proyectos de refinanciación y fusión. Yi guitao in the recommendation and Related Business Practice process in strict compliance with the “Securities Issue listed Recommendation business management measures” and other related provisions, Practice record is good. 2. Copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto de oferta pública inicial de Huarong Chemical es Wu Hao, cuya práctica de patrocinio es la siguiente:
Wu Hao: actualmente Vicepresidente de Huatai United Securities, con 4 años de experiencia en banca de inversión, ha participado en proyectos de financiación como la emisión de China Yangtze Power Co.Ltd(600900) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Wu Hao in the recommendation and Related Business Practice process in strict compliance with the “Securities Issue listing Recommendation business management measures” and other related provisions, Practice record is good.
3. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la recomendación de la oferta pública inicial de Huarong Chemical también incluyen: Zhang zhanpei.
Zhang zhanpei: actualmente Vicepresidente de Huatai United Securities, con 4 años de experiencia en banca de inversión, ha participado o ha sido responsable de proyectos de OPI como Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , Jiang Su Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd(603878) \\ \\ \\ Zhang zhanpei in the recommendation and Related Business Practice process in strict compliance with the “Securities Issue listed Recommendation business management measures” and other relevant provisions, Practice record is good. Información básica del emisor
1. Nombre de la empresa: Huarong Chemical Co., Ltd.
2. Dirección registrada: No. 166, linyang Road, jiuchi Town, Pengzhou, Chengdu, Sichuan
3. Fecha de establecimiento: 7 de septiembre de 2000
4. Capital social: 36 millones de yuan
5. Representante legal: Tang Chong
6. Información de contacto: 028 – 86238215
7. Ámbito de actividad: artículos generales: fabricación diaria de productos químicos; Producción de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Gestión empresarial; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial). Licencia: producción de fertilizantes; Producción de aditivos alimentarios; Producción de productos químicos peligrosos; Producción de desinfectantes (sin productos químicos peligrosos); Transporte de mercancías peligrosas por carretera; Transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas) (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo podrán llevar a cabo actividades comerciales tras la aprobación de los departamentos pertinentes, y los proyectos comerciales específicos estarán sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes)
8. Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones (acciones a) y cotización en el GEM
Huatai United Securities after Self – Examination confirmed that to the date of this recommendation issue:
Si el emisor o la presente emisión cumple los requisitos de seguimiento de la institución patrocinadora, la institución patrocinadora organizará la participación de la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley o de la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la empresa de valores que controle efectivamente la institución patrocinadora (en adelante denominada “La filial pertinente”) en la asignación estratégica de la emisión, que se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Si las filiales pertinentes participan en la asignación estratégica de la emisión, las filiales pertinentes no participan en el proceso de investigación y aceptan el resultado final de la investigación, por lo que las cuestiones mencionadas no tienen ningún efecto en el desempeño imparcial de las funciones de recomendación por parte de los patrocinadores y sus representantes.
Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
El representante patrocinador y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior de la institución patrocinadora no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes, ni ocupan puestos en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes;
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor. Descripción del núcleo (ⅰ) Descripción del procedimiento de auditoría interna
1. El equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo
El 25 de octubre de 2020, después de que los documentos de solicitud para la emisión de valores estuvieran básicamente completos, el equipo del proyecto presentó la solicitud del núcleo al Departamento de control de calidad y presentó los documentos de solicitud del núcleo.
2. Precalificación del núcleo del Departamento de control de calidad
Una vez recibida la solicitud del núcleo, el Departamento de control de calidad enviará personal al sitio del proyecto el 26 de octubre de 2020 para realizar la pre – Auditoría del núcleo in situ. Después de la pre – Auditoría del núcleo in situ, el 7 de noviembre de 2020 se emitió un dictamen escrito sobre la pre – Auditoría del núcleo.
El equipo del proyecto verificará las cuestiones pertinentes sobre la base de las opiniones escritas del personal de auditoría previa del núcleo, modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud, y presentará al Departamento de control de calidad una respuesta especial a las opiniones de auditoría previa del núcleo una vez concluida la verificación y modificación. Una vez que el personal de auditoría del Departamento de control de calidad haya examinado la respuesta a las observaciones preliminares y haya aceptado el documento de trabajo del proyecto, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad presentará un informe de control de calidad.
3. Verificación por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos
El Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos examina el proyecto antes de la reunión del núcleo en forma de reunión del núcleo. El Comité está organizado por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos y cuenta con la participación de la persona encargada de las actividades de recomendación de valores de Huatai United (la persona encargada de las actividades de recomendación), el personal del Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad y el representante de la firma del proyecto. Pedir al personal nuclear que investigue las cuestiones importantes enumeradas en la lista de verificación de la diligencia debida en relación con las cuestiones importantes relativas a los proyectos recomendados, y explicar el proceso de verificación, los medios de verificación y las conclusiones de la verificación de las cuestiones pertinentes, punto por punto, por el representante patrocinador.
Pedir al personal nuclear que señale los problemas y deficiencias del equipo del proyecto en el proceso de diligencia debida con respecto a cuestiones importantes, y pedir al equipo del proyecto que lleve a cabo la rectificación. El equipo del proyecto llevará a cabo la diligencia debida adicional sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con los requisitos del Grupo de verificación y complementará y mejorará los documentos de trabajo correspondientes.
4. Examen de las reuniones del Grupo del núcleo
Después de completar la auditoría del Departamento de control de calidad y el procedimiento de verificación, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos considera que el proyecto de OPI de Huarong Chemical cumple los requisitos de evaluación de la reunión del grupo básico de financiación de acciones del Banco de inversiones de la empresa, es decir, la reunión del Grupo básico de financiación de acciones del Banco de inversiones de la empresa se celebrará el 2 de diciembre de 2020 para su evaluación.
La notificación de la reunión, los documentos de solicitud del núcleo y las respuestas a las observaciones preliminares se envían a los miembros del equipo del núcleo en forma de documentos electrónicos tres días hábiles antes de la reunión.
El 2 de diciembre de 2020, Huatai United Securities celebró la 140ª reunión del Grupo Central de financiación de acciones del Banco de inversiones en 2020 en forma de teleconferencia en las Salas de conferencias de los departamentos del Banco de inversiones en Beijing, Shanghai, Shenzhen y Nanjing. Asistieron a la reunión 7 miembros del equipo del núcleo, el resultado de la revisión es válido. Los miembros del equipo del núcleo que asistieron a la reunión examinaron los documentos de solicitud del núcleo presentados por el equipo del proyecto antes de la reunión, as í como las respuestas especiales a las observaciones preliminares del núcleo. Durante la reunión, los miembros del Grupo del núcleo hablaron uno por uno sobre las cuestiones que consideraban que podían constituir un obstáculo para la inclusión en la lista. Se pide al equipo del proyecto que proporcione más detalles sobre lo que no se indica claramente en los documentos de solicitud. Tras una comunicación adecuada con el equipo del proyecto, se propusieron nuevas soluciones.
La Conferencia de revisión del núcleo adopta el método de votación privada, secreta e independiente, y los resultados de la votación se dividen en tres tipos: aprobación, veto y aplazamiento de la votación. Los miembros del equipo de evaluación votarán independientemente sobre la base de la evaluación y transmitirán sus opiniones a la dirección de correo electrónico designada por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos.
Si la solicitud del núcleo es aprobada por más de 2 / 3 de los votos de los miembros participantes, el resultado del núcleo será aprobado. Si el “no” es más de un tercio de los votos, el resultado del núcleo es veto; El resultado del núcleo correspondiente a otras votaciones es “Aplazamiento de la votación”. Los miembros del equipo de evaluación podrán aceptar incondicionalmente o condicionalmente que el proyecto pase la evaluación del núcleo, y se indicarán las opiniones específicas si están de acuerdo condicionalmente. La Conferencia del núcleo a través de una discusión completa, el proyecto de IPO de Huarong Chemical fue auditado, el resultado de la votación fue aprobado.
5. Aplicación de las observaciones del Grupo del núcleo
Una vez concluida la reunión del Grupo del núcleo, el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos resumirá el contenido del formulario de opinión de auditoría, formará la opinión final del Grupo del núcleo y la notificará al Grupo del proyecto en forma de notificación de los resultados del núcleo. En la notificación de los resultados del núcleo, se aclara si la solicitud de emisión de valores ha pasado por el procedimiento de auditoría interna, se señalan los problemas que deben verificarse más a fondo y los requisitos para la revisión de los documentos de solicitud, etc. The Project Team takes Solutions according to the opinion of the kernel team to conduct additional Verification or Disclosure of information. El Departamento de control de calidad y el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, tras confirmar que se ha aplicado el contenido mencionado en la opinión del Grupo del núcleo, han convenido oficialmente en emitir un documento oficial de recomendación para el emisor y recomendar su publicación inicial.
