Huarong Chemical Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Huarong Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor", "Huarong Chemical" o "la empresa") ha emitido públicamente sus acciones por primera vez y ha solicitado su inclusión en el GEM para su examen y aprobación por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Stock Exchange"), y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 252). La Carta de intención de Huarong Chemical Co., Ltd. De hacer una oferta pública inicial de acciones y cotizar en el GEM y sus anexos se divulgan en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, website www.cn.info.com.cn.; CSN, website www.cs.com.cn.; China Securities Network, website www.cn.stock.com.; Securities Times Network, website www.stcn.com.; Securities Daily Network, website www.zqrb.cn.), También se colocará en la residencia del emisor, la bolsa de Shenzhen y el patrocinador de las acciones emitidas (principal asegurador) Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Huatai United securities" o "patrocinador (principal asegurador)", para consulta pública.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., y a que lean cuidadosamente el anuncio de investigación preliminar y promoción publicado hoy sobre la oferta pública inicial de acciones de Huarong Chemical Co., Ltd. Y Su inclusión en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de investigación preliminar y promoción"). Los detalles son los siguientes:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 10 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 10 de marzo de 2022 (día t), los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12.00 horas del 3 de marzo de 2022 (t - 5), de conformidad con los requisitos pertinentes. Al registrarse y presentar los materiales de verificación, Por favor inicie sesión en el sistema de verificación de la calificación de los inversores en la red de OPI de valores de Huatai United. https://inst.htsc.com./institution/ib-inv//ordinaryipo )).
3. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), El método de fijación de precios se combina con la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La oferta no incluye la colocación estratégica a los altos directivos del emisor, el plan básico de gestión de activos del personal y otros inversores externos, como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se haya excluido la oferta más alta (en adelante, el "Fondo de oferta pública"), El Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado "el Fondo de la seguridad social"), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado "el Fondo de Pensiones"), De conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros (En lo sucesivo denominados "fondos de seguros"), si el valor medio de la cotización y el valor medio ponderado es inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes.
4. El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa sobre ofertas en línea.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00, March 4, 2022 (t - 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, las razones específicas se rellenarán en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red.
La unidad de cambio más pequeña del precio declarado de los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase inicial de investigación es de 5 millones de acciones, y la cantidad mínima de suscripción propuesta es de 100 millones de acciones, es decir, la parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red que exceda de 5 millones de acciones debe ser un múltiplo entero de 100 millones de acciones. Cada objeto de colocación no podrá solicitar más de 45 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 45 millones de acciones, lo que representa alrededor del 49,34% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión de Shenzhen Stock Exchange el 25 de febrero de 2022 (t - 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación en el marco de la red química Huarong deberán pasar por el sistema de verificación de la calificación de los inversores en el marco de la red de OPI Huatai United Securities antes de las 12.00 horas del 3 de marzo de 2022 (t - 5). https://inst.htsc.com./institution/ib-inv//ordinaryipo Presentar la Carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes, y proporcionar los materiales de verificación de la prueba de activos a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión en línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la distribuirán. Y se revelará en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo. Nota especial 1: los inversores fuera de la red presentarán fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplirán estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. La cantidad de compra no excederá de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal) y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en la lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el "calendario de tamaño de los activos objeto de colocación" sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos estarán sujetos al 25 de febrero de 2022 (t - 9).
Una vez cotizadas las cotizaciones de los inversores en línea, se considerará que los inversores en línea se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados por el sistema de gestión de los inversores en la red de valores de Huatai y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en la lista detallada de la Escala de activos del objeto de colocación cumplimentada sean coherentes con los datos presentados por la plataforma electrónica de emisión en la red de la bolsa de Shenzhen. En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 2: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red de GEM, se ha añadido una función de verificación de la escala de activos a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Exchange. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Antes de realizar una investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos a partir del 25 de febrero de 2022 (t - 9) se cumplimentarán de manera veraz, y la escala de activos o la escala de fondos cumplimentada por el inversor se ajustará a la cantidad que figure en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al patrocinador (asegurador principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el certificado de activos presentado a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
7. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: al final de la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) cotizarán a todos los inversores de la red que reúnan las condiciones para la colocación de objetos de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra De acuerdo con el objeto de la colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. El volumen de compra previsto excluido es del 1% del volumen total de compra previsto de los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán prudentemente el precio del banco emisor, la cantidad de emisión final, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad de suscripción efectiva teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción.
El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
Si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros Después de la exclusión de la cotización más alta, El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) publicarán el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones de Huarong Chemical Co., Ltd. Y el riesgo de inversión cotizado en GEM antes de la suscripción en línea, explicando en detalle la racionalidad de los precios y advirtiendo a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. El patrocinador (principal asegurador) ha contratado al bufete de abogados Guangdong huashang para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
8. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Todos los inversores que participen en la emisión en línea deben pasar por el sistema de verificación de la calificación de los inversores en la red de OPI de valores Huatai United. https://inst.htsc.com./institution/ib-inv//ordinaryipo Presentar la Carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes, y proporcionar los materiales de verificación de la prueba de activos a la institución patrocinadora (aseguradora principal). "Carta de compromiso de los inversores fuera de la red" requiere que los inversores fuera de la red una vez que la cotización se considera que acepta la oferta de acuerdo con el límite inferior de la red.
Si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y si la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son inferiores, Huatai Innovation Investment Co., Ltd., subsidiaria pertinente de la institución patrocinadora, participará en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes. El período de restricción de la venta de las acciones asignadas es de 24 meses, y el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de la oferta pública de acciones cotizadas en la bolsa de Shenzhen.
9. Requisitos de valor de mercado:
Inversores fuera de línea: dos días de negociación (2 de marzo de 2022, T - 6) antes del inicio de la investigación preliminar como fecha de referencia, El valor medio diario de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen mantenidos por el Fondo de oferta pública y el Fondo de colocación estratégica de GEM que participan en la investigación preliminar de esta emisión en 20 días de negociación (incluida la fecha de referencia) antes de la fecha de referencia no será inferior a 10 millones de yuan (incluida). El valor medio diario de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen mantenidos por otros inversores que participan en la red de investigación inicial y sus objetos de colocación gestionados 20 días antes de la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) no será inferior a 60 millones de Yuan (incluida). Si el tiempo de apertura de la cuenta de valores objeto de colocación es inferior a 20 días de negociación, el mercado medio diario de tenencia se calculará sobre la base de 20 días de negociación.
