Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Consejos especiales
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”) y las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (orden [no. 173] de la Comisión Reguladora de valores de China), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) promulgadas por la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “la bolsa de Shanghai”), las normas para la suscripción de acciones del Primer Banco de desarrollo público (csfa [2018] No. 142) promulgadas por la Asociación China de la industria de valores, etc. Chengdu lihang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor» o « lihang Science and Technology») y Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (en lo sucesivo, « Huaxi Securities Co.Ltd(002926) \\
1. Se invita a los inversores a que presten atención a los puntos clave del proceso de emisión, la suscripción, el pago y la suspensión de la emisión, etc.
Esta emisión adopta el método de fijación directa de precios, todas las acciones se emiten a través de Internet a los inversores públicos que poseen acciones no restringidas en el mercado de Shanghái y recibos de depósito no restringidos con un cierto valor de mercado, y no se realizan investigaciones y colocación fuera de la red.
El precio de emisión es de 19,70 Yuan / acción. Los inversores de acuerdo con el precio de esta emisión el 3 de marzo de 2022 (día T, día de suscripción) a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái y utilizando el método de suscripción en línea por valor de mercado para la suscripción, los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción para La suscripción en línea, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Los inversores en línea expresarán independientemente sus intenciones de compra y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Después de que los inversores en línea soliciten un éxito en la compra de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de los resultados de la emisión pública inicial de acciones de Chengdu lihang Science and Technology Co., Ltd. Publicado el 7 de marzo de 2022 (t + 2) (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la emisión pública de acciones de precios en línea de la emisión de números de lotería”); El 7 de marzo de 2022 (t + 2), el inversor asumirá las consecuencias y las responsabilidades jurídicas conexas. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores ganadores que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
Cuando el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que se produzcan tres veces en un período acumulativo de 12 meses.
2. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente, lean cuidadosamente este anuncio y publiquen el mismo diario en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de Chengdu lihang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”).
Valoración y presentación de riesgos
La nueva inversión en acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente el riesgo de la nueva inversión en acciones, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en el folleto del emisor y tener plenamente en cuenta los siguientes factores de riesgo, y participar prudentemente en la compra de nuevas acciones:
1. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), la industria a la que pertenece el emisor es “c37 – industria de fabricación de ferrocarriles, buques, Aeronáutica y Astronáutica y otros equipos de transporte”. El precio de emisión de 19,70 Yuan / acción correspondiente al emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020, que es el más bajo atribuible a la dilución de los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz después de la relación P / E de 22,59 veces, Por debajo de la “c37 – Railway, Ship Aerospace and other transport equipment Manufacturing Industry” publicada por CSI, la relación media estática P / e del último mes fue de 40,37 veces (al 28 de febrero de 2022, T – 3), por favor consulte la decisión de los inversores.
2. The amount of Investment proposed to be used by the issuer for this project is 3347213 million Yuan. Sobre la base de la emisión de 19,25 millones de nuevas acciones y el precio de emisión de 19,70 Yuan / acción, se prevé que el total de los fondos recaudados sea de 37.922,5 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 44.503,7 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido), se prevé que los fondos recaudados netos asciendan a 33.472,13 millones de yuan, lo que no excederá del importe previsto de los fondos recaudados para el proyecto de inversión recaudado por el emisor.
3. Si los fondos recaudados por el emisor se utilizan indebidamente o el negocio no puede crecer sincrónicamente a corto plazo, tendrá un efecto adverso en el nivel de beneficios del emisor o correrá el riesgo de que la tasa de rendimiento de los activos netos del emisor disminuya considerablemente, lo que dará lugar a una reducción del nivel de valoración del emisor y a una disminución del precio de las acciones, lo que dará lugar a pérdidas para los inversores. 4. Los ingresos de explotación del emisor en 2020 ascendieron a 293031,5 millones de yuan, un aumento del 23,37% con respecto al año anterior; El beneficio neto fue de 69.329800 Yuan, un aumento del 1,70% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 67.120,07 millones de yuan, un aumento del 1,79% año tras año.
Los ingresos de explotación del emisor de enero a junio de 2021 ascendieron a 87.244100 Yuan, un aumento del 24,74% con respecto al año anterior; Lograr un beneficio neto de 12.916100 Yuan, un aumento del 3,18% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 12.856600 Yuan, un aumento del 3,25% con respecto al año anterior.
De acuerdo con el “Informe de revisión” (xyzh / 2022bjag10016) emitido por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación del emisor en 2021 ascendieron a 309817 millones de yuan, un aumento del 5,73% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 73.820200 Yuan, un aumento del 6,48% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 70.468800 Yuan, un aumento del 4,99% con respecto al año anterior.
De acuerdo con el funcionamiento real de la empresa en el primer trimestre de 2022, los ingresos de explotación de la empresa se estiman en 30.193700 yuan a 31.263700 Yuan, lo que representa un cambio del 148,71% al 157,53% en comparación con el mismo período del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz oscilaron entre 2.322200 y 2.829200 Yuan, lo que representa un aumento con respecto al a ño anterior. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz es de 2.322200 yuan a 2.829200 Yuan, lo que representa un beneficio.
Los datos financieros pertinentes de las previsiones de resultados del primer trimestre de 2022 son los resultados preliminares de las estimaciones de la empresa, que no representan los ingresos de explotación y los beneficios netos de la empresa ni las previsiones de beneficios de la empresa.
Se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de fluctuación del rendimiento del emisor y participen racionalmente en la adopción de decisiones.
Consejos importantes
1. The Application for the initial Public Issue of no more than 19250000 RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as “this issue”) has been approved by the c
2. Esta emisión se lleva a cabo mediante la fijación de precios directos a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) sobre la base de la suscripción en línea por valor de mercado, sin realizar investigaciones y colocación fuera de la red. La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai. El Código de suscripción en línea es 732261. 3. Antes de la emisión, el capital social total del emisor era de 57.711822.000 acciones. El número de acciones emitidas públicamente por el emisor es de 19.252 millones de acciones, lo que representa el 25,01% del capital social total después de la emisión, y el capital social total después de la emisión es de 76.961822 acciones. Todas las acciones emitidas son nuevas y no se dispone de ninguna transferencia de acciones antiguas. Entre ellos, la emisión en línea de 1925 millones de acciones, que representa el 100% del total de la emisión, no se emitirá fuera de la red.
4. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente el entorno del mercado, el funcionamiento del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa comparables, la demanda de fondos que se recaudarán y el riesgo de suscripción, y determinarán el precio de emisión de la emisión de 19,70 Yuan / acción. La relación P / e correspondiente a este precio es:
22,59 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión en 2020, que será el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas);
16,94 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión en 2020, que será el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
5. If this issue is Successful, the total amount of funds raised by the issuer is expected to be 379225 million Yuan, after the issue FEE is 445037 million Yuan (excluding the value added tax), the Net funds raised is expected to be 334721 million Yuan, not exceeding the amount of Investment proposed to be used by The issuer for this IPO Project disclosed in the Prospect. El 1 de marzo de 2022 (t – 2) se publicó el plan de utilización de los fondos recaudados por el emisor en el folleto de oferta pública inicial de Chengdu lihang Science and Technology Co., Ltd. El texto completo del folleto puede consultarse en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Consulta.
6. Cuestiones importantes de la distribución en línea
El tiempo de suscripción en línea es: 3 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre. Los inversores que posean la tarjeta de cuenta de valores de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation y posean acciones no restringidas y recibos de depósito no restringidos con un valor total de mercado de más de 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan) en el mercado de Shanghai en los 20 días de negociación anteriores al 1 de marzo de 2022 (t – 2). No se incluirá en el cálculo el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor medio diario total de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos que posean en el mercado de Shanghai (en adelante, el “valor de mercado”), y no se calculará el valor de mercado de las cuentas de valores no cualificadas, inactivas o canceladas. No se incluirá en el cálculo el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. De acuerdo con el cálculo del valor de mercado de las tenencias diarias de los inversores en los 20 días de negociación anteriores al 1 de marzo de 2022 (día T – 2) (incluido el día T – 2), si el tiempo de apertura de la cuenta de valores es inferior a 20 días de negociación, el valor de mercado de las tenencias diarias se calculará sobre la base de 20 días de negociación, y los inversores con un valor de mercado superior a 10.000 yuan (incluido el día T – 2) podrán participar en la suscripción de nuevas acciones. Cada valor de mercado de 10.000 yuan puede solicitar una unidad de compra, menos de 10.000 yuan no se incluyen en la cuota de compra. Cada unidad de suscripción es de 1000 acciones, la cantidad de suscripción debe ser de 1000 acciones o su número entero veces, pero la cantidad máxima de suscripción no debe exceder de 1 / 1 de la cantidad de emisión en línea, es decir, no puede exceder de 19.000 acciones, si excede, la suscripción es inválida. Al mismo tiempo, el número de suscripciones de los inversores no puede exceder su valor de mercado calculado por el límite superior de la cuota de suscripción en línea, si el número de suscripciones no excede de 19.000 acciones, pero más allá de su valor de mercado correspondiente al límite superior de la cuota de suscripción en línea, la parte superior del límite superior es inválida.
Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción el 3 de marzo de 2022 (día t).
Durante el período de suscripción, el inversor rellenará el formulario de autorización con el precio de emisión de acuerdo con el método de compra de acciones encomendado. Una vez declarada, la orden no puede ser retirada. Los inversores que participan en la emisión en línea sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la misma suscripción de nuevas acciones, y si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la misma suscripción de nuevas acciones muchas veces, la primera suscripción del inversor se considerará una suscripción válida, mientras que las demás suscripciones serán inválidas. Cuando un inversor tenga más de una cuenta de valores, el valor de mercado de la cuenta de valores se calculará conjuntamente. El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores estarán sujetos al 1 de marzo de 2022 (t – 2).
El valor de mercado de las cuentas de valores de crédito de los clientes de margen se consolida en el valor de mercado de las tenencias de los inversores, y el valor de mercado de las cuentas detalladas de valores garantizados de las empresas de valores se consolida en el valor de mercado de las tenencias de las empresas de valores.
Si el “nombre del titular de la cuenta” es el mismo y el “número de documento de identidad válido” es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, el valor de mercado se calculará por separado de acuerdo con la cuenta de valores y la suscripción se llevará a cabo.
7. La suscripción en línea de esta emisión expira a las 15: 00 del 3 de marzo de 2022 (día T, día de suscripción).
Después de las 15: 00 del día T, la bolsa de valores de Shanghái confirma la cantidad total efectiva de suscripción en línea, cada unidad de suscripción efectiva asigna un número, asigna un número consecutivo a todas las suscripciones efectivas en orden cronológico, asigna un número sin interrupción, hasta la última suscripción efectiva, y asigna nuevas acciones De acuerdo con los siguientes principios:
Si la cantidad efectiva de suscripción en línea es inferior o igual a la cantidad de emisión en línea, no es necesario realizar un sorteo de números mecidos. Todos los números de asignación son números ganadores. Los inversores suscribirán nuevas acciones de acuerdo con su cantidad efectiva de suscripción.
Si la cantidad efectiva de suscripción en línea es mayor que la cantidad de emisión en línea, la bolsa de valores de Shanghái determinará un número de asignación de suscripción de acuerdo con cada 1000 acciones, el número de secuencia, el número efectivo de lotería de suscripción a través del sorteo de números mecidos, y cada número de declaración de Lotería suscribirá 1000 acciones.
El 4 de marzo de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) anunciaron la tasa de éxito en los medios de comunicación designados. Si la cantidad efectiva de suscripción es mayor que la cantidad de circulación en línea, t + 1, bajo la supervisión del Departamento de notarización, por el emisor y la organización patrocinadora (suscripción principal)
