Puntos clave:
Evento: Sony libera oficialmente el diseño psvr2, actualización completa de la configuración del hardware
El 22 de febrero, Sony publicó el diseño final de psvr2 en su blog oficial, y el vicepresidente senior de Sony, xiuming nishino, escribió: “psvr2 nos dará un salto en la forma en que jugamos en vr. Psvr2 tiene muchas nuevas características emocionantes, incluyendo la fidelidad visual 4khdr, la representación gráfica más avanzada, Las técnicas de rastreo mejoradas (como el rastreo de cámaras internas y externas) y las nuevas tecnologías de detección (como la retroalimentación de auriculares y los nuevos controladores de sensores) pueden crear una inmersión increíblemente profunda. Sony, después de meta en ventas acumuladas, está lanzando la segunda generación de VR, que se espera que impulse el crecimiento de la industria más rápido.
La prosperidad de la industria VR es alta, los gigantes de la industria entran en la Mesa uno tras otro
La resolución de visualización, la tasa de fotogramas, el grado de libertad, el retardo de tiempo, el rendimiento interactivo, el peso, la sensación de vértigo y otros índices de rendimiento del dispositivo VR se optimizan día a día, la experiencia del usuario aumenta continuamente, el precio disminuye continuamente, impulsa el rápido crecimiento del número de usuarios vr. Mientras tanto, el aumento del número de usuarios de VR promueve el rápido crecimiento del contenido de VR de alta calidad, y el contenido de VR de alta calidad atrae a más usuarios de VR, y el desarrollo de la industria entra en un Estado de retroalimentación positiva. La ecología de la industria VR también es más perfecta, la publicación de la versión oficial del estándar openxr simplifica el proceso de desarrollo de aplicaciones, reduce los costos de desarrollo, y mejorará significativamente los ingresos de desarrollo, el estándar openxr ha sido apoyado por todos los principales fabricantes. Bajo el impulso de múltiples factores, la industria de VR ha logrado un rápido crecimiento en 2021, y se espera que la industria entre en un período de alto crecimiento. De acuerdo con los datos de VR Gyro, el volumen global de VR en 2021 será de 11,1 millones de unidades, que alcanzará 110 millones de unidades en 2025, y la tasa de crecimiento compuesto de 2021 a 2025 será del 77,43%. En agosto de 2021, Byte Beat adquirió pico, el mayor fabricante de equipos VR de China. En septiembre de 2021, Tencent invirtió en VR Game Developer Wei mo Ji Yuan, Yunnan Box Strange; En noviembre de 2021, Alibaba lanzó sandbox vr. La entrada de muchos gigantes de la Ciencia y la tecnología promoverá el desarrollo de la industria y confirmará que el desarrollo de la industria ha llegado al punto de inflexión.
Las empresas de la cadena de suministro de China tienen una ventaja significativa y la valoración de las placas es baja.
China tiene una ventaja significativa en el campo de la cadena de suministro de hardware VR, Goertek Inc(002241) \\ en el campo ODM, En el campo de la pantalla de visualización, hay muchos productos de BOE en China que han llegado a un acuerdo de cooperación con los principales clientes de la industria. En el campo de la lente, sunwoo Optics es un proveedor mundial de lentes VR de cabeza. En los campos de sensores, lentes y componentes estructurales, las empresas chinas también tienen una posición dominante. En la actualidad, además de que el chip xR depende de Qualcomm, los fabricantes chinos cubren todo el proceso de OEM / ODM, desde la óptica aguas arriba, cámaras, componentes de precisión hasta aguas abajo, y han establecido un sistema completo de cadena de suministro XR. Los productos de Benchmarking global se basan en la cadena de Suministro China y se fabrican en China. Después de un ajuste reciente, el índice de realidad virtual ha bajado un 14,66% desde su máximo anterior, y el punto de referencia del índice es comparable al de febrero pasado, pero el PE (ttm) ha bajado alrededor del 50% en comparación con febrero pasado, la valoración de las placas se encuentra en un nivel bajo y la relación costo – rendimiento de la configuración es alta.
Propuestas de inversión
Se sugiere que se preste atención a los vínculos de la cadena industrial con ventajas en China y se otorgue a la industria VR una calificación de “aumento de las tenencias”.
Indicación del riesgo
Las ventas de VR fueron inferiores a las expectativas; El riesgo de que las iteraciones técnicas sean inferiores a lo esperado; El riesgo de una mayor competencia en la industria.
